2016年中国除尘器行业的市场容量及市场供求状况分析

　　一、电除尘器行业的市场容量

　　进入 21 世纪，得益于我国重工业的规模化发展，我国电除尘器的工业产值逐年快速增加。目前，我国电除尘技术已经发展成熟，产品技术进入了国际先进行列，电除尘器从设备本体到智能高低压电源以及绝缘配件等均为国产，还有部分产品出口。同时，电除尘技术在各行业的大型机组中应用成熟，目前其占高温烟气除尘治理应用的大部分市场。

　　根据中国环境保护产业协会电除尘委员会2014年对行业的49个电除尘生产企业进行调查统计，其中本体生产企业 26 个，合同额达到 237.4 亿元，总产值172.4 亿元，销售收入167.2亿元，出口额10.3 亿元；23 个电源及配套件企业合同额为 80.5 亿元，总产值 101.4 亿元，销售收入 14.6 亿元，出口额 1.2 亿元。

　　按传统统计方法计算， 49 个企业的产值占全国电除尘总产值的85%， 则 2014年全行业销售收入为 214.0 亿元，全行业的出口额为 13.6 亿元。由于电除尘行业的骨干企业大都实行多种经营，以电除尘器产品占环保销售收入的 65%计，则2014 年全国的电除尘器销售收入约为 139 亿元。

电除尘行业排名前 13 位的骨干企业近年来的经营状况

行业排名前13位的骨干企业产值变化情况

行业排名前13位的骨干企业销售收入情况

　　二、袋式除尘器行业的市场容量

　　从最近几年的统计数据来看，我国袋式除尘行业总产值增加最快的时期是2005~2008 年，总产值从 64.98 亿元/年增加到 167.90 亿元/年，年均增长率达到37.23%。2009 年受全球金融危机的影响，袋式除尘行业受到冲击，总产值下降至 119.77 亿元，行业内为钢铁、电力、有色金属等行业配套的袋式除尘设备生产厂家受影响最大。近年来，由于行业内的产能过剩，尤其是滤料的中低端产品产能严重过剩，导致市场竞争激烈，再加上主要工业行业因产能过剩而处于深度调整中，为这些企业服务的袋式除尘行业并没有实现快速发展，近几年全行业总产值在 150亿元/年左右徘徊。

袋式除尘行业最近五年产值变化情况

　　三、除尘器行业的发展空间

　　我国烟气除尘行业的起步较早，并取得了一定的治理效果，过去十年烟尘排放量大体呈现下降趋势，但在最近几年未能保持持续下降， 2014 年我国共排放烟尘及粉尘 1,740.8 万吨，较 2013 年增长了36.2%。

中国历年烟尘排放量

　　四、市场供求状况及未来变化趋势

　　我国的能源结构呈现“富煤、缺油、少气”的特征，在未来相当长时期内，以煤为主的能源供应格局不会发生根本性改变。截至 2014 年底,全国火电装机容量约 9.2 亿千瓦，到 2020 年，全国火电装机容量将达 12.2 亿千瓦，新增装机容量约 3 亿千瓦。9燃煤机组排放达到或接近燃气轮机组标准排放限值被业内称为“超低排放” ，燃煤电厂“超低排放”已势在必行。为了达到超低排放的标准，许多燃煤电厂需要对原油除尘设备进行改造，在煤电机组超低排改造浪潮中，除尘器市场需求也将随之增加。

历年全国火电装机容量（万千瓦）

由于市场需求不振、产品价格低迷、金融市场动荡的影响，以及我国政府加快供给侧改革，去产能、去杠杆的政策调控，近年来我国有色金属行业增速出现回落，行业运行基本保持平稳态势。2011 年至2014年，有色金属工业完成固定资产投资分别为 4,774 亿元、5,516亿元、6,609 亿元和 6,912.5 亿元，较上年同期分别增长 31.59%、15.54%、19.82%和 4.6%。2015 年，规模以上有色金属工业企业实现主营业务收入 57,253 亿元，同比增长0.2%；实现利润 1,799 亿元，同比下降 13.2%；十种有色金属产量 5,090 万吨，同比增长5.8%； 有色金属工业 （含独立黄金企业） 完成固定资产投资7,617 亿元，同比下降3.2%。预计2016 年，有色金属产品价格仍将维持低位震荡，国内主要有色金属产品产量增速、固定资产投资增速等将进一步放缓，行业运行仍将面临较大不确定性。

全国十种有色金属产值变化趋势图

　　五、行业利润水平的变动趋势及原因

　　近年来，以袋式除尘器为主的传统除尘领域由于产能过剩，竞争过于激烈，且下游水泥、 钢铁等行业景气度下降和整体效益下滑影响， 毛利率呈现下滑趋势。但随着排放标准的提高， 燃煤电厂除尘设备提标改造所带来的袋式除尘器需求增加，行业利润水平有望回升。

袋式除尘行业最近五年利润水平变化情况

　　相较于传统除尘器，湿法静电除尘器具有控制复合污染物的功能，对微细、粘性或高比电阻粉尘及烟气中酸雾、气溶胶、石膏雨微液滴等得收集具有较好效果，逐渐成为国内电厂解决大气复合污染物排放的主要选择之一。此外，湿式静电除尘领域目前市场参与者较少， 在大气复合污染物治理的大背景下国内电厂逐步接受湿式电除尘，因此有望维持相对较高的利润水平。