2016年我国农药市场现状回顾及投资前景趋势可行性分析预测
2015 年登记产品3,294 个, 与上年基本持平。2015 年登记杀虫剂954 个,占比28.96%,同比减少4.0%;杀菌剂1,000 个,占比30.36%,同比增加了1.7%; 除草剂933 个, 占比28.32%, 同比增加了1.7%;卫生杀虫剂235 个;植物生长调节剂94 个;其他78 个。杀菌剂增速显著,且成为登记总数量中的首位,与2014 年发生了较大变化,这与2015 年吡唑醚菌酯等专利到期产品登记数量多有着直接的关系。登记结构变化与产品专利过期之间的关系值得研究和跟踪,同时也值得警惕,知识产权、同质化等或许是未来的主要矛盾之一。
2015年我国农药制剂登记数

资料来源:公开资料整理
2015 年按剂型统计:悬浮剂767 个,原药403个,可湿性粉剂359 个,水分散粒剂270 个,水剂245 个,乳油180 个,水乳剂159 个,可分散油悬浮剂126 个,微乳剂122 个,悬浮种衣剂122 个,颗粒剂91 个,电热蚊香液46 个,悬乳剂40 个,可溶粉剂35 个,可溶粒剂35 个,其他294 个。从剂型角度分析,乳油从2014 年的第4 位变为第5 位,排名前两位的依然是悬浮剂和水分散粒剂。
2015年我国农药产品登记数——按剂型统计

资料来源:公开资料整理
按毒性统计:低毒2,524 个,微毒464 个,中等毒184 个,低毒(原药高毒)76 个,中等毒(原药高毒)36 个,其他10 个。
2015年我国农药产品登记数——按毒性统计

资料来源:公开资料整理
从以上登记情况分析,2015 年登记产品数量总体和2014 年基本持平。登记剂型中,悬浮剂(SC)、水分散粒剂(WG)依然是登记及研发的主要方向,这与2000 年以前发生了很大的变化。制剂水性化,制剂颗粒化,有效成分控制释放,使用更加简单和方便,剂型的多样化和功能化,已经是目前农药剂型发展的现状, 也是未来发展的方向。目前国内对SC、WG 的研发已经放在了重点与常态化位置, 但这些研究大多数是集中在“点”上的研究,也就是具体问题如配方筛选等上的研究,今后将要更加注重点面结合,系统调研和考虑剂型开发与应用实践相结合,才能做到精细化和系统化。
中经先略数据中心发布的《2016-2022年中国农药行业市场运营态势及发展前景预测报告》显示, 根据统计数据:2015年上半年我国农药制造行业规模以上企业数量达到832家,当中化学农药制造行业企业为698家,占比为83.89%;生物化学农药及微生物农药制造行业企业数量为134家,占比为16.11%。
2010-2015年我国农药制造行业经营数据
年份 | 规模以上企业数:家 | 总产值:亿元 | 资产总计:亿元 | 销售收入:亿元 | 利润总额:亿元 |
2010年1-10月 | 986 | 1494.31 | 1246.85 | 1394.4 | 86.86 |
2011年 | 774 | 2053.61 | 1471.31 | 1945.27 | 125.95 |
2012年 | 804 | 2475.93 | 1638.14 | 2357.23 | 175.34 |
2013年 | 834 | 2943.79 | 1914.36 | 2812.6 | 229.26 |
2014年 | 843 | 3157.06 | 2110.26 | 3008.41 | 225.92 |
2015年H1 | 832 | 1707.11 | 2161.26 | 1547.83 | 107.87 |
其中化学农药制造行业 | |||||
2010年1-10月 | 831 | 1323.24 | 1130.9 | 1233.26 | 73.51 |
2011年 | 665 | 1827.05 | 1331.53 | 1726.89 | 106.57 |
2012年 | 680 | 2139.94 | 1468.56 | 2035.94 | 147.58 |
2013年 | 702 | 2647.32 | 1762.18 | 2525.36 | 207.45 |
2014年 | 713 | 2861.07 | 1931.34 | 2724.07 | 200.94 |
2015年H1 | 698 | 1552.23 | 1987.52 | 1404.63 | 96.74 |
其中:生物化学农药及微生物农药制造行业 | |||||
2010年1-10月 | 155 | 171.06 | 115.96 | 161.14 | 13.34 |
2011年 | 109 | 226.56 | 139.78 | 218.37 | 19.38 |
2012年 | 124 | 335.99 | 169.58 | 321.29 | 27.76 |
2013年 | 132 | 296.47 | 152.17 | 287.24 | 21.81 |
2014年 | 130 | 295.99 | 178.92 | 284.34 | 24.98 |
2015年H1 | 134 | 154.88 | 173.75 | 143.2 | 11.13 |
资料来源:中经先略数据中心
2015年我国农药出口总量为150.95万吨,出口数量同比增长30.0%;出口总金额为72.83亿美元,出口金额同比增长75.6%;出口均价为4824.8美元/吨。出口均价同比增长35.1%.
2007-2015年我国农药出口数量、金额及均价走势图

资料来源:中经先略数据中心
2015年我国农药进口总量为5.76万吨,进口数量同比下降37.4%;进口总金额为6.78亿美元,进口金额同比下降12.0%;进口均价为11770.8美元/吨。进口均价同比增长40.6%。
2007-2015年我国农药进口数量、金额及均价走势图

资料来源:中经先略数据中心
2015年12月我国化学农药总产量为358315吨,与2014年同期相比下降0.5%。2015年1~12月,我国累计生产化学农药3741082吨。
2015年1~12月,我国累计生产除草剂1773997吨,与2014年同期相比下调了1.5%;累计生产杀虫剂513536吨,与2014年同期相比下调了4.3%;累计生产杀菌剂182126吨,与2014年同期相比下调了8.4%。
2004-2015年我国农药产量走势图

资料来源:中经先略数据中心
2015年我国农药产量为374.1万吨,出口量为150.95万吨,进口量为5.76万吨,2015年国内农药表观消费量为228.91万吨。
2004-2015年我国农药消费量走势图

资料来源:中经先略数据中心
2014年全球作物保护农药的销售额已经达到了577.1亿美元,同比增长9.7%,全球农药行业连续3年高增长,可是2014年盈利增速明显放缓,利润同比下降0.7%。
2001-2014年全球农药市场规模及增速走势图

资料来源:中经先略数据中心
农药大宗如草甘膦、百草枯量价齐跌,加上石油价格下挫影响了转基因作物的种植热情,需求端很弱,企业处在盈亏线附近。杀虫剂的主力药剂如吡虫啉、噻虫嗪、氟虫腈和毒死蜱价格也明显下滑,库存偏高、需求放缓和产能过剩。



