2014年中国挖掘机械市场分析及2015年趋势预测

　　据中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书处2014年行业数据统计分析，纳入统计的28家主机制造企业2014年全年累计销售各类型液压挖掘机产品90507台（含出口），较去年同期下降19.5%。其中，第一季度共计销售34018台，同比上升3.6%；第二季度共计销售27186台，同比下降24.8%；第三季度共销售13669台，同比下降29.6%；第四季度共销售15634台，同比下降35.0%

　　一、市场格局

　　1.市场份额

　　近年来，欧美品牌的市场份额一路小幅稳步增长，与其形成对比的是，韩系份额一路下挫；国产与日系品牌在2013年后趋于稳定，2014年第四季度分别占据了45%和28%的市场。

　　2014年，日系品牌实现销量26239台，同比上升1.9%，其中久保田在小挖领域占据优势，同比增长1.4%；韩系品牌2014年实现销量10648台，同比下滑2.3%，下降幅度明显；欧美品牌2014年实现销量14778台，同比上升1.2个百分点，其中卡特彼勒实现销量9826台，同比增长3.0%；国产品牌2014年实现销量38842台，同比下降0.9%，绝大多数企业均有10%~30%不等的下滑。

　　2.市场集中度

　　2011年以来，中国挖掘机械市场集中度呈现下降趋势，这主要是由于随着市场的不断增长，各企业不断加大投资力度，行业竞争越来越激烈，寡头垄断很难再出现。但2012年4季度后，市场集中度逐渐回升。龙头企业发挥其运营商的优势和经营的多样性，不断开拓市场，挤压了小型企业的生存空间，小型企业可能面临转型、兼并重组或被淘汰的局面。

　　3.内销及出口情况

　　2014年，纳入统计的28家主机制造企业2014年在国内市场（不包含出口及港澳地区）累计共销售各类型液压挖掘机产品84428台，同比下降19.5%。同期，纳入统计的主机制造企业累计共出口各类型液压挖掘机产品5934台，同比下降20.7%。其中，第一季度共计销售1575台，同比下降27.9%；第二季度共计销售1536台，同比下降27.0%；第三季度共销售1283台，同比下降19.0%；第四季度共销售1540台，同比下降4.0%。

　　二、中国挖掘机械行业发展面临的新挑战

　　1.产能过剩是目前挖掘机械行业最大的挑战。目前，挖掘机械市场严重供大于求、产业集中度较低、同质化恶性竞争导致市场低迷，给企业经营带来极大的挑战。如不解决产能过剩的问题，大多数挖掘机械企业将无法翻身。

　　2.资金挑战。受产能过剩影响，银行对挖掘机械行业的贷款明显收紧，实际利率上升造成财务费用过高，债券等间接融资手段的成本较高，多数企业自有资金不足，资产负债率很高，“造血”功能弱，且资金紧张持续期间越长，企业倒闭的风险就越高。

　　3.风险控制能力不足。经济调整期，中国挖掘机械行业风险控制意识不够、能力不足、体系不全、信息化手段欠缺、一系列的软保障、措施不足。当前，一些企业面临的经营风险留给采取措施的时间越来越短，风险控制的挑战越来越紧迫。

　　4.自主创新能力弱。近两年来，我国自主品牌挖掘机企业的市场份额一直呈下滑趋势，仅40%左右，其余60%的市场份额由国外品牌统治。随着消费升级和外资品牌挖掘机的市场下沉，外资品牌价位和自主品牌有重合，对自主品牌的发展带来了巨大挑战。

　　虽然企业经营面临的挑战重重，但“危”中有“机”，这是我国企业转型升级非常好的机遇。在挑战面前，挖掘机企业需要将其转化为下一步生存发展的机遇，强化改革，调整创新，全面优化提升自身的竞争力水平，适应“新常态”带来的经营环境的变化。

　　三、行业发展新展望

　　2015年是“一带一路”建设延展铺开、做深做实的重要一年，将依托沿线基础设施的互通互联，对沿线贸易和生产要素进行优化配置，从而促进区域一体化发展。“一带一路”的推进，是工程机械行业很好的发展机遇。其中，东南亚、非洲、中东、南美是热点地区。根据挖掘机械分会预测模型，预计2015年全年销售8.5万台，2016年市场情况略有好转。