2016年中国医疗器械市场现状分析及发展趋势预测
全球医疗器械市场起步早,增速较慢。全球医疗器械市场起步较早,目前发展已比较成熟。2015 年全球医疗器械销售规模3690 亿美元, 2007-2015 年复合增长率为3.79%。据预测,2020 年全球医疗器械销售规模将达到4780 亿美元,2015-2020 年复合增长率5.31%,继续保持稳中略升的态势。
2007-2020 年全球医疗器械销售规模

我国医疗器械市场起步晚,但增速较快。受制于我国特有的“以药养医”医疗模式影响,我国医疗器械行业起步较晚、规模较小。但近年来随着国家政策扶持和医疗模式改变,我国医疗器械市场增速很快,中国医疗器械销售额从2001 年的179 亿元增长到2015 年的3080 亿元,年均复合增长率高达22.54%,远远高于世界医疗器械不足5%的年均增速。
2001-2015 年我国医疗器械销售规模

我国医疗器械市场仍然较小,发展空间很大。从医疗器械对医药市场占比看,目前发达国家医疗器械与医药产品的消费额比例大约为1:1,医疗器械和医药产品的市场规模基本相当。而我国这一比例大约为0.2:1,医疗器械市场规模远小于医药产品市场规模。从人均医疗器械费用看,我国目前医疗器械人均费用仅为6 美元,而主要发达国家人均医疗器械费用大都在100 美元以上。我国医疗器械对医药占比较低、逐年上升,人均医疗器械费用也较低,医疗器械市场提升空间巨大。
2005-2015年中国我国医疗器械对医药市场占比

我国人均医疗器械费用低于发达国家(美元)

我国高端医疗器械依赖进口。我国医疗器械市场规模居世界第二,是世界医疗器械生产大国但不是强国。我国医疗器械行业整体研发投入不足,是中小型医疗器械生产国、一次性辅料产品最大生产国,许多中低端产品产量已居世界第一,但大型医疗器械基本依赖进口,受到国外巨头的控制,目前我国医疗器械市场中低端产品占75%,中高端产品占25%,而70%的高端产品市场由通用(GE)、飞利浦(Philips)、西门子(Siemens)等外资企业占领。
全球医疗器械Top10 巨头

我国高端进口医疗器械占比

我国医疗器械生产企业小而散,市场集中度低。2015 年我国医疗器械市场总规模约为3,080 亿元,生产企业1.42 万家,平均每家产值仅为2,169 万元,远低于医药企业2.14 亿元的产值。
2015 年我国医疗器械、医药行业市场集中度对比
对比指标(2015年数据) | 医药 | 医疗器械 |
市场规模(亿元) | 15205 | 3080 |
生产企业(家) | 7116 | 14151 |
平均市场规模(亿元) | 2.14 | 0.22 |
政策扶持+技术进步,我国医疗器械企业迎来国内外市场机遇。近年来我国医疗器械行业发展迅猛,技术不断进步,国产医疗器械企业开始崛起,出口结构中高附加值的诊疗设备比例不断上升;另外我国出台多项政策鼓励我国医疗器械国产化,国内企业进口替代趋势明显,医疗器械进口额虽然仍在增加,但增速明显放缓。国内医疗器械企业迎来发展机遇。
我国扶持医疗器械国产化相关政策

我国医疗器械出口结构逐步优化

我国医疗器械进口额增速趋缓

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