2017年中国玉米行业市场前景及价格走势分析

　　由于我国托市收购政策，玉米种植收益相对较高，导致我国玉米种植面积和产量 持续增长。2015 年，我国玉米种植面积达到 3812 万公顷，同比增长 3.31%，玉米 产量达到 2.25 亿吨，同比增长 4.15%。

我国玉米种植面积持续增长（万公顷）

我国玉米产量持续增 长

　　从分布来看，我国玉米种植广阔，主要分布在东北、华北和西南地区，形成一个 从东北到西南的狭长玉米种植带，这一带状区域集中了中国玉米种植总面积的 85% 和产量的 90%。吉林、河北、山东、河南、黑龙江、内蒙古、辽宁、四川、云南、 陕西是玉米播种面积最大的十个省份，其中吉林、河北、山东的种植面积均占全国的 10%以上。

我国玉米主产区分布

　　1）北方春播玉米区：该区包括东北三省、内蒙古和宁夏的全部，山西的大部，河北、 陕西和甘肃的一部分，种植面积占全国 33%左右，总产占 38%左右。属寒温带湿润、 半湿润气候带。

　　2）黄淮海平原夏播玉米区：该区位于北方春玉米区以南，淮河、秦岭以北。包括山 东、河南全部，河北中南部，山西中南部，陕西中部，江苏和安徽北部，是全国玉米 最大的集中产区，种植面积占全国 39%左右，总产占 39%左右。属温带半湿润气候。

　　3）西南山地玉米区：该区包括四川、贵州、广西和云南全省，湖北和湖南西部陕西 南部以及甘肃的一小部分，面积约占全国的 16%，总产占 14%左右。属温带和亚热 带湿润、半湿润气候。

　　4）南方丘陵玉米区：该区包括广东、海南、福建、浙江、江西、台湾等省的全部， 江苏、安徽的南部，广西、湖南、湖北的东部，是中国水稻的主产区，玉米种植面积 很少，种植面积为全国的 6%，总产不足 5%。属亚热带和热带湿润气候。

　　5）西北灌溉玉米区：包括新疆维吾尔自治区全部和甘肃省河西走廊和宁夏河套灌区， 种植面积约占全国的 3.5%，总产约占 3%。属大陆性干燥气候。

　　6）青藏高原玉米区：该区包括青海省和西藏自治区，由于海拔高，其种植面积及总 产都不足全国的百分之一。属高原山地气候。

　　从产量分布来看，东北地区（含内蒙古）是我国玉米生产的主要区域，尤其是黑龙江，是我国玉米产量最多的省份。不仅如此，从各地玉米生产成本来看，东北地区 玉米生产成本相对较低，尤其是黑龙江和内蒙古，吨玉米成本（不含地租）仅为 1090 元和 1173 元，黄淮海地区成本其次，在 1550-1650 元左右，而西北地区则在 2400元左右，西南地区更是高达 3000 元以上。

2014 年主要省份玉米产量（万吨）

2014 年主要省份每吨玉米生产成本（元）

　　从消费端来看，伴随着我国养殖业的发展和玉米深加工的发展，我国玉米消费量 持续增长，目前年消费量在 1.8-1.9 亿吨左右。其中，2015 年，饲料消费是我国玉米 消费的主力，占比达到 64%左右，深加工占比达到 26%左右，口粮及其他消费用途 合计占比达到 10%左右。

我国玉米消费持续增长（亿吨）

饲料消费构成我国玉米消费的主力

　　我国玉米的主要产区是东北、华北和西北三地，也构成了我国玉米贸易的调出区 域，需求区域主要是在东南沿海和沿江区域，是我国玉米贸易的调入区。由于黄淮海地区本身就是玉米的主产区，也是玉米加工和饲料消费的大区，玉米在当地消化能力 较强。而东北地区玉米供给过剩，南方玉米生产不足，因此，东北玉米主要还是要运 到南方各省消费。

我国玉米主要产区（深蓝和浅蓝部分）以及主要消费区（红色部分）

　　然而，在临储价格支撑的体系之下，东北地区的玉米价格一路走高，2015 年， 临储价格定在每吨 2000 元的价格。但是在玉米临储价格退出的风险之下，2015 年 新玉米东北新玉米集中入市之后，玉米价格出现较大幅度下跌，东北四省的玉米（三 等品）出库价由 2015 年上半年的 2200-2300/吨的价格跌至 2015 年底 1900-2000 的价格，到了 2016 年上半年则跌至 1850-1900/吨的价格。相应的，我国北方各港口的玉米（三等品）平仓价也维持较高水平，东北地区港 口平仓价在 15 年底也维持在 2000-2100 元/吨的价格，至 16 年上半年维持在 1800-2000 元的价格水平。

临储制度抬升东北玉米（三等）价格

北方各港口玉米（三等品）平仓价

　　目前，从大连、营口、锦州等港口运至南方的运费近年来在 40 元/吨左右，而南 方玉米（一等品）到港价15年上半年在2400-2500元/吨，在2015年底跌至2150-2200元/吨左右，至 2016 年上半年则跌至 1900-2100 元/吨左右。

北方港口运至南方蛇口港的运费情况

南方港口玉米（一等品）到港价

　　而与此同时，进口玉米以及进口的高粱、大麦、DDGS 等玉米的替代品则价格 低廉。2015 年，我国进口高粱和大麦的完税价在 1600-2000 元/吨左右，与同时间段 的东北在广东的玉米价格相比价差达到 300-600 元/吨。巨大的价差导致国外玉米、大麦、高粱、木薯、DDGS 等饲料玉米的替代品大 量进口。

　　2014/2015 年度（2014 年 10 月-2015 年 9 月）玉米、大麦、高粱、木薯、 DDGS 等净进口总量达到 4045 万吨，替代国内玉米消费的量仅 4000 万吨。

　　2015/2016 年度，由于国内玉米价格大幅下跌，导致国外进口替代品的竞争优势有所 减弱，进口量大幅降低，但仍高达 2505 万吨的净进口量，替代国内玉米消费也要在 2300 万吨的量。

　　与此相应的，我国东北临储玉米的收购量大大增加，2015/2016 年度更是达到了1.2 亿吨的天量。也就意味着，东北生产的玉米，大部分都直接进入了临储的仓库， 北市场真正消费掉的玉米量较少。

国内玉米替代品进口情况

我国东北临储玉米收购情况（万吨）