2016年中国导航终端产品市场发展规模运行现状回顾及前景增速分析预测

核心提示：（1）车载导航市场规模与竞争分析前装产品是在汽车出厂前，作为整体设计的一部分在生产线装配到汽车中的车载电子产品，由汽车制造商负责采购与安装。车载电子终端厂商进入汽车制造商的供应链体系需要完成一系列的测试，且测试标准要求较高，加上汽车制造

　　（1）车载导航市场规模与竞争分析

　　前装产品是在汽车出厂前，作为整体设计的一部分在生产线装配到汽车中的车载电子产品，由汽车制造商负责采购与安装。车载电子终端厂商进入汽车制造商的供应链体系需要完成一系列的测试，且测试标准要求较高，加上汽车制造商多为全球范围经营，要求其供应商也能进行全球性配套，所以前装市场多为全球知名、实力突出的汽车电子供应商，如先锋、松下、伟世通、德尔福、日本电装、歌乐等。国内厂商则多为国内汽车制造商提供配套服务，且偏向于中低端产品。相较于后装产品，前装产品品质、稳定性及可靠性要求更高，需要在汽车设计时就参与测试，且车厂一般选择技术比较成熟、功能比较稳定的方案。从产品功能来看，前装产品更为保守。

　　中经先略数据中心发布的《2016-2022年中国车载导航信息系统产业深度调研及投资市场前景预测报告》显示，随着中国汽车销量的持续增加，前装娱乐导航系统市场持续增长。2013 年，中国前装车载娱乐导航系统达 178.5 万台， 2014年为251.1万部，2015年出货量增长至371.2万部。

2009-2015年我国车载前装导航系统出货量

资料来源：公开资料整理

　　2015年第4季度，中国前装车载导航市场出货量达125.1万台，环比增长44.4%。2015年第4季度，中国前装车载导航市场四维图新、高德、易图通分别以40.2%、30.1%和28.3%占据中国前装车载导航出货量市场份额前三位。

2015年四季度我国前装车载导航出货量集中度

资料来源：公开资料整理

　　后装产品是指在汽车生产后，由汽车经销商或车载电子产品经销商销售安装的车载电子系统产品，具体包括由汽车生产厂商的销售公司、汽车经销商（4S店集团等）在新车销售时搭配车载电子系统产品并向汽车消费者销售的产品（又可称为“准前装”）及车主在车辆保有期间，自主通过汽车经销商（4S 店）、汽车用品店、汽车维修点等渠道装配的车载电子系统产品。

　　相比前装产品，后装产品创新应用速度更快，能够及时融合新兴技术，且能快速投入市场，因此占据着较大的市场份额。后装市场主要以国内车载电子产品厂商为主。

　　从产业区域结构来看，以深圳、惠州、东莞为代表的珠三角地区是后装车载娱乐导航系统的主要生产基地，提供了中国大部分的后装市场产品。随着后装产品性价比不断提升，后装产品的数量规模快速壮大。据统计，2015年，中国后装车载导航系统出货量达到 1245万台。

2009-2015年我国后装车载导航系统出货量

资料来源：公开资料整理

　　（2）PND产品市场规模与价格分析

　　随着中国媒体平板终端、智能手机终端市场的逐步发展，更多小于10寸的便携终端将加载导航应用，而传统的便携导航终端势必处境尴尬，面临融合的局面。
个人便携导航终端依然可以凭借其价格与稳定性的优势吸引一定数量的客户，但是个人便携导航终端厂商将需要赋予该产品更多的应用与内容，而且简单的娱乐等应用显然并非是目前客户的最主要需求。据统计2014年我国PND产品销量为70万部，2015年整体销量在80万部左右。

　　（3）手机导航市场规模与竞争分析

　　2014年我国带卫星定位功能手机出货量为3.7亿部，2015年行业出货量约为4.2亿部。

2012-2015年我国带卫星定位功能手机出货量走势图

资料来源：公开资料整理

　　目前国内带卫星定位功能手机产品主要集中在小米、华为、苹果、VIVO、OPPO等五大厂商手中，其合计出货量占同期国内出货总量的55%以上。

　　（4）车载监控产品市场规模分析

　　中国车载电子市场增长较快主要是由于消费者对于车载娱乐、导航等功能需求的不断提高和车载电子产品技术的快速发展。跨国车载电子制造企业是中国车载电子市场的主力，但中国本土车载电子制造厂商迅速发展，特别是在车载电子产品领域技术水平提高很快，逐渐在市场中取得竞争优势。国内企业首先在车载娱乐系统实现了突破，车载定位监控、车载导航系统等市场也在迅速发展。

　　2014年我国车载监控产品出货量为553.4万部，2015年出货量增长至600.7万部。

2009-2015年我国车载监控产品出货量统统计图

资料来源：公开资料整理

　　（5）GIS数据采集产品市场规模与竞争分析

　　2011年-2015年GNSS数据采集器市场规模分别为17、56.3亿元，年增速接近35%。GNSS 测量市场经历了打破垄断，形成稳定竞争格局的过程，由最开始的98%以上由进口垄断，到打破垄断形成春秋战国，再到相对垄断，目前形成了全球六家相对垄断的局势，其中国外的以天宝、徕卡、拓普康为主，国内以上市公司中海达为首。

　　目前国内企业也逐渐走出国门，参与海外竞争。GIS数据采集器和GNSS相比，GIS 采集器体积更好，更方便于手持操作，广泛应用于国土部门、电力部门、管网等领域。GIS数据采集器的市场规模约为8-10亿元，目前国内GIS 数据采集器主要有美国的天宝一家独大，占据约50%的市场份额，其他竞争对手还有合众思壮、美国佳明等。

GIS数据采集产品市场规模