2016年有机硅行业发展概况及市场前景分析

　　我国有机硅工业起步较晚，20 世纪 50 年代初，国内先后建立了研究、试验和小型生产装置，当时的有机硅产品多为军工配套，单台能力小，综合利用差；70 年代末在国防、科技、日常生活等国民经济各个领域开始推广应用；80 年代组织攻关推广，转向民用，先后建立几套甲基单体生产装置；90 年代，江西星火有机硅厂在国内率先建立起万吨级甲基氯硅烷生产装置，标志着中国有机硅单体开始迈向规模化、大型化生产。近年来，随着电子、电器、纺织产品的大量出口和国内建筑、汽车、电力、医疗等行业对有机硅材料的旺盛需求，我国有机硅产业得到了迅速发展，已成为高性能化工新材料领域中的重要支柱产业。2013 年，我国有机硅单体产能达到 220 万吨，有机硅产品表观消费量（折合硅氧烷计算）达到 81.2 万吨，销售额约 300 亿元，已成为全球有机硅的最大消费国。近十年来，国内有机硅消费量年均增长速度约为 20%，远高于世界其他国家和地区的增长速度，是全球有机硅产业发展的主要推动力量。

国内有机硅产量和消费量

　　与发达国家相比，我国有机硅产业仍然具有很大的发展潜力。2008 年我国有机硅人均消费量仅为 0.276 千克，远低于发达国家和地区人均 1 千克的水平。有机硅材料的下游应用领域广泛，随着有机硅的工业化生产取得突破，产品生产成本大幅下降，未来有机硅将越来越多的替代天然橡胶和现有的石油基材料，我国有机硅市场前景十分可观。

　　①有机硅产品将替代天然橡胶和石油基材料

　　有机硅具有优良的综合性能，在适当调整混炼配方和成型工艺的前提下，可在众多领域替代石油基合成橡胶和天然橡胶。从储量来看，硅是地壳中第二丰富的元素，构成地壳总质量的 26.4%，仅次于排在第一位的氧元素，丰富的储量成为有机硅材料推广应用的天然优势；另一方面，有机硅是目前对石油依赖性最低的化工新材料，全球能源的日益紧张为有机硅材料提供了良好的发展机遇。2001年以来，天然橡胶因产量有限，供不应求，导致价格一路上扬，2011 年最高达到 4.2 万元/吨，是 2001 年时的 6 倍，到 2015 年末逐步回落至 1.0 万元/吨左右；而随着我国有机硅单体产能大幅增加，下游有机硅产品的生产成本大幅下降，2015年末硅橡胶生胶市场价格约为1.45万元/吨，与天然橡胶相比已经比较接近。随着硅橡胶的价格优势逐渐确立，硅橡胶的消费量正在逐步提高，未来市场前景广阔。

　　②下游应用领域保持快速增长

　　a. 新型城镇化和建筑节能催化新的发展契机

　　有机硅密封胶是室温胶的一个品种，对建筑材料具有良好的粘接性，同时具有优异的耐老化性能，在自然条件下可使用 50 年以上，是目前使用最为广泛的建筑用粘接剂之一。自 2001 年以来，国内房屋建筑施工面积保持了 10%-20%的高增长，推动有机硅密封胶的使用量以年均 20%左右的速度增长。2012 年，建筑及室内装修用硅橡胶的使用量（折合硅氧烷计）接近35 万吨，成为国内有机硅产品最大的消费市场。党的十八大明确提出了“新型城镇化”概念，核心是农村人口转移到城镇，从而撬动内需，为经济发展注入新的动力。到 2020 年我国常住人口城镇化率将达到 60%左右，户籍人口城镇化率将达到 45%左右，努力实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。在新型城镇化进程中，国内建筑业和其他配套产业将迎来新的发展机遇。

国内房屋建筑施工面积

　　我国正处在工业化和城市化加快发展阶段，能源消耗强度较高，加剧了能源供求矛盾，发展节能建筑逐渐成为共识。节能门窗的保温隔热和密闭技术是我国鼓励发展的重点节能技术之一，而中空玻璃则是门窗节能材料的代表。2005-2014 年，我国中空玻璃年产量由 592.24 万平方米增长到12,008.57 万平方米，年均复合增长率高达 39.71%。目前，越来越多的中空玻璃二道密封胶都选用了有机硅密封胶，中空玻璃加工有望成为硅橡胶在建筑领域增长速度最快的一项应用。

国内中空玻璃产量

　　b. 有机硅材料在汽车领域空间广阔

　　近年来，国内汽车制造业持续增长， 2014年国内汽车产量达到 2,372.29 万辆，同比增长 7.3%。有机硅在汽车上的应用多达几十个部位，每辆汽车用有机硅材料约 1.5 至 3 千克。按照每辆车密封胶整套配件约 700 元计算，2013 年该部分市场空间不低于 154 亿元。相比应用于汽车密封胶条和减震器件的三元乙丙橡胶，有机硅橡胶不仅价格便宜，而且可大幅度提高汽车的安全性能，因此未来将逐步替代石油基橡胶。2015 年我国汽车行业用有机硅材料将达到 8 万吨/年，较“十一五”末提高 220%，成为有机硅市场的重要增长点。

国内汽车产量

　　c. 新能源用胶有望迎来高增长

　　在太阳能电池组件装配过程中，需要在铝框的边框以及接线盒跟背板之间涂敷有机硅密封胶，达到粘接、密封、绝缘的作用，保证组件和电池片的使用寿命；此外，接线盒的灌封一般也采用导热性能和阻燃性能良好的有机硅密封胶。我国光伏电池片和组件行业在经历了 2009 年全球金融危机的冲击后，纷纷扩充产能以应对市场需求的增长。2013 年末我国太阳能光伏发电装机重量达到 1,860 万千瓦，同比增长 173.53%。2013 年 7 月 15 日，国务院下发了《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，提出 2013 年至 2015 年年均新增光伏发电装机容量 1,000 万千瓦左右，到 2015 年总装机容量达到 3,500 万千瓦以上。随着我国太阳能光伏发电装机容量的快速增长，国内对光伏电池组件和太阳能光伏胶的需求也将大大提高。

国内太阳能光伏发电装机容量（万千瓦）

　　d. 电子及 LED 密封用胶平稳增长

　　电子工业是有机硅产品的又一重大消费领域，2012 年有机硅橡胶在电子电器消费量已达到 15 万吨左右。我国是全球最大的电子产品生产国， 2014 年全国规模以上电子信息制造业企业实现主营业务收入 10.3万亿元，同比增长 9.8%，其中手机、微型计算机、彩色电视机等主要产品产量占全球出货量的比重均超过 50%。虽然受人民币升值、产品更新换代以及劳动力成本上升等因素的影响，近年来国内电子工业的增速有所回落，但是在国家扩大内需和消费升级政策作用下，电子信息产业仍有望保持高水平下的平稳增长，带动有机硅橡胶消费量的提升。

　　此外，随着国内 LED 技术的快速发展，传统的封装材料已不能满足要求，而有机硅材料具有耐冷热冲击、耐紫外线辐射、无色透明等优点，是白光功率型LED 的理想封装材料。近几年，LED 显示屏幕灌封胶都保持了较快的增长。