百威英博借千亿美元世纪并购开辟拉美非洲市场

　　据路透布鲁塞尔11月11日报道， 全球最大的啤酒酿造商百威英博本周三向同业SABMiller提出作价逾1,000亿美元的收购要约，并同意出售SABMiller在美国合资公司MillerCoors的股权，以获得监管批准。

　　百威英博表示，已同意作价120亿美元，将SABMiller在美国合资公司MillerCoors中的58%股权出售给合资伙伴摩森康胜（Molson Coors）。

　　百威英博称，完成交易四年后，预计每年将收获14亿美元的协同节支效应。此项交易预计在2016年下半年完成，若成功将成为企业史上最大规模的并购之一。这个新的酿酒业巨头，将结合百威英博的百威Budweiser、时代啤酒Stella Artois和科罗娜Corona等品牌，以及SABMiller旗下的Peroni、Grolsch和Pilsner Urquell，酿制全球将近三分之一的啤酒，令同业主要对手喜力（Heineken/海尼根）和Carlsberg望尘莫及。

　　百威英博美国受精酿啤酒冲击

　　这项并购在上月获得SABMiller董事会有条件接受，若是成功，将是英国企业最大一宗并购案，也是所有企业中规模第四大的并购交易。

　　百威英博透过收购SABMiller，将可增辟哥伦比亚、秘鲁等拉美市场，并取得进入非洲市场的重要踏脚石。特别是时值其美国等本土市场正在走下坡，消费者舍弃主流品牌，转而青睐手工精酿啤酒和鸡尾酒。

　　根据周二收盘价与当前汇率，这项收购提案价值700亿英镑，或相当于1,060亿美元。

　　另据道琼斯消息，百威英博并未详细说明公司计划如何得到中国监管方的批准。分析人士此前指出，这桩交易可能面临来自中国监管部门的障碍。据欧睿国际（Euromonitor International）提供的资料，SABMiller与华润创业（China Resources Enterprise Ltd.，0291.HK）的合资公司在中国的市场份额为23%，并生产雪花啤酒。去年百威英博在华市场份额为14%。

　　全球最大商业贷款诞生

　　据新浪美股讯， 北京时间11日晚路透社称，百威英博公司已在几周内筹集到750亿美元银团贷款，用于支持其以1060亿美元收购南非米勒（SABMiller）的交易。

　　这是迄今为止全球最大一笔商业贷款，打破了2013年威瑞森通信贷款610亿美元收购威瑞森无线近半数股份的纪录。

　　此项融资已获得百威英博的主要关系银行的同意，包括桑坦德银行、美银美林、东京三菱日联银行、巴克莱、巴黎银行与德意志银行。

　　据知情人士称，百威英博自己安排了这笔贷款，使用自己的财务团队与这些关系银行达成协议。据一位资深银行家称，自行安排贷款可帮助该公司通过削减对银行的费用支付来降低贷款成本。

　　（文章来源：糖酒快讯）