2014-2015中国药品零售业发展轨迹分析

　　在2015西普会上，中康资讯首席技术官任光会作《药店零售产业机遇和挑战》报告，对我国药品零售业年度轨迹做了解构说明。

　　2014药店总量趋于稳定，连锁率提升至39%

　　2014年，全国药店门店总量434920家，只比2013年增加2261家。药店门店总量趋于稳定，部分一二线城市已经开始出现关店潮。受新版GSP政策的影响，加上零售药店利润的不断下降，单体药店的生存空间受到了很大的挤压，自身的整合和合并联盟，导致单体店的数据出现了大幅的下降，预计未来几年整合并购是药店发展的主基调。

　　全国平均每家药店服务人口数为3011人，接近2500人/店的饱和标准。同时，2014年连锁率提高到39.4%（如下表1）。

表1：2010-2014全国药店数量情况

　　2015年预计处方药的增长超过OTC药

　　2014年全国药店市场规模达到2817亿元，增长9.5%；预计2015年，药店市场销售额3138亿元，增长11.4%。零售市场受到多省外企掉标弃标的影响，部分产品从医院渠道转移到零售，药品增速将有所提高。由于保健品和家用器械受到电商的冲击，加上中药材价格指数持续走低，预计2015年，非药品的销售增长下降到9%。

　　此外，2014年药店OTC药销售规模达1208亿元，同比增长8.8%，预计2015年药店OTC增长将会有所回升。处方药2014年药店规模达到817亿元，占到药店销售规模的29%，由于招标政策的影响，部分落标或者弃标的处方药转移到药店，2015年预计处方药的增长超过OTC药。值得注意的是，化学药、中成药和保健品仍然是药店的主营品类，三类合计占药店营业额的83%。

　　化学药2014年增长率为9.1%，预计2015年增长率预计达到13.6%，份额将会有所提升。中成药增长率为14.2%，比2013年下降0.4个百分点，份额也从35%下降到34%，预计2015年将会进一步下滑。保健品增长率出现下滑，份额下跌0.4个百分点。

　　网上和超市保健品的销售增长抢了一些药店保健品的份额。医疗器械市场规模保持2位数增长，份额提供0.5个百分点。其它品类保持快速增长，但由于基数较小，份额的增长并不明显。

　　中小城市成为市场增长主力军

　　2014年，湖南、广西、云南、河南和江苏等省市场的增长明显高于全国；天津、辽宁、广东增长缓慢，上海市场出现小幅度下降。

　　2015年第一季度，湖南零售市场增速继续领先全国。2015年第二季度，北京、上海、广州和深圳这四个一级城市的增长均低于全国平均水平。而且，MDC数据统计发现，中小城市仍然是全国药店市场增长的主要驱动力。（如表2）

表2：2014-2015全国主要省级市场表现

　　百强直营店数的增加暂未带来显著效益

　　根据2015年综合竞争力百强调研结果，2014年百强直营门店数同比增长1.9%，略高于零售药店总体增长。百强销售规模贡献率达34.1%，同比增速达15.7%。可见在新版GSP规定下，拥有更强竞争力的百强连锁更能适应政策要求。随着一心堂、老百姓和益丰大药房等领先连锁企业的上市，行业并购整合加速，未来几年，药品流通行业重新洗牌，行业集中度将有所提升。

　　而且，随着新版GSP政策对药店经营的监管制约，个体店加盟连锁药店这一大的发展趋势下，药店连锁率有较大幅度增长，零售药店连锁率达到39%，增长了近三个百分点，并且连续五年增长。但中国连锁药店集中度依然较低，还有很大提升空间。

　　据中康资讯2015年度竞争力百强调查结果显示，目前百强直营店销售占比达34%，呈缓慢上升趋势。由于百强中70%的连锁为区域连锁，但是随着越来越多资本关注零售市场，投资并购的不断加大，未来几年，预计零售百强集中度会有一定程度的提高。

　　从TOP100连锁的费用分布来看，人工成本依旧占有较大比重，但2014年比重有所提高；租金成本和营销成本今年略有上涨，连锁的经营成本压力仍较大。同时，TOP100连锁平均毛利率有所下降，尽管客单价增长，但平均坪效进一步下滑。连锁门店的扩张，并未给连锁带来显著受益。

　　零售产业未来五大机遇和四大挑战

　　药品零售产业驱动力主要来源于政策、资本、技术和环境四个方面。

　　首先，政策方面，医药分开再度重启、逐步扩大医保定点零售药店覆盖范围、GSP新规的实施将对行业产生巨大影响；

　　其次，资本方面PE/VC积极布局，而一心堂、益丰、老百姓等连锁企业相继上市，让资本力量举足轻重；

　　第三，技术方面，零售药店的品类管理、慢病会员管理、互联网和电子商务跟新技术融合的需求不断提高；

　　最后环境方面，人口老龄化日趋严重，人们健康管理意识增强，环境逐步恶化，就医需求增大等问题日益受到社会重视。

　　由此可以预测，未来药品零售业的机遇将来自五个方面：

　　1、城市化、老龄化、生育率带来的需求扩大。城市化意味着药店消费群体基数增加。而我国处于人口老龄化发展期，2011年底，60岁以上老人1.85亿，“十二五”末期，预计达到2.21亿，老年人大健康需求潜力庞大。再者，慢性疾病患病率提高，慢病用药市场不容小觑。而且随着计划生育政策松动，人口出生率提高，婴幼儿市场需求扩大。

　　2、自我治疗观念和健康意识提高。人们保健意识增强（尤其体现在养生)，而且更多地选择去药店自行购买药物，并考虑便利性,价格敏感的问题，同时人们也希望更便利地获得健康管理、治未病、健康养生知识。

　　3、医保覆盖和可支配收入提高带来支付能力提高。各种医疗保险覆盖率超过98%，医保药店数量增加。同时，2012年，城镇居民人均可配收入增长9.6%，“十二五”规划中，中国政府首次将居民可支配收入的预期增长目标设置得比国内生产总值的增长目标还要高，这将有利于人们增加大健康的投入。

　　4、医改政策、基药政策、医院控费、基层处方开放。商务部联合6部委下发《关于落实2014年度医改重点任务提升药品流通服务水平和效率工作的通知》，把“清理和废除阻碍公平竞争的政策规定”和“采取多种形式推进医药分开”作为核心两项任务。北京首先提出基层医院取消门诊药房；新一轮医院招标，各地出现普遍的掉标和弃标现象，处方药在机会突显。

　　5、资本市场促进产品整合/互联网+。一心堂、老百姓、益丰等陆续上市，资本促进行业整合和升级，互联网+、大数据、电子商务、移动医疗等技也将对行业发挥重要作用。

　　与此同时，未来药品零售业也将面临四个方面的挑战：

　　第一，药店自身的发展水平和专业服务能力。零售药店行业的多、小、散、乱的格局没有根本改变，连锁率却由35.4%降低到34.6%，按照“十二五”规划纲要的目标到“十二五”末连锁率要由1/3提高到2/3，显然是难以完成的。从业人员专业性低，执业药师资源匮乏，不能满足药事服务要求。

　　第二，药店无序竞争/行业客户增长低。过去错误借鉴商超的经营模式，过分强调销售毛利率，忽略品牌药的作用，导致客户流失。许多药店以价格战作为集客主要手段，而且消费者向基层医疗机构分流，药店客流增速低于医院。

　　第三，在医院的保障补偿机制落实到位之前，处方外流困难。即使是药品零差率，医院仍然可以从药品销售获益。医院，特别是大医院的补偿机制没有落实到位，医院普遍采用电子处方，消费者基本没有渠道选择权，医保支付对药店和医院的不同标准，药店不能使用统筹基金。

　　第四，药店经营成本高企。房租、人工成本、税费等成本费用高企，让药店不得不选择“高毛利”的经营策略，终端对于上游企业的利润盘剥使整个OTC行业陷入负面循环模式。同时零售行业面临客流不足的巨大风险。