2016年中国汽车保有量分析及报废量预测

　　根据最新的数据显示，2016年6月，我国汽车保有量已经突破了1.84亿辆，同比增长 13%，汽车保有量绝对体量已经成为全球第二，07-15年复合增长率高达14.8%。发达国家的汽车报废率(报废量/保有量)平均为6%，考虑到我国正处于汽车消费的快速 增长期，当前的汽车报废率虽然达不到该水平，但06-10年是汽车行业销量快速增长 且保有量初具规模的时期，按照汽车报废年限约为10年计算，未来几年或将迎来首 个汽车报废高峰期。

我国汽车行业保有量及其增速（万辆）

我国汽车产量及其增速（万辆）

　　从增量的角度看，一般汽车出厂后，到正式投入使用，是在其注册上牌后，因此， 采用更精确的估算方式，根据新注册用户数量对报废量进行估算，由于不同车 型报废标准不同，一般载客型小微型汽车使用寿命在8年左右，中型载客汽车为10 年，大型载客汽车约为12年。载货汽车基本上使用年限都在10年以上。按照10年报废期，新注册车主报废高峰在未来2-3年将迎来报废的高峰期，由于2006年和2007 年左右的新注册汽车数量增幅回落，导致2016-2017年理论报废汽车数量增速下滑。 但是，报废量增速仍然保持在10%以上。

我国汽车行业新注册机动车数量及增速（万户）

我国不同车型使用年限及报废参考年

国内汽车报废数量及其增速推演测算（万辆）

　　黄标车、老旧车排放是大气污染物的重要来源，因其使用年限较长，污染控制水平 较差，所排废气中含有大量有毒有害的污染物，主要有颗粒物、挥发性有机物、氮氧化物和一氧化碳。这些污染物极易在高温、高湿、无风等不利气象条件下发生物 理和光化学反应形成PM2.5和臭氧污染，导致PM2.5和臭氧浓度超标，大气能见度 下降，是形成灰霾的重要因素。由于机动车尾气主要集中在人口密集的城区，且贴 近人体呼吸带，对人群健康具有较直接的影响。据专家测算，黄标车约占我国汽车 保有量的10%，排放的污染物却占汽车污染物排放总量的50%左右，是造成大气污 染的重要来源。

　　2014年底前，淘汰黄标车和老旧车600万辆； 到2015年底，全国淘汰2005年前注册营运的黄标车； 2017年，全国范围黄标车基本淘汰。目前，各地区都纷纷出台补贴政策，加大黄标车淘汰力度。截止2013年底，我国共 有黄标车1300万辆，预计2014-2017年黄标车将分别淘汰500、400、250、150 万辆，2014年淘汰700万辆，目标已经完成。

我国黄标车保有量及当年淘汰量（万辆）

　　从我国报废汽车的流程来看，正规的流程是：车主到车辆管辖所在地进去机动车辆 注销申请，并且到具备回收拆解资格的企业进行交车登记。然后进入到正规的拆解 流程。在拆解过程中，会产生可用件、五大总成和其他废弃物。

我国报废汽车流程

　　报废汽车的“五大总成”包括发动机、变速箱、前桥、后桥、车架。此前国家《报 废汽车回收管理办法》明确规定，对于报废汽车的“五大总成”，应作为废金属， 交售给钢铁企业作为冶炼原料，严禁报废汽车的“五大总成”流回市场。

我国报废汽车拆解率较低（万辆）

　　在回收比率方面，我国报废汽车回收比率（当年报废汽车回收量与当年汽车保有量 之比）一直都很低，且与国外发达国家差距很大。以日本为例，日本近几年汽车保 有量都维持在 7500万辆左右，汽车当年报废注销量达 550万辆，回收比率为7.17%， 当年汽车消费量 540万辆左右，基本接近报废注销量。

　　我国2014年民用汽车理论注销量应当为481万辆，然而我国实际报废汽车回收量只 有220万辆，占汽车理论注销量的45.7%，即有约1/2以上被注销的报废车辆非法流 入社会。同时， 2014年我国实际报废汽车回收量只占当年汽车保有量的1.42%，回 收比率远远低于日本。

我国报废汽车正规渠道拆解占比较低（万辆）

　　目前国内汽车拆解市场呈现极强的区域性特征，几乎 每个省份或者地区都有独立的拆解机构，截止2013年底，全国报废汽车回收拆解企 业达到544家，同比增长4.21%；回收网点2398个，同比增加7.2%； 从业人员26025 人， 同比增加1%；但是在众多拆解企业中，市场集中度非常低。2013年，报废汽 车回收量排名前 50家企业，共回收报废汽车40.7万辆，同比增长64.1%，占全国报 废汽车总回收量的48.8%，比去年提高了7.5个百分点。回收量排名前50家企业分布在北京、广东、山东等20个省市。其中北京市7家回收 拆解企业共回收报废汽车7.4万辆；广东省有6家，共回收报废汽车6.0万辆。

我国报废汽车回收企业地域分布（万辆）

　　2013年的数据显示，2013年回收135万辆，同比增长2.04%，生 产产值65.08亿元，拆解材料综合回收拆解率为84.16%。目前我国拆解回收汽车中 经营利润90%来自于废钢铁材料销售，整体而言，2013年我国拆解回汽车材料构成 中，70%为废钢铁，可用零部件占9%，废塑料占6%，废有色金属和废橡胶占5%。

我国报废汽车回收拆解构成图

　　按照2013年的保有量数据口径，1.3万辆民用汽车中，小型载客汽车和轻型载货汽车 占主流，分别占据79%和10.26%的比例。按照单车重量进行加强平均估算，每辆车 平均重量为2.23吨。以天奇股份拟收购的宁波回收 2014年拆解产品的市场报价估算， 平均每辆车的回收价值约为4086元。

我国保有汽车平均单车净重估算（万辆）

汽车拆解价值估算

　　未来，即将出台的《报废机动车回收拆解管理条例》将进一步严格车辆报废制度， 行业竞争秩序得到优化。2014年的回收率约仅为45.7%，假设正规渠道的实际 拆解回收率到2020年的约70%，以预计2020年国内废旧汽车报废1000-1500万辆进 行估算，不考虑“五大总成”再制造，市场空间为280-420亿元左右；考虑再制造， 假设每辆车“五大总成”价值14000元（发动机10000元，变速箱2000元，前桥后 桥车架2000元），价格按照原件的60%测算，“五大总成”再制造的市场空间达 590-880亿元左右，汽车拆解市场空间合计870-1310亿元。