2016年中国电子元器件产业发展现状与趋势分析

　　1 、产业规模

　　全球半导体产业正向大陆转移，台积电、联电、力晶等大厂正纷纷在大陆建厂，中国已是全球重要市场。中国在传感器、模拟及分立器件上都是全球第一大市场，分别消费了全球出货量的 50%、41%及 40%。

　　2015 年，受益于国家政策扶持及产业资本持续投入，在全球市场低景气背景下，中国半导体依然保持了较快的增长，行业规模维持了 20%以上的增长，全年销售额约为 6322亿元（以 2015 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.4896 计算），占全球比重达到 30%左右。

2015 年 1-12 月中国半导体月度销售额及增速（单位：亿元）

数据来源：SIA（美国半导体产业协会）

　　从进出口方面来看，2000 年中国电子元器件出口额的全球占比仅为 2.1%，至 2013 年达到 19.8%，占比超越台湾地区。据工信部统计数据显示，2015 年中国电子元件进出口额分别为 480、808 亿美元，贸易顺差为 328 亿美元；电子器件进出口额分别为 2994、1399 亿美元，贸易逆差分别为 1595亿美元。其中，集成电路自 2013 年起超越石油成为第一进口商品，对外依存度超过 60%。

　　2、产业竞争格局

　　目前，国内电子元器件行业已基本为完全竞争格局，行业集中度低，同质化竞争严重。2014 年，全国规模以上电子元件制造企业数量为 5201 家，全国规模以上电子器件制造企业数量为 2554 家。

　　从集中度来看，2014 年我国电子元件制造行业实现销售收入 14745.62 亿元，电子元件百强共完成营业收入 2423 亿元，CR100 为 16.43%，CR10 为 9.23%，CR3 仅为 5.31%。其中，排名首位的亨通集团实现营业收入 381 亿元，占全国比例为 2.58%；居第二位的是富通集团，营业收入为 202 亿元，占全国比例为 1.37%；紧随其后的是中天科技，营业收入也达到 200 亿元，占全国比例为 1.36%。

　　同样的，以 IC 设计业为例。2015 年我国十大 IC 设计企业的销售总额为 540 亿元，占全行业销售总和的比例为43.79%，较上年的 41.33%上升了 2.46 个百分点，产业集中度得到了提高，但是相对于美国硅谷的超过 80%和中国台湾地区的超过 70%。相较于跨国 IC 业者，目前成长中的中国IC 厂商基本上都依附于某一领域的优势，在细分产业中发展迅速，尤其是在手机、智慧卡领域具备了全球化的竞争力。但整体来看，中国还缺少像德州仪器（TI）、意法半导体（ST）与英飞凌（Infineon）等拥有完整产品组合的公司。

　　3、区域竞争格局

　　目前国内电子元器件产业已初步形成以长三角、珠三角、环渤海三大核心区域聚集发展的产业空间格局。其中，包括上海、江苏、浙江在内的长三角地区拥有完善的产业链优势，是国内晶圆制造、封测企业最为集中的区域，目前国内 55%的集成电路制造企业、80%的封测企业以及 50%左右的集成电路设计企业都集中在长三角地区。以广州、深圳、珠海为核心的珠三角地区具有强大的市场需求和销售渠道体系优势，目前全国电子元器件分销商 2/3 的企业总部在深圳，尤其是“中国电子第一街”的华强北成为全国电子信息产业的风向标。以北京为代表的环渤海地区拥有高效和科研单位集中的知识优势，在技术研发、集成电路设计、芯片制造、封测、设备和材料方面具有良好基础。而随着封测从长三角向低成本的中西部地区转移，甘肃、四川、武汉、合肥等地将是重点承接地。目前，甘肃已形成了以集成电路封测为核心，成都英特尔工厂已成为亚洲最大的芯片封测厂。

2014-2015 年中国各区域集成电路设计产业规模情况（单位：亿元，%）

数据来源：CSIA（中国半导体产业协会）

　　以集成电路设计产业为例，2015 年各地区的产业规模更趋平衡，长三角和珠三角地区的产业规模几乎相当。2015 年除长三角地区的发展速度降到个位数外，珠三角、环渤海和中西部地区仍保持了 2 位数的增长。珠三角的产业规模全国占比达到35.65%，比2014 年的30.63%提升了 5.02 个百分点，取代长三角地区占据全国龙头地位；长三角产业规模占全国的比重为 34.5%，比 2014 年的 40.17%下降 5.67 个百分点。环渤海产业规模占全国的比重为 23.92%，比 2014 年的22.87%提升了 1.05 个百分点；中西部地区产业规模占全国的比重为 5.9%，比 2014 年的 6.3%降低了 0.4 个百分点。