中经先略发布中国农机行业深度研究报告

 　　中国是农业大国，农业是国家的命脉，农业机械化发展是农业发展的重要保证。我国农业机械制造业是在新中国成立后，从无到有逐步发展起来的，是从增补旧式农具和制造推广新式农具起步的。

　　现代农业机械制造业主要包括种植业机械、畜牧业机械、农产品加工业机械、林业机械、渔业机械、农业运输机械，以及可再生能源装备等7个门类。其中，种植业机械仍是我国农业机械行业发展的重点产品。

　　经过六十多年的发展，我国已经确立了农机产品生产大国的地位，我国以拖拉机和联合收割机为代表的主要农机产品的数量远远超过其他国家。来自国家统计局的统计数据显示，2010年我国大中型拖拉机实现产销39.2万台(数据来源于中国农机工业协会)，高于德国、日本等工业发达国家;联合收割机年产销量达到15.8万台，产量居世界首位。

　　“十一五”期间，国家高度重视“三农”工作，通过“两减免、三补贴”支农惠农等政策加大了对农业的支持力度，中央财政不断增加农机购置补贴资金规模和补贴范围，并把提高农业机械化水平作为促进农民增收的一项重要措施。农业机械制造业受益于国家政策鼓励、资金投入、财税优惠等多个方面的扶持，同时随着科研、生产、开发体系进一步的创新和发展，产业规模不断扩大，并稳步保持快速发展态。

　　从对外贸易情况来看。2010年，全行业实现出口65.66亿美元，达到历史最好水平;整个“十一五”期间，农机产品累计完成出口252.23亿美元，进口70.62亿美元，实现贸易顺差181.61亿美元，年平均增长29.6%。目前我国农机装备主要出口国家和地区为美国、日本、德国、越南、印尼、印度、尼日利亚等。出口数量较多的产品为拖拉机、牵引车，农产品加工机械，联合收割机，运输车，收获及场上作业机械，畜产品采集、加工机械等。

　　虽然中国农机总量快速发展，但巨大的人口基数仍使中国农机人均保有量处于世界平均水平之下，综合机械化水平仅约48%，并呈现明显的结构性不均衡：小型机械较多而大中型机械较少、动力机械较多而配套机械较少、机耕机械化水平显着高于机播和机收、粮食作物机械化水平普遍高于经济作物、丘陵地带机械化仍处于起步阶段。同时，由于我国的农业机械工业规模普遍偏小，产品技术含量较低，新技术和新设备又难以得到很好的推广，造成了农机行业整体发展水平的滞后。

　　2011年，工业和信息化部发布了《“十二五”农机工业发展规划(2011-2015)》，根据规划，到2015年，我国农机年产值(工业总产值)将达到4000亿元以上，出口贸易额达120亿美元，占全行业销售额的20%。

　　根据《规划》，“十二五”期间，农机行业将力争“建成协调有效的农机工业自主创新平台，在大型农业动力和作业装备领域实现重点关键技术和共性技术的重大突破，推进新产品开发。形成若干具有自主知识产权的产品和技术。行业技术创新能力显着增强，开发的新产品达到同期国际先进水平。”

　　根据《规划》，“十二五”期间我国农机行业将重点在以下五个方面提升装备保障能力：

　　1.保障粮棉油糖安全增效的技术装备

　　围绕提高粮食综合生产能力，确保国家粮棉安全目标，继续提升动力机械和小麦生产技术装备水平，突破水稻和玉米生产所需的栽植、收获装备的瓶颈，开发纤维类、块茎类、油料作物和糖料作物所需关键装备，形成主要粮食和优势经济作物生产全过程用成套装备的开发和生产能力，有效保证供给，提高农业生产率和效益。

　　2.保障农业可持续发展和节能环保的装备

　　以节能环保型农用动力机械、保护性耕作机械装备、种肥药精准施用装备、农作物秸秆储运机械、新型节水装备等为重点，加强耕地、水、肥、药、种等资源和农业生产资料的合理利用和防治农业面源污染，促进农业由资源消耗型向节约型与可持续发展型转变。

　　3.促进农业结构调整需要的装备

　　大力发展具有显着地域特色和资源优势的经济作物生产装备，提高畜牧机械水平，特别是发展牧草饲料的收、捆和运输装备，提高畜牧业的机械化水平和产能。

　　4.农业产业化所需的农产品加工成套装备

　　重点发展农产品初加工和精深加工及现代物流成套设备，突破制约农产品精深加工、绿色供应链产业装备瓶颈;重点发展茶叶加工机械，集成开发农产品在线检测控制设备，构建保证农产品安全监测体系，确保农产品安全和人民生命健康。

　　5.农机自动化、信息化与智能化技术

　　充分利用高新技术，提高拖拉机、联合收割机、播种机、植保机械、节水装备、农林飞机等系统控制水平和智能水平，以提高其生产率、安全性、舒适性等。

　　展望“十二五”，探讨我国农机行业的发展趋势，不仅仅要立足我国的发展历史和发展现状，更要结合发达国家农业机械的发展现状及趋势，特别是技术趋势，才能制定出更为切实可行的发展战略和发展思路，才能在未来国际竞争中占据一席之地，才能实现符合时代发展的有中国特色的农业机械发展之路。

　　在政策扶持与产业集中的结合下，农机行业发展将大大提速。《全国农业机械化发展“十二五”规划》(下称《规划》)由农业部正式发布。随着国家对农机行业投入的增加，该行业产业链利润分布已悄然由传统的制造环节转移至流通环节。

　　利润分配格局转变

　　《规划》明确提出，农业机械购置补贴专项再次成为“十二五”期间国家重点扶持的四大专项规划之一。

　　由于中国近年来不断加大农机购置补贴的资金，中央财政农机年购置补贴资金已从2004年的0.7亿元增加到2011年的175亿元。对于农机产业链上制造、流通和使用三大板块来说，利润分布已悄然由传统的制造环节转移至流通环节。

　　尽管在政策的大力扶持下，农机补贴会反哺至产业链顶端的制造环节，但流通销售环节会获得最高利润率。近年农机流通行业毛利率普遍在12%~13%的水平，远较制造环节高。其原因在于补贴大大增加了农机的需求，政策也在不断推动农机化率提高。

　　《规划》提出的目标，到2015年，农机总动力达到10亿千瓦，农机化率提升到60%以上。据了解，目前中国农机化率为52.3%，日本、韩国的农机化率则已接近100%。

　　国家对农机购置的补贴力度将会维持较长的一段时期，会大大促进农机的销售。

　　此次《规划》的另一突出特点是：“以旧换新”首次被列入《规划》。《规划》强调，要“建立农业机械报废更新制度，制定农机以旧换新办法”。以旧换新机械的相关年限和质量限制标准尚未出台，但以旧换新会与农机补贴结合使用，更加刺激农机销售。

　　汽车和家电行业依靠以旧换新政策，各路厂家赚得盆满钵满;农机行业也要防止企业对补贴和以旧换新的过分依赖。

　　“十二五”时期(二0一一年至二0一五年)，是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。深刻认识并准确把握国内外形势新变化新特点，科学制定“十二五”规划，对于继续抓住和用好我国发展的重要战略机遇期、促进经济长期平稳较快发展，对于夺取全面建设小康社会新胜利、推进中国特色社会主义伟大事业，具有十分重要的意义。

　　一、加快转变经济发展方式，开创科学发展新局面

　　(1)“十一五”时期经济社会发展取得巨大成就。“十一五”时期是我国发展史上极不平凡的五年。面对国内外环境的复杂变化和重大风险挑战，我们党团结带领全国各族人民，紧紧抓住发展这个党执政兴国的第一要务，贯彻落实党的理论和路线方针政策，实施正确而有力的宏观调控，充分发挥我国社会主义制度的政治优势，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，使国家面貌发生新的历史性变化。我们有效应对国际金融危机巨大冲击，保持了经济平稳较快发展良好态势，并为长远可持续发展奠定了重要基础。我们战胜了汶川特大地震等重大自然灾害，成功举办了北京奥运会和上海世博会，胜利完成了“十一五”规划确定的主要目标和任务。经过五年努力奋斗，我国社会生产力快速发展，综合国力大幅提升，人民生活明显改善，国际地位和影响力显著提高，社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设取得重大进展，谱写了中国特色社会主义事业新篇章。五年取得的成绩来之不易，积累的经验弥足珍贵，创造的精神财富影响深远。

　　(2)“十二五”时期经济社会发展的国内外环境。当前和今后一个时期，世情、国情继续发生深刻变化，我国经济社会发展呈现新的阶段性特征。综合判断国际国内形势，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既面临难得的历史机遇，也面对诸多可以预见和难以预见的风险挑战。我们要增强机遇意识和忧患意识，科学把握发展规律，主动适应环境变化，有效化解各种矛盾，更加奋发有为地推进我国改革开放和社会主义现代化建设。

　　当今世界，和平、发展、合作仍是时代潮流，世界多极化、经济全球化深入发展，世界经济政治格局出现新变化，科技创新孕育新突破，国际环境总体上有利于我国和平发展。同时，国际金融危机影响深远，世界经济增长速度减缓，全球需求结构出现明显变化，围绕市场、资源、人才、技术、标准等的竞争更加激烈，气候变化以及能源资源安全、粮食安全等全球性问题更加突出，各种形式的保护主义抬头，我国发展的外部环境更趋复杂。我们必须坚持以更广阔的视野，冷静观察，沉着应对，统筹国内国际两个大局，把握好在全球经济分工中的新定位，积极创造参与国际经济合作和竞争新优势。

　　从国内看，工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，人均国民收入稳步增加，经济结构转型加快，市场需求潜力巨大，资金供给充裕，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，基础设施日益完善，体制活力显著增强，政府宏观调控和应对复杂局面能力明显提高，社会保障体系逐步健全，社会大局保持稳定，我们完全有条件推动经济社会发展和综合国力再上新台阶。同时，必须清醒地看到，我国发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，主要是，经济增长的资源环境约束强化，投资和消费关系失衡，收入分配差距较大，科技创新能力不强，产业结构不合理，农业基础仍然薄弱，城乡区域发展不协调，就业总量压力和结构性矛盾并存，社会矛盾明显增多，制约科学发展的体制机制障碍依然较多。我们必须科学判断和准确把握发展趋势，充分利用各种有利条件，加快解决突出矛盾和问题，集中力量办好自己的事情。

　　(3)制定“十二五”规划的指导思想。制定“十二五”规划，必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，适应国内外形势新变化，顺应各族人民过上更好生活新期待，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，深化改革开放，保障和改善民生，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，促进经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定，为全面建成小康社会打下具有决定性意义的基础。

　　以科学发展为主题，是时代的要求，关系改革开放和现代化建设全局。我国是拥有十三亿人口的发展中大国，仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，发展仍是解决我国所有问题的关键。在当代中国，坚持发展是硬道理的本质要求，就是坚持科学发展，更加注重以人为本，更加注重全面协调可持续发展，更加注重统筹兼顾，更加注重保障和改善民生，促进社会公平正义。

　　以加快转变经济发展方式为主线，是推动科学发展的必由之路，符合我国基本国情和发展阶段性新特征。加快转变经济发展方式是我国经济社会领域的一场深刻变革，必须贯穿经济社会发展全过程和各领域，提高发展的全面性、协调性、可持续性，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。基本要求是：

　　——坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。构建扩大内需长效机制，促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。加强农业基础地位，提升制造业核心竞争力，发展战略性新兴产业，加快发展服务业，促进经济增长向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变。统筹城乡发展，积极稳妥推进城镇化，加快推进社会主义新农村建设，促进区域良性互动、协调发展。

　　——坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑。深入实施科教兴国战略和人才强国战略，充分发挥科技第一生产力和人才第一资源作用，提高教育现代化水平，增强自主创新能力，壮大创新人才队伍，推动发展向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变，加快建设创新型国家。

　　——坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点。完善保障和改善民生的制度安排，把促进就业放在经济社会发展优先位置，加快发展各项社会事业，推进基本公共服务均等化，加大收入分配调节力度，坚定不移走共同富裕道路，使发展成果惠及全体人民。

　　——坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，节约能源，降低温室气体排放强度，发展循环经济，推广低碳技术，积极应对气候变化，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，走可持续发展之路。

　　——坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。坚定推进经济、政治、文化、社会等领域改革，加快构建有利于科学发展的体制机制。实施互利共赢的开放战略，与国际社会共同应对全球性挑战、共同分享发展机遇。

　　(4)“十二五”时期经济社会发展主要目标。“十二五”规划要具有战略性、前瞻性、指导性，与应对国际金融危机冲击重大部署紧密衔接，与到二0二0年实现全面建设小康社会奋斗目标紧密衔接。综合考虑未来发展趋势和条件，今后五年经济社会发展的主要目标是：

　　——经济平稳较快发展。价格总水平基本稳定，就业持续增加，国际收支趋向基本平衡，经济增长质量和效益明显提高。

　　——经济结构战略性调整取得重大进展。居民消费率上升，服务业比重和城镇化水平提高，城乡区域发展的协调性增强。经济增长的科技含量提高，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放大幅下降，主要污染物排放总量显著减少，生态环境质量明显改善。

　　——城乡居民收入普遍较快增加。努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步，低收入者收入明显增加，中等收入群体持续扩大，贫困人口显著减少，人民生活质量和水平不断提高。

　　——社会建设明显加强。覆盖城乡居民的基本公共服务体系逐步完善，全民受教育程度稳步提升，全民族思想道德素质、科学文化素质和健康素质不断提高。社会主义民主法制更加健全，人民权益得到切实保障。文化事业和文化产业加快发展。社会管理制度趋于完善，社会更加和谐稳定。

　　——改革开放不断深化。财税金融、要素价格、垄断行业等重要领域和关键环节改革取得明显进展，政府职能加快转变，政府公信力和行政效率进一步提高。对外开放广度和深度不断拓展，互利共赢开放格局进一步形成。

　　经过全国人民共同努力奋斗，要使我国转变经济发展方式取得实质性进展，综合国力、国际竞争力、抵御风险能力显著提高，人民物质文化生活明显改善，全面建成小康社会的基础更加牢固。

　　我国在“十一五”和“十二五”计划期间实施和落实了一系列支农惠农政策，农业得到发展，农民收入迅速增加，作为农业三要素的土地、劳动力、资金发生了较大变化，对农业机械化的快速发展起到了很大促进作用。2000-2010年我国农业机械工业规模企业工业总产值年增长率达到19.6%，到2007年我国已是仅次于美国的第二大农机生产国。目前国内农机行业大约有2万多家农机制造企业，国内形成三大主要的产业基地，即生产拖拉机和农用车的河南洛阳产业群;生产收获机、拖拉机、低速汽车和农用工程机械的山东产业集群;生产农用柴油机、水田用拖拉机、联合收割机、植保机械、农用水泵、农副产品加工装备的江淅产业群。近年我国农机行业在各种利好因素的强力拉动下，出现突飞猛进的发展势头，2010年我国主要农业机械拖拉机、收割机、农用挖掘机年产销量均达到历史最高水平，大中型拖拉机逼近 40 万台，同比增长近 30%;收获机械突破 60 万台，同比增幅在 55%以上，创下建国以来的最大增幅。随着国家利好政策的放大，预计 2011 年我国大中型拖拉机将再创历史新高，年产销量有望突破 50 万台大关，收割机或将维持在 60 万台的高位上。