2017年中国电子元件制造行业下游需求分析

　　中国电子元件专用设备制造业具有设备精细化、模块集成化、服务一体化等特点。在生产过程中，为满足客户定制化的需求，企业普遍注重产品设计研发环节。行业竞争方面，本行业市场化程度较高，存在中小企业众多，市场份额较为分散，少数企业占据高端市场的特点。同时，中国作为全球制造业的基地，将吸引更多的国外电子元件专用设备制造厂商将业务重点迁至中国，完成研发、生产、营销的本土化。

　　随着行业技术水平不断进步以及人工成本的持续攀升，下游厂商对自动化生产设备的需求不断增长。受此因素影响，中国电子元件专用设备行业实现了快速的发展，产业政策得到有效贯彻，市场环境不断优化。但与此同时，本行业仍存在以下问题亟待解决：产业规模偏小；高端新设备开发难度大；成套生产线提供能力不足等。

　　近年来，终端市场的快速增长有力地带动了电子元件制造业的发展，进而带动了本行业的需求。

2013 全球终端领域电子线圈需求量构成比例

数据来源：公开资料整理

　　消费电子市场主要包括影视类、音响类和白色家电类产品，其中液晶电视是电子线圈在消费电子市场最主要的应用之一，2012 年至 2016 年全球液晶电视用电子线圈需求量预计年均复合增长率为 9.22%。

2012-2016 年全球液晶电视用电子线圈需求量（估计/ 亿个）

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　　近年来，随着低价笔记本电脑技术的不断升级以及消费者消费偏好的改变，笔记本电脑将逐步在个人电脑市场中占据主导地位，全球笔记本电脑产品对电子线圈的需求量有所增长，以笔记本电脑产品为例，2012 年至 2016 年全球笔记本电脑用电子线圈需求量预计年均复合增长率 5.78%。

2012-2016 年全球笔记本电脑用电子线圈需求量（估计/ 亿个）

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　　2016 年全球范围内的手机销量情况，数据显示，2016 年全球智能手机总销量为 14亿7060万部，这一数据高于IDC此前预测的14.5亿部，同比增长2%，与2013年40.5%、2014 年 27.6%和 2015 年 10.1%的高增长相比，增速有较大回落，预计未来几年智能手机出货量年增长率将维持 2%左右的增速。

2010-2016 年全球智能手机出货量（ 百万台 ）

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　　智能手机的市场规模巨大以及更新换代周期短，对电子线圈等手机零部件的需求依然旺盛，2012 至 2016 年全球智能手机用电子线圈年均复合增长率估计在 10.99%左右。

2012-2016 年全球手机用电子线圈需求量（估计/ 亿个）

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　　全球汽车电子行业处于黄金发展时期。从全球来看，汽车电子产业发展整体上是一个由高端车型向低端车型渗透，由发达地区向发展中国家地区逐步渗透的进程。如今汽车产业 60~70%的技术创新都是由汽车电子技术推动的。需求的提升、政策的激励、以及整车厂商间的差异化竞争，持续推升全球汽车电子成为万亿级市场。

　　在安全、舒适和节能环保需求的共同推升下，汽车电子占整车价值的比例不断提升。全球汽车电子占整车价值比例将由 2012 年的 25%（中国为 18%）上升到 2020 年的 50%，带动汽车电子市场规模倍增（考虑整车增速，到 2020 年全球汽车电子市场规模将增长1.5 倍，中国市场将增长 3-4 倍）。2012 年全球汽车电子市场规模达到 1618 亿美元，同比增长7.3%，远高于全球汽车销量的增速3%左右的水平，预计未来年均增速维持在10%左右。2012 年中国汽车电子市场规模已超过 3200 亿元，年均复合增速高达 20%，未来将维持 17-20%的成长速度。近年来，全球汽车电子产品对电子线圈的需求量保持稳定增长，以汽车导航系统为例，预计 2012 年至 2016 年年均复合增长率估计在 7.27%左右。

2012-2016 年全球汽车导航系统用电子线圈需求量（估计/ 亿个）

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