2016年中国钢结构行业发展趋势及市场空间预测

　　钢结构是建筑工业化途径之一，具有优越的综合性能。与传统钢筋混凝土相比，钢结构具有强度高、自重轻、可塑性强、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少等综合优点，是一种节能环保型、可循环使用的绿色建筑结构，符合国家大力发展节能省地型建筑、建设资源节约和环境友好型社会的长期政策导向。

　　一、中国钢结构市场现状分析

　　20 世纪 90 年代之前，中国由于钢材短缺，国家实行节约用钢政策。随着钢铁产量快速提升，1997年建设部则提出合理使用钢材，发展钢结构。1998年则提出将钢结构作为建筑新技术进行推广应用，随后政策转向支持和鼓励，钢结构行业迎来快速发展， 产量从2004年的1300万吨增长至2013年的3650万吨，年均增长 12%。目前钢结构广泛应用于下游工业厂房、高层及超高层建筑、航站楼、火车站、火电厂、桥梁等。建筑、非标钢结构、桥梁、塔桅和其他分别占钢结构消耗量的 54%、23%、9%、7%和 7%。而在建筑钢结构中，消耗量最大的是厂房和高层建筑，分别占建筑钢结构的 51%和 20%。

中国钢结构下游需求分布

中国建筑钢结构下游需求分布

但中国钢结构与发达国家相比还有很大差距。尽管我国钢结构近年来在产量和应用领域都有大幅提高，但较发达国家仍远远落后。过去 10年中国钢结构产量增速与粗钢产量增速基本一致，钢结构产量占钢材产量的比重维持在 4%左右，美国、日本和德国这一比例分别为 45%、28%和 22%。从渗透率来看，发达国家钢结构建筑面积占总建筑面积的40%以上，而中国这一比例仅 2%左右。在标准化体系建设上，中国的行业规范也严重滞后，一些行业标准的最新修订甚至在 20 多年前，修订速度过慢使得新技术、新产品、新材料的标准不能及时建立，影响了推广，而且很多标准与国际并不接轨，钢结构设计往往不被国外所认可。

2004-2013年中国钢结构产量

二、中国钢结构市场空间预测

1、在轻钢结构市场，未来最大的看点是现代物流仓储需求急剧增加，尤其是在电商崛起的背景下。在空间钢结构领域，传统的文体场馆、商贸会展、铁路站场等将保持快速增长，而通用航空的快速崛起将带来新的动力。更值得期待的是，钢结构进入住宅领域有望显著加快，参考国外发展水平以及根据住建部的规划，未来几年钢结构住宅有望成为一个万亿级市场。此外，随着国家“一带一路”战略的持续推进，钢结构企业将在广阔的海外市场施展身手，为长期发展打开更大空间。

2、轻钢结构，以往主要应用于工业厂房，发展速度与工业发展速度成正比，随着沿海工业逐步向中西部转移，将对需求产生持续拉动。桥梁钢结构，铁路、公路、轨交等领域尚有较大需求空间，加上稳增长的需要，有望保持较快增长。空间钢结构，主要应用于文体、商贸和基建领域，发展前景良好。高层重钢结构，以往主要应用于高层超高层商业建筑，以一线城市为主，随着二三线城市高层建筑逐步采用钢结构形式，也有望较快增长。设备钢结构，考虑到火电、油气、港口、化工、水泥等行业低迷，预计未来需求较为疲弱。

3、与美国、加拿大、澳大利亚、巴西等国家相比，中国的通用航空无论是总量指标还是人均指标，均严重落后。中国通用航空飞行总时间仅为美国的 2%，通用航空飞行器数量仅为美国的 0.8%，未来中国通用航空或重演中国汽车行业在过去 20年的故事。根据媒体报道，中国民航局在《通用机场布局规划》中提出 2030年通用机场总量超过 2000个，除去现有的 400个，还需新建约 1600 个。通用机场的投资额一般在 2~8 亿元之间，假设单个机场投资额为5 亿元，则未来 15 年的通用机场投资额共计 8000 亿元，假设钢结构占总投资额比例为 1/5，则钢结构需求共计 1600亿元，平均每年投资额超过 100亿元。

4、随着国内个人消费的增长及电子商务的蓬勃发展，零售行业对高标准物流设施的需求增长迅速。截至 2013 年底，中国物流设施合计 5.5亿平方米，人均仓储面积 0.41平方米，仅为美国的 1/12。根据在中国市占率最高的物流开发商普洛斯的预测， 2029年中国人均仓储面积有望达到1.74平方米，为美国 1/3的水平，市场总供给达到 24亿平方米，年均增长 10.3%，新增物流设施 18.5 亿平方米。按照仓库 1200 元/平方米，钢结构 400 元/平方米的造价测算，新增轻钢结构需求为 7400亿元，年均需求 493亿元。