2016年中国精神卫生医疗市场集中度

　　我国精神卫生医疗机构包括四类，分别为：精神专科医院、综合医院精神科、康复机构以及门诊部。不同类型的医疗机构所提供的服务不同，康复机构主要是运用医学、社会、教育和职业等措施对患者进行康复性训练和服务；精神专科医院与综合医院精神科提供治疗服务，包括住院服务与门诊服务；精神专科门诊部提供基础的非住院治疗服务，治疗周期短，具有较强的应急性。

　　精神专科医院在全部精神医疗机构中所占比重最大。根据卫生部2010年国家卫生资源与医疗服务统计结果显示，精神专科医院占据主要地位，占全部精神卫生医疗机构的52.97%。这也说明了我国精神医疗市场以治疗为主，康复护理业务尚有很大的发展空间。

　　我国精神卫生机构主办单位众多，行业仍以政府为主导。精神卫生机构主办部门包括政府部门、企业、个人、事业单位和社会团体及组织等。精神医疗属于我国公共医疗体系，由政府部门提供并保证实施。根据卫生部2010年国家卫生资源与医疗服务统计结果显示，政府部门主办精神医疗机构占精神医疗机构总数的69.5%。 政府机构部门中卫生部主办最多。根据服务对象的不同，目前我国精神医疗机构的主办部门类型众多，涉及卫生、民政、公安、司法、计生委、教育等多个部门，其中卫生部门主办最多，占所有机构的50%以上。建国初期，我国精神卫生工作主要由卫生部、民政部、公安部为主管单位的3个系统承担。其中卫生部主办医疗机构，提供精神医疗服务；民政部主办收容所、疗养院和具有公益性质的患者之家等机构供社会服务，侧重收容与疗养；公安部主办强制戒毒所、强制医疗所等机构，对具有严重社会危害性的重性精神病患者进行控制，维护社会安全。1991年中国残疾人联合会加入精神卫生工作，主办精神残疾预防、康复机构。2004年将教育部和司法部纳入精神卫生主管单位，教育部主管儿童青少年精神疾病防治，司法部主办司法鉴定所等负责精神疾病鉴定等涉及法律程序的机构。目前我国精神卫生机构以卫生部主办的医疗机构为主。

　　我国精神卫生市场规模保持高速增长。随着经济社会发展，中国精神卫生需求日益增加，精神卫生市场规模增长迅速，由2010年的143亿增长至2014年的299亿，年均复合增长率达到20.2%。Frost&Sullivan报告预计，在2019年该市场规模达到650亿元。

　　公立医院仍占据市场的主要地位，但民营医院增长势头迅猛。公立精神医疗机构占据市场中的优势地位，市场规模远远高于民营医院。然而近年来民营医院表现更为强劲的增长势头。2010年—2014年，民营医院年均复合增长率23.8%，高于公立医院增长率19.5%。

2010-2019年中国公立精神医疗机构和民营医疗机构市场规模比较

资料来源：公开资料整理

　　就单个机构而言，我国精神卫生医疗市场高度分散。根据Frost&Sullivan调查数据显示，2014年我国前十大精神科医疗集团的收入共占市场总收入的8.2%。对比其他专科医疗行业的发展历程，我们认为高度整合是医疗行业发展的必然趋势，目前精神医疗市场高度分散，尚未形成成熟、完善的市场体系，市场有待整合。

中国精神卫生医疗市场集中度

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　　从发病率的上升及庞大的患病人群看，精神卫生医疗市场是一个广阔的蓝海。

　　我们认为，经济水平的提升和城镇化、家庭结构变化及灾害频繁发生等社会发展的规律也进一步推动了患病率的上升。但是在患病率大幅度上升的情况下，住院率变化不明显、就诊率呈现下降趋势，由1993年的0.74‰下降到2013年的0.4‰，反应了精神疾病的就诊情况差，“患病不看病”的客观现实，背后正是病耻感、疾病认知程度低等因素作祟。

　　被严重压抑的需求

　　我国精神卫生医疗需求旺盛，精神疾病患者基数较大，患病率持续增长。根据卫生部的统计数据，截至2015年底我国重度精神患者超过1600万人，各类精神疾病患者超过1.8亿人，登记在册严重精神障碍患者达到429.7万人。近年来我国精神疾病患病率明显上升，由1993年的0.72‰上升至2013年的1.5‰，增长超过一倍。 我国精神疾病死亡率在各类疾病的排名中上升。由于我国医疗卫生水平的提高，精神疾病的死亡率在过去十余年中有所下降，但精神疾病在各类疾病城市与农村的疾病死亡率排名中均有所上升，其中城市疾病死亡率由1990年的13位上升至2014年的11位，农村疾病死亡率由1990年的12位上升至2014年的11位。

　　但是在现实需求强劲增长的背后，我国居民的需求被严重压抑。在患病率大幅度上升的情况下，就诊率呈现下降趋势，由1993年的0.74‰下降到2013年的0.4‰，反应了精神疾病就诊情况差，“患病不看病”的客观现实。

1990-2014年我国精神疾病死亡率及其排序

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　　精神科医疗行业与其他专科医疗行业相比较为特殊，由于精神疾病患者多不具有自知能力，无法做出有效地行为，患者和就诊决定人多是相互分离的个体，两者

　　在就诊行为过程中都非常重要。在市场真实需求旺盛的基础上，患者就诊情况将对精神医疗市场产生直接的影响。因此，能否消除就诊过程中的抑制因素成为未来行业发展的关键问题。

　　公众对精神疾病的态度影响患者的就诊情况。我国公众对精神疾病普遍存在偏见，对精神病患者避而远之，这种歧视环境易造成患者的病耻感。为免遭受歧视，患者常常选择不去精神病医院就诊。

　　患者和就诊决定人的文化、信仰等背景影响患者的就诊情况。患者和就诊决定人的文化程度越高，选择到精神卫生机构就真的可能性越大。缺乏医学知识的决定者，往往不能及时利用精神卫生服务机构，而选择他们较为熟悉的、求助便利的迷信等民间方式进行治疗。

　　患者和就诊决定人对精神卫生知识的认知情况影响就诊情况。精神卫生知识包括疾病的识别、患病后的诊治方式及国家优惠政策等，对就诊行为产生巨大的影响。认知水平较高的人能够及时辨别精神疾病，选择去专业的医疗机构就诊，同时能还能利用国家优惠政策减轻自身的经济负担。

　　精神疾病所具有的特征决定其更难被识别。目前精神疾病只能通过观察症状进行诊断，体征和实验室检查无特异性，其诊断易受病史采集方法、对症状认识水平因素的影响，导致与其他躯体疾病混淆。与其他疾病不同，精神疾病由于发病原因多样、难以检查和治疗，只能通过症状学方法进行检查，误诊和漏诊率偏高。

就诊情况受多因素影响，真实需求极有可能被低估

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　　精神疾病的致残、致死率较高，疾病负担高。严重的精神疾病常引发躯体性疾病，造成更为严重的身体损害。疾病负担指疾病对社会经济及健康产生的压力，主要使用伤残调整寿命年（DALY）进行评估，是评价疾病对社会影响的重要指标。根据世界卫生组织2013年疾病负担调查结果显示，精神疾病占疾病总负担的7.07%，已超过艾滋病、结核病、糖尿病等严重疾病， 在各类疾病负担中排名第五。根据卫生部发布资料显示，精神疾病在我国疾病总负担中排名居首位，约总疾病负担的20%。严重的社会危害性对精神卫生行业提出了更高的要求。

世界疾病负担排名

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　　根据卫生统计年鉴数据，2014年我国每10万人所配备的精神科医师数量为1.8，每万人配备的精神科护士数量为3.7，远低于世界平均水平的3.7和5.1。精神科医师数甚至低于中低收入国家平均水平，精神卫生医护人员存在巨大的缺口。

2014年每十万人配备的精神科医师数和护士数分析

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　　根据《医疗机构基本标准（试行）》中关于精神病医院的相关标准要求，一级医院的每床所配卫生技术人员数不低于0.4，二级医院为0.44，三级医院为0.55，根据此标准，即使以一级医院为标准计算，2014年我国精神病床位应配卫生技术人员总数应达到115108人，而我国2014年实际精神卫生技术人员总数仅为94960，缺口数超过2万。我们不难看出，我国精神科床位数水平已经远远低于理论水平，而与精神科床位数相比，我国精神科医护人员数量匮乏程度更为严重，精神卫生技术人员的缺乏导致其成为行业内的稀缺资源，未来行业基础资源发展的关键在于精神卫生技术人员的数量和质量。