2016年中国锂电池材料行业发展概况及行业竞争格局分析

　　2015 年，全球锂离子电池总体产量达到 100.75Gwh，同比增长 39.45%；得益于新能源汽车产业，动力电池占比已经上升到 2015 年的 28.26%，成为锂电池重要组成部分。

　　锂电池四大关键材料中技术逐渐突破，高端锂电池材料发展空间广阔。虽然目前我国锂电池材料技术水平偏低，锂电池材料多集中在中低端领域，但是随着电动汽车快速发展以及国家政策的支持，锂电材料开发动力十足，技术水平将会进一步提高，高端产品发展空间巨大。

锂电池各部分材料成本比例

　　目前，锂电池正极材料呈现中、日、韩“寡头聚集”的格局。日韩的锂电正极材料产业起步早，整体技术水平和质量优于我国锂电正极材料产业，占据锂电正极材料市场高端领域。近十年我国大型锂电正极材料迅速发展，产品质量大幅提高，具备较强的成本优势，日韩锂电企业逐步从我国进口锂电正极材料，目前我国市场份额已占据全球的46%，未来发展空间仍广阔。

全球锂电池正极材料市场份额

2009-2014 年全球正极材料产量

　　锂电池负极材料国内技术成熟，碳材料种类繁多。作为锂电池的四大关键材料之一，负极材料技术与市场均较为成熟，成本比重最低，在 5-10%左右。现阶段负极材料研究的主要方向如下：石墨化碳材料、无定型碳材料、氮化物、硅基材料、锡基材料、新型合金和其他材料。

　　负极材料集中度高，日本向中国产能转移比较明显。目前负极材料以碳素材料为主，占锂电池成本较低，在国内基本全面实现产业化。从区域看，中国和日本是全球主要的产销国，动力电池企业采购负极主要来自于日本企业。2015 年，全球负极材料总体出货量为 11.08 万吨，同比增长29.59%。其中中国负极材料的出货量达到7.09 万吨，占比高达 64%。近几年，随着中国生产技术的不断提高，中国又是负极材料原料的主要产地，锂电负极产业不断向中国转移，市场占有率不断提高。

2011-2015 年全球负极材料出货量

　　六氟磷酸锂因其优良性能成为目前市场上应用最广泛的电解质，同时是锂电池技术含量中较高的关键材料之一，技术壁垒仅次于隔膜。电解质材料中六氟磷酸锂相对于其他锂盐，由于具有良好的导电率、电化学稳定性及突出的氧化稳定性成为目前应用最广泛的电解质。六氟磷酸锂与电解液用量比为 1：7，其成本约占电解液成本的 43%，六氟磷酸锂技术研发水平、生产供应能力、价格水平影响锂电池行业的发展规模和市场盈利能力。

六氟磷酸锂占电解液成本的 43%

2016 年国内六氟磷酸锂产能规划

　　2015 年，全球电解液整体产量为 11.08 万吨，同比增长34.30%；中国电解液产量为6.87 万吨，同比增长 51.99%；从增长速度来看，中国电解液产量的增长速度明显高于全球。

2011-2015 年全球电解液产量及增速

2011-2015 年中国电解液产量及增速

　　从全球锂离子电池隔膜市场来看，目前世界上只有美国、日本、韩国等少数几个国家拥有行业领先的生产技术和相应的规模化产业。 2015年，全球隔膜出货量为 15.48 亿平，同比增长 42.67%，其中湿法隔膜为 9.06亿平，占比58.53%；中国隔膜出货量为 7.65 亿平，同比增长 85.68%，其中湿法隔膜仅为 1.95 亿平，占比仅为 25.49%，中国国产隔膜仍以干法为主，但是湿法出货量增速正在加快。国内的星源材质和苏州捷力等开始为 LG化学等国外隔膜企业供货，出货量在2015年增长明显。

2015 年全球锂离子电池隔膜竞争格局

2015 年中国锂离子电池隔膜竞争格局