2016年我国新能源汽车行业规模与发展趋势分析

　　电动车辆控制系统是电动车辆的大脑，一般包括电机控制系统、电池管理系统、整车综合控制系统以及数据采集储存系统等。其中电机控制系统决定电动车辆能否安全可靠的运行，是电动车辆控制系统的核心组成部分。电机控制系统及其他控制系统图如下所示：

　　由于一辆电动车辆需要配一套电机控制系统， 因此电动车辆整车市场的产销量与电机控制器的需求量基本一致（暂不考虑存量整车的相关部件维修置换需求） 。

　　一、新能源汽车行业电机控制器需求

　　随着国家密集出台购置补贴、免征购置税、政府采购、充电设施奖励等力度空前的支持政策以及国内企业成熟新能源汽车产品陆续上市的多重进步因素联合作用下，我国新能源汽车产销规模快速发展。

2011年-2015年新能源汽车销量（单位：万辆）

　　显示：从统计数据看，最近两年我国新能源汽车整体产量呈现爆发性增长势头，2014 年总产量超过以前年度总和， 为 8.39 万辆； 2015 年产量更上台阶， 为 37.90万辆。分季度看，四季度新能源汽车产量上升较快，一、二季度则稳步增加。

2014 年-2015 年各季度新能源汽车产量（单位：万辆）

　　根据公安部交管局统计，到 2015 年底中国新能源汽车保有量达到 58.32 万辆， 已达到 《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》 所要求的“到 2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 50 万辆”标准。

　　从发展趋势看，作为《中国制造 2025》十大重点突破发展领域和七大战略新兴产业之一，新能源汽车已经上升成为国家战略，面临极为有利的发展条件。

　　新能源汽车爆发性增长势头方兴未艾。根据该趋势，我国到 2020 年纯电动汽车和插电式合动力汽车生产能力达到 200 万辆/年、 累计产销量超过 500 万辆 的目标将成为可能，从而为新能源汽车电机控制器带来相应规模的市场需求。 由于发行人新能源汽车的电机控制器主要应用于纯电动乘用车市场， 其市场需求与纯电动乘用车在新能源汽车的占比有关。

2011 年至 2015 年新能源汽车产量结构

　　从结构占比看，纯电动乘用车约占据新能源汽车总量的 44.69%。以 2015 年纯电动乘用车市场占比测算，到 2020 年我国纯电动乘用车的电机控制器需求将达到 89.39 万台；2016 年到 2020 年纯电动乘用车电机控制器市场复合增长率将达到 40%左右。

2011 年-2020 年纯电动乘用车电机控制器需求(单位：万台）

　　注 1： 根据《中国新能源汽车产业发展报告（2015） 》 、中国汽车工业协会以及工信部公开资料， 2011 年至 2015年新能源汽车产量分别为 0.84 万辆、 1.26 万辆、 1.75 万辆、 8.39万辆以及 37.90 万辆， 新能源纯电动乘用车产量为 2011 年至2015 年新能源汽车产量乘以当年纯电动乘用车占新能源汽车比； 注 2：假设 2020 年的新能源汽车产量结构与 2015 年度一致，2020 年预测产量=《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》提出的 200 万台*44.69%。

　　2、中低速电动车行业电机控制器需求

　　因为成本合理、经济性较好、使用便利以及节能环保等优点，中低速电动车得到普通大众消费者青睐，在三四线城市、城乡结合部、乡镇及农村地区等得到广泛应用，市场需求旺盛。

　　目前国内中低速电动车生产企业超过 200 家，主要分为三类：家庭作坊式厂商、 具有摩托车及农用车等机动车生产资质的厂商以及具有乘用车生产资质的厂商，具体如下：

　　注 1：家庭作坊式厂商不具备汽车生产的“四大工艺”条件，其生产的中低速电动车系低端产品，控制系统大多采用电动摩托车电机控制器，其技术含量较低，电机功率在 3KW以下，最低甚至不足 1 KW。

　　注 2：除家庭作坊式厂商以外的中低速电动车生产厂商基本具备汽车生产的“四大工艺”条件，其生产的中低速电动车系中高端产品，控制系统要求复杂，电机控制器技术含量高，电机功率在 3 KW 以上，最高可达 20KW。

　　目前具有摩托车及农用车等机动车生产资质的厂商是最主要生产企业， 2014年销量居前的御捷、时风、雷丁、道爵、唐骏合计市场占有率超过 4 成；家庭作坊式厂商虽然依托价格优势，取得较大销量，但随着行业标准不断提高和国家监管政策加强，其发展受到较大压力，逐步退出市场是必然趋势。具有乘用车生产资质的厂商则利用自身的品牌影响力、技术、资本实力，加大投资力度，以更高标准的产品进入中低速电动车市场。典型代表如力帆于 2014 年 4 月 5 公告拟在河南省济源市高新区投资建设力帆新能源电动车项目， 重点拓展中低速电动车业务，该项目总投资额约 22 亿元。

　　近几年，中低速电动车市场保持高速增长，山东省作为全国最大的中低速电动车生产省份，2015 年产量达到 34.7 万辆，2012 年至 2015 年山东省中低速电动车产量连续保持高速增长， 同比增长幅度分别为 196.4%、 45.8%、 54.4%、 85.6%。

2014 年中低速电动车市场结构 山东省中低速电动车产量（万辆）

　　我国超过 70%的人口生活在中小城市、城乡结合部和广大农村，这些地区道路条件尚可、人口密度较低，日常通行距离较短，人均收入不高，客观条件适合发展价格便宜的中低速电动车，用于日常短距离出行；中低速电动车配用车载充电机，不需要建立大规模的充电站。乡镇和广大农村能够非常方便地用 220V 民用电源实现充电，基础设施投入成本低，有着天然优越的普及条件。中低速电动车成为中小城市、城乡结合部及农村居民出行的最佳交通工具选择，系中低速电动车迅速爆发的根本原因。

　　截止 2013 年，我国电动自行车保有量 1.81 亿辆，摩托车保有量 1.04 亿辆。随着未来我国城镇及农村道路环境进一步改善，居民收入水平的逐渐提高，这部分消费者有强烈的出行工具升级换代要求。 按照 3%的总替代率2保守测算， 中低速电动车市场总需求在 855万辆以上，从而带来等量中低速电动车电机控制器需求。目前电机控制器主要应用于御捷、时风、雷丁等具有摩托车及农用车等机动车生产资质的厂商和力帆、吉利等具有乘用车生产资质的厂商，相关的市场份额为 60%左右，因此，中低速电动车电机控制器潜在需求总量在 500万台以上。

　　二、行业发展有利和不利因素

　　总体看，作为最核心和最能体现技术水平的关键零部件，电动车辆电机控制器长期享受国家各项政策支持。从实际发展看，一辆电动车辆需配一套电机控制器，因此，影响下游新能源汽车、中低速电动车等电动车辆行业发展的因素也决定了电动车辆电机控制器制造业的发展。

　　1、影响新能源汽车行业发展的因素

　　（1）有利因素

　　①产业政策支持新能源汽车发展

　　2013 年 7 月，国务院常务会议提出“政府公务用车、公交车要率先推广使用新能源汽车，同步完善配套设施”的要求。随后国务院又相继印发了《关于加快发展节能环保产业的意见》 、 《关于印发大气污染防治行动计划的通知》 ，这些政策都将“推广使用新能源汽车”作为实现政策目标的重要措施之一；2014 年 5月， 习近平总书记指出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路；2014 年 7 月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》 ，明确了落实发展新能源汽车的国家战略的具体措施。

　　“十三五”期间，我国将继续把新能源汽车的技术创新作为重点支持方向，根据国务院 11 号、64 号文件的指导精神，科技部正在与相关部门一起拟在新设立的国家重点研发中共同推动新能源汽车重点专项试点工作。 目前新能源汽车试点专项实施方案已通过咨询评议和部际联席会议的批准，进入实施阶段。

　　②限购限行的政策推动了新能源汽车的发展

　　随着城市交通和环境问题的日益恶化，北京、上海、广州、天津、杭州、深圳以及贵阳均出台了汽车限购措施，且有多个城市有实施汽车限购的政策计划，从上述已实施汽车限购城市来看， 均对新能源汽车提出了有别于传统汽车的上牌鼓励措施，在一定程度上促进了新能源汽车的消费。为进一步促进新能源汽车的消费，2015年9月29 日召开的国务院常务会议明确提出各地不得对新能源汽车实施限行、限购，已实行的应当取消；同时，新能源汽车过路过桥费也有望得到减免。因此，在限购城市，摇号中签率不断下降和号牌竞拍价格的不断上升将倒逼消费者购买新能源汽车，推动新能源汽车消费的增长。

　　③国家着力推进“四纵四横”充电桩建设， 有利于新能源汽车产业稳步发展

　　2014 年国家电网在京沪、京港澳（北京—咸宁） 、青银（青岛—石家庄）共建设快充电站 133 座、快充桩 532 个，基本形成了“两纵一横”高速公路快充网络，续行里程达 2,900 公里。下一步，国家电网将在建成“两纵一横”高速公路快充网络基础上，进一步加大技术创新，加快推进高速公路快充网络和跨省充电服务结算系统建设；到 2020 年，规划建设“四纵四横”（四纵：沈海、京沪、京台、京港澳，四横：青银、连霍、沪蓉、沪昆）为支撑，覆盖国家电网经营区内所有示范城市的高速公路快充网络，续行里程达 1.9 万公里，大力促进中国新能源汽车产业发展。

　　④环保意识的增强将促进新能源汽车的发展

2008年至2013年机动车污染物排放量（单位：万吨）

2013 年全国机动车排放污染物 4,570.9 万吨，为污染物总量的主要贡献者，汽车尾气污染引发了较为严重的社会问题。改善车辆能源结构，提高“零污染、零排放”新能源汽车的比重，无疑是城市大气污染治理、改善城市居住环境的一剂良方。 随着城市的污染严重以及国家对环保的重视， 更多市民增强了环保意识，“节能减排”、“低碳出行”等环保概念已得到广大群众的认可，上述因素将有利于新能源汽车市场的发展。

　　⑤雾霾治理推动新能源汽车发展

　　2015 年 11 月 29 日，北京发布空气重污染橙色预警；2015 年 11 月 30 日，河北天津陆续发布橙色预警。2015 年 12月1日，环保部发布通报，全国重度及以上污染城市增至 37 个，从东北到华北，再到中部至黄淮、江南地区，都出现了大范围的重度和严重污染。雾霾成为我国目前一个必须面对的环境问题，其影响范围广，影响人数多，对经济以及健康造成了难以估量的影响。

　　多地环保部门对 2014 年雾霾研究表明，机动车尾气排放为城市 PM2.5 重要污染源之一。北京市全年 PM2.5 来源中本地污染排放贡献占 64%-72%，其中机动车排放贡献所占比重达 31.1%，排名首位；天津市 PM2.5 来源中本地排放占66%—78%，机动车对本地污染的贡献度达到 20%；济南市的数据则显示，济南PM2.5 来源本地污染排放占 68%—80%，机动车排放占 15%。

　　面对严峻的大气污染问题，为有效治理雾霾，国家以及地方政府对推广与支持新能源汽车发展重视程度将更大，新能源汽车产销量将持续上升。

　　（2）不利因素

　　①新能源汽车配套充电设施不健全

　　据工信部和科技部分别统计，截至 2014 年底，我国新能源汽车保有量已超过 12 万辆，而充电桩数量仅为 3 万个，中国市场电动汽车与充电设施的配比超过 4:1，而标配为 1:1，与此同时新能源汽车增量还在快速增加。充电设施的数量大大落后于电动汽车数量， 不符合国务院在新能源汽车推广政策中提出的“适度超前”原则，充电桩数量难以满足新能源汽车日常运行需求。

　　除此之外，充电设施维护运营效果也有待提高，存在“有充电桩无法充电或无人使用、想充电找不到充电桩、购买新能源汽车难以安装充电桩”等问题。因此，新能源汽车配套设施不健全，导致充电难，影响消费者的使用，成为影响新能源汽车发展最大障碍之一。

　　②新能源汽车电池短板明显

　　现阶段电池技术水平相对不成熟，电池成本占新能源汽车成本比重较高，混合动力汽车电池成本占整车成本比重为 30%左右，而纯电动汽车电池成本占整车成本比重高达 50%左右。由于新能源汽车关键零部件动力电池的供应能力暂时不足，进一步带动了新能源汽车成本的上涨。

　　目前消费者对新能源汽车的续驶里程要求主要集中在 300-500 公里之间， 但是我国生产的大部分纯电动汽车在综合工况下续驶里程难以达到 300 公里， 与市场消费者的预期存在较大差距，若要提高续驶里程，则需要增加电池数量，将使得新能源汽车成本上涨。

　　综上，虽然国家对新能源汽车进行了相关补贴，但由于电池短板较为明显，导致新能源汽车生产成本居高不下，从而影响新能源汽车的市场普及。