我国中药饮片行业发展概况及趋势分析

　　一、中药饮片行业概况

　　中药饮片是指按中医药理论将中药材经过规范化的中药炮制方法炮制加工、减毒增效后可直接用于中医临床的中药。中药产业包括三大部分，即中药材、中药饮片和中成药，存在着较为明显的上下游关系。中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用，或进一步加工为中成药，处于中药产业的中间环节。

　　自2004年以来，中药饮片行业一直保持强劲增长势头。2009年中药饮片被列入国家基本药物目录，进一步推动了中药饮片行业发展，工业总产值从2004年的96.43亿元增至2013年的1,319.76亿元，年均复合增长率达33.74%，增长速度明显高于医药工业整体增速。中药饮片在医药行业中的占比呈现逐年递增趋势，成为发展最为快速的医药子行业。

2004-2013年中药饮片工业总产值占医药工业总产值比重

资料来源：公开资料整理

　　二、中药饮片行业发展趋势分析

　　（1）行业管理趋于全面规范化

　　在炮制工艺规范化和统一化方面，2010年版《中国药典》大幅增加了中药饮片标准的收载数量，新增中药饮片标准822个，并提高了对中药饮片炮制过程中的质量控制要求。随着中药炮制技术的不断成熟，炮制工艺的控制规范亦将向系统化和全面化方向发展。另外，目前我国存在各地区制定的中药饮片炮制规范，对《中国药典》中未收录或不明确的中药饮片的炮制予以规范，从而造成各地区炮制标准不一。未来，随着行业的逐渐规范和监管部门的不断重视，炮制规范将趋于统一化。

　　2004年中药饮片批准文号管理即被提上议程，但目前仍未开始全面实施。批准文号制度的逐步确立，有利于提高产品质量，有利于中药饮片行业管理的精细化、规范化。整体看来，中药饮片实施批准文号管理是未来发展趋势。

　　（2）优势企业向中药材种植、中药材育种等上游行业拓展

　　中药饮片生产与中药材的种植具有较高关联度，中药材的质量、价格变化直接影响中药饮片的生产。中药材供应稳定性和原料品质优劣是衡量中药饮片生产企业竞争力的重要因素。《药品管理法》规定，中药材属于药品范畴，但在育种、种植环节仍归属于农业。目前，部分优势企业逐渐加大了育种、种植技术的研发和推广力度，通过建立中药材种植基地、与农民专业合作社、农户合作等多种方式开展中药材种植，以保证中药材原料供应的稳定性。未来，将会有更多的企业涉入中药材育种、种植领域，提高对中药材资源的控制，从而强化企业的核心竞争力。向中药材育种、种植等上游延伸已成为中药饮片行业发展的趋势之一。

　　（3）中药饮片产品向绿色、有机、安全方向发展

　　为有利于中药产业化发展，国家自2003年11月开始推进中药材GAP的认证试点工作，GAP标准正逐步成为行业内普遍接受的质量标准。截至2014年底，国家药监局网站一共公布了22个中药材GAP检查公告，共有152家公司种植的中药材符合中药材GAP认证。随着消费者对药品品质和安全性的日益重视，以经GAP认证和有机认证的中药材为原料炮制的中药饮片将受到市场青睐。

　　三、中药饮片市场前景分析

　　（1）居民收入持续增长、医疗保健意识增强促进中药饮片消费

　　近年来，随着我国经济持续快速发展，居民收入持续提高。医疗保健是人们生活的基本需求之一，居民收入水平的提高使得居民卫生支付能力不断提升。城镇居民医疗保健支出从2003年的476元增至2013年的1,118元，年均复合增长率8.92%，农村居民医疗保健支出从2003年的116元增至2013年的614元，年均复合增长率18.16%。随着今后国民经济的进一步发展，我国居民可支配收入和保健支出的提高，中药饮片的消费亦将稳步增长。

　　（2）居民慢性疾病发病率提高将带动中药饮片消费

　　慢性病是中药饮片的主要治疗领域之一。近年来，伴随工业化、城镇化、老龄化进程加快，我国慢性病发病人数快速上升。2012年，我国有慢性病的确诊患者已超2.6亿人。慢性病导致的死亡已经占到我国每年总死亡人数的85%，导致的疾病负担已占总疾病负担的70%。慢性病最突出特点是复杂性，其治疗需要通过全面调理来改善病情。中药以腑脏经脉理论为核心，直接采用天然动植物资源，全面动态地把握人体的生理病理信息；注重人体阴阳平衡、脏腑协调，通过经络沟通，气血灌注，改善人体的内环境，以提高人体抵抗疾病的能力。中医“欲救其死，勿伤其生”的独特理念；“通过全面调节，恢复机体的和谐有序，合理地治疗慢性综合性疾病”的思维方式；“未病先防，既病防变，已病早治”的治疗方式已逐渐得到业界的认可。无论是从医学的本质要求，还是从世界的健康趋势看，充分发挥中医药在防治疾病、保健养生、临床运用等方面的作用，大力发展和推广中医药事业都是医药行业的必然趋势。中药饮片市场的发展空间巨大。

　　（3）人口老龄化将继续推动中药饮片市场扩容

　　1999年，我国步入老龄化阶段，成为全球唯一老年人口超1亿的国家。截至2013年底我国大陆总人口达13.61亿人，其中65岁以上的老年人口达1.32亿人，占9.70%，较2003年的7.50%上涨了2.2个百分点，老龄化形势日益严峻。由于老年人生理功能衰退，患病率大大高于青壮年，在医疗保健方面的支出相对较高。老年人口药品消费占药品总消费的比例已超过50%。未来，随着社会老龄化的推进，对医疗保健的需求将进一步提升，进而推动医药市场扩容，增加对中药饮片等药品的消费需求。

　　（4）中医医疗卫生机构发展将为中药饮片行业提供更大的发展空间

　　近年来，政府积极发展我国中医医疗卫生机构。国务院发布的《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》指出，加大中医药事业投入，加强中医院、中医诊所和中药房建设，允许符合条件的药品零售企业举办中医坐堂诊所；提出将符合条件的中医医疗机构纳入医疗保险顶尖机构范围，合理确定国家基本药物目录中的中药品种，鼓励使用中药。近年来，我国中医院数量明显增加，从2005年的2,620家增至2011年的2,889家；中医院诊疗人次数从2005年的2.34亿人次增至2012年的4.07亿人次，年均复合增长率达7.49%。《中医药事业发展“十二五”规划》提出2015年力争100%的地市建有市级中医医院；中医医院总诊疗人次达5.5亿人次。中医医疗卫生机构发展将促进其上游中药饮片行业快速增长。