2015年氮肥产业正在发生剧变 市场前景十分巨大

春耕化肥市场已经在全国范围内启动，面对今年化肥出口窗口期及税率的调整，春耕期间市场能否平稳运行受到业界的格外关注，出口政策的调整到底能消化多少过剩产能？持续低迷的市场能否带来转机？接下来国内的化肥产业结构将会做哪些调整？市场化之路该怎么走？2015年3月27日，在京举办的春季氮肥市场形势分析会上，这些问题成为参会代表们热议的焦点。

市场春季氮肥资源量略有减少

“今年国内氮肥的产能过剩会有所好转，农业需求稳定，工业需求增加，春季氮肥产销形势较好，市场可以满足需求；市场价格会有所回升，但幅度不会太大，市场竞争依然激烈。”新当选的中国氮肥工业协会理事长顾宗勤在会议上首先预测了今年春耕期间氮肥市场的总体走向，他从目前全国氮肥市场资源量分析，今年与前两年同期资源量相比减少约10%，因此今年春季市场并不排除销售旺季局部地区有可能出现供应偏紧的状况。他倡议广大氮肥企业要抓住有利时机，积极做好今年春耕化肥供应工作，为确保农业丰产丰收，更好地为农业现代化服务作出新的贡献。

相对于近几年低迷的氮肥市场，今年的产销工作将面临相对比较好的形势。首先是农民种粮积极性进一步提高。会上，来自农业部种植业司耕地肥料处的宁鸣辉处长表示：2014年，我国粮食产量达到6.07亿吨，同比增长0.9%，实现了“十一连增”。2015年，我国农业发展仍然保持良好态势，从农业部统计的数字获悉，全国夏粮播种面积稳中有增，农民有较高的种粮积极性。特别是中央财政已经提早预拨了2015年农机购置补贴、高产创建、测土配方施肥等补助资金，提早公布了2015年小麦最低收购价，每斤为1.18元，进一步激发了农民在“十一连增”基础上再夺全年粮食丰收的决心。

二是我国氮肥工业需求增长，部分产能退出，使氮肥产能过剩严重局面将得到一定程度的缓解。据氮肥工业协会的统计，2014年我国气头尿素产能2201万吨，尿素产量1699万吨，相当于有500万吨产能闲置没有发挥作用。根据国家发展改革委关于理顺非居民用天然气价格通知的精神，气头氮肥企业将更多地发挥调峰责任。随着气价上涨，产能发挥率可能仍然不高；对于规模小、消耗高的煤头装置也可能退出氮肥生产。随着新环保法的实施，烟气锅炉脱硝对合成氨和尿素的需求将进一步增加，2015年氮肥行业产能严重过剩局面会得到一定程度的缓解，市场供需不平衡状况将逐步改善。

三是出口政策的调整完善，为尿素扩大出口创造了新的空间。近两年，为支持企业生产，经协会多次与有关政府部门协调争取，国家调整了化肥出口关税政策，氮肥出口量明显增长，2014年尿素出口量同比增长了64.7%。

不过，顾宗勤表示，虽然氮肥出口形势好转，但是由于多数企业参与国际贸易竞争的经验不足，各自为战，没有形成合力，不仅没有掌握市场话语权，反而被外商坐收渔翁之利，以致出口量虽然快速增长，但许多企业为了出口却以亏损为代价。2015年，我国取消了化肥淡旺季差别关税，对尿素执行全年80元/吨的较低税率，氮肥企业充分利用有利条件，强化出口价格自律，在开拓市场和转变出口方式上下功夫，从依赖价格竞争转向以提高质量、强化服务为主要内容的竞争上来，改善我国氮肥产品出口形象，维护行业整体利益。

出口执行《自律公约》，维护中国氮肥国际形象会议期间，中国氮肥工业协会第六次会员大会通过了《氮肥行业自律公约》(征求意见稿)，并当日生效执行。《自律公约》旨在规范氮肥市场，发挥市场在资源配置中的主导作用，维护氮肥市场秩序及生产企业、流通企业和广大消费者的合法权益。

氮肥工业协会副秘书长高力表示，《自律公约》要求氮肥企业遵循世贸组织规则，遵守《尿素出口自律公约》，充分考虑国际市场主流价格、国内市场主流价格等因素，合理制定出口价格。坚决反对低价倾销，避免引起国际贸易摩擦。供需双方要加强对市场走势的预判，严格按照《合同法》签订产品供销合同，合同一经生效要严格执行，不得随意变更或毁约。《自律公约》还要求氮肥企业按照产品标准严格控制产品质量。如果有特殊需要，要在合同中约定。

据了解，为维护化肥市场秩序，中国氮肥工业协会市场贸易委员会组织生产、流通企业共同建立氮肥市场协调委员会。市场协调委员会向社会公布举报电话，委员会将根据举报内容对违反《自律公约》的行为进行认真、客观的调查。对情况属实且严重的违约企业，将采取行业内部通报、建立诚信黑名单、向社会公开通报、向国家有关部门报告、交执法部门依法查处等处罚措施。

当前，经济发展进入新常态，意味着我国经济发展将与过去长时期的高速增长基本告别，将与传统的不平衡、不协调、不可持续的增长模式基本告别。面对新常态，氮肥工业应该怎样实现新发展，这是摆在全行业面前的一个十分严肃而又紧迫的课题。当前的严酷现实已经告诉我们，行业发展的内涵和条件发生了很大变化，传统的经济发展方式难以为继。氮肥工业适应新常态，需要从过去依靠要素驱动、上项目、扩产能的规模速度型发展，转向以技术和管理创新带动质量效益提升的集约型发展；需要从过去忽视生态环保的粗放型发展，转向以节能环保为主导的循环经济型绿色发展；需要从过去只关注生产的产品制造型发展，转向以为现代农业发展提供技术支持为目标的服务制造型发展。我们相信，在全行业的共同努力下，我国氮肥产业将会在新常态下逐步走出一条健康、可持续发展的稳健之路。

产业过剩与创新

仍是产业发展的旧矛盾、新常态

尽管今年氮肥市场被业界人士看好，被寄予厚望，但是行业中弹性产能的存在仍然是市场是否稳定运行的定时炸弹，随时可能冲击现有市场，值得行业居安思危。从此次代表们关注的焦点来看，产能过剩依然是困扰行业前行的关键性问题，同时也是引发行业各种乱象的根源之一。

据协会统计，2014年国内尿素产能达到8070万吨，而市场对尿素需求(包括国内需求和对外出口)约为7000万吨，尿素过剩产能约1000万吨。产能严重过剩造成生产装置开工率低下，长期偏离经济运行负荷，从而导致能耗上升。数据显示，运行负荷降到80%，相对于满负荷运行，能耗相应增加12%，负荷越低能耗越高。近几年，不少氮肥装置长期在70%—75%负荷下运行，不仅造成能耗大幅上升，一些环保措施也不能正常运行，严重影响了行业的节能减排。同时，产能严重过剩造成业内恶性竞争，尿素价格过快下滑，企业盈利大幅下降，大大增加了经济运行的风险。协会信息中心主任苏建英告诉记者，2014年，氮肥行业主营业务收入为2616.7亿元，同比下降6.2%；全行业亏损56.6亿元，这是历史上从未出现过的。

正是由于产能过剩，氮肥市场价格战愈演愈烈，价格变动频繁、波动幅度加大，有的企业为了抢占市场，不惜低于成本销售，严重扰乱了市场秩序，有的企业只顾眼前利益，不严格遵守合同，擅自涨价或拖延发货，导致流通企业怨声载道。不管是恶性竞争，还是失信违约，都将使氮肥经营风险加大，进而影响流通企业经营氮肥的积极性。近年来，尿素等传统氮肥产品日趋边缘化，流通企业把主要精力放在了推销复合肥等风险小、回报高的品种上。流通环节的蓄水池作用逐渐弱化，使氮肥销售更加困难。合理的价格水平，是氮肥生产企业可持续发展的基本条件。

针对产能的问题，协会一直在千方百计努力倡导行业走出困局，氮肥工业协会常务副会长李寿生表示，如果改善目前产能过剩的问题，首先要严格控制新增产能和加快淘汰落后产能。一方面既要严格准入条件、强化监管；另一方面还要构建有效的落后产能退出机制，强化信息披露和服务职能，通过建立行业发展预警机制，发布市场供求和产能变化信息，引导企业科学决策。其次，要在“坚持化肥、走出化肥”上下功夫。积极研发培育适应不同农业生产需求的新型肥料品种体系，打造不同特色的化工多联产板块，实现多种路径和产品结构的差异化发展目标。三是要从产品制造向服务制造转变。氮肥企业要适应市场主体的新变化，将经营理念从注重产品制造转变到强化服务制造的轨道上来，在企业发展的创新探索中有所作为。四是必须要培育一批“转方式、调结构”的示范企业，深入调研，认真总结，以这些企业的成功经验，带动全行业转型升级和结构调整取得突破性进展。

会上，来自中化化肥的代表认为，随着农业、市场形势的变化，原有的淡储旺销、库存销售的氮肥传统经营模式显然不再适应形势需要，探索新的经营模式势在必行。从外部环境看，适应农业发展新形势的新型氮肥发展迅速，已经得到基层市场的认可，同时淡季不淡、旺季不旺的原有市场运行规律被打破，在市场持续低迷的环境中，厂商之间的隔膜逐渐消失，厂商联手共度寒冬的理念得以深化。所以该代表认为，创新模式经营就要坚持普通氮肥和新型肥料两手抓；普通氮肥需要开放式供应链，互利共赢；新型产品需要综合服务营销模式提升市场的占有率。