2017年中国医药行业市场规模及市场需求情况分析

　　1、全球医药行业概况

　　（1）全球医药行业持续增长

　　随着世界人口总量的增长、社会老龄化程度的提高、人们保健意识的增强以及疾病谱的改变，人类对生命健康事业愈发重视。同时，全球城市化进程的加快，各国医疗保障体制的不断完善，种种因素推动了全球医药行业的发展，进而带动了全球药品市场的发展。全球医药行业呈持续增长态势，据统计数据，2005 年全球医药支出为6,050 亿美元，2013 年则达到了9,890 亿美元，年均复合增长率超过6%，高于同期全球经济增长速度。据预测，未来五年全球医药市场依然保持较高增速，2018 年全球医药支出预计将达到13,000 亿美元。其中，美国受益于其强劲的经济复苏以及医疗改革对药品使用产生的积极影响，将成为促进医药支出增长的最强力量，并继续保持最大医药市场的地位；由于欧盟其经济复苏疲软、人口增速减缓以及政府致力于减少公共债务（包括医疗卫生和药物支出），导致欧盟的药品支出增速趋缓；新兴医药市场尤其是亚洲、澳洲医药市场，受益于各国经济不断增长、人均收入普遍提高、药物可及性不断改善，医药支出继续保持高速增长，增速将介于8%—11%之间，巩固了全球第二大医药市场的地位，并拉近与美国之间的差距。

　　下图为 2010 年至2015 年全球医药市场规模及各年增长率：

全球医药市场规模

资料来源：公开资料整理

　　（2）仿制药高速发展，是全球医药支出增长的主要驱动因素

　　据不完全统计，仅 2013～2017 年，全球就将有近100 个畅销药品专利到期，绝大部分“重磅炸弹”品种都将面临仿制药的竞争。

　　仿制药与被仿制药具有相同的活性成分、剂型、给药途径和治疗作用，但仿制药的价格要低很多，具有降低医疗支出、提高药品可及性、提升医疗服务水平等重要经济和社会效益。世界各国纷纷通过立法等形式扶持仿制药行业，以美国为例，1984 年美国通过《药品价格竞争和专利期修正案》，规范仿制药的申请程序，成为仿制药发展的转折点，开启了美国乃至全球仿制药蓬勃发展的历程。2007 年，FDA 实施“仿制药价值和有效性项目”，进一步简化仿制药审批过程，扶持仿制药行业。

　　自 2000 年以来，全球仿制药市场的增长速度已赶上并超过全球医药市场的增速，且未来数年内，仿制药市场的增速将继续保持较高水平，成为全球医药支出增长尤其是新兴医药市场增长的主要驱动因素。2018 年全球医药支出相比2013 年将增长3,050—3,350 亿美元，其中仿制药支出增长贡献52%；在新兴医药市场增长中，仿制药的增长占83%。

　　2、国内医药市场概况

　　（1）国内医疗卫生市场庞大

　　中国人口基数庞大，医疗卫生市场需求潜力很大，全国卫生总费用迅速增长，卫生总费用占GDP 比也呈上升趋势。根据国家卫生与计划生育委员会编著的《2014 中国卫生和计划生育统计年鉴》，2001 年至今全国卫生总费用持续增长，2013 年全国卫生总费用31,868.95 亿元，占当年GDP 的5.39%，2014 年全国卫生总费用35,312.40 亿元，占当年GDP 的5.55%，绝对值稳步增长，占GDP的比例保持历史高位并趋于平稳。

全国卫生总费用

资料来源：公开资料整理

　　（2）国内医药工业总产值增长迅速

　　随着我国经济持续快速发展，人民生活水平提高推动对医疗保健需求的增长，我国医药行业呈持续快速增长态势，且越来越受公众和政府的关注，在国民经济中占据着重要位置。我国七大类医药工业总产值在“十一五”期间复合增长率达到23.31%，进入“十二五”仍然保持快速增长势头，在2011 年及2012年分别增长了26.50%和20.10%，2013 年达22,297 亿元，同比增长18.79%。

全国医药工业总产值及增速

　　备注：全国医药工业指七大子行业的总和，包括化学原料药、化学药品制剂、生物制剂、医疗器械、卫生材料、中成药、中药饮片。

资料来源：公开资料整理

2014 年全国医药工业总产值达25,798 亿元，同比增长15.70%，增长速度呈放缓趋势，预计随着新医改的推进和医药市场格局的变化，特别是随着医保控费的全面展开，打破了医药行业依赖医保扩张的传统增长模式，医药工业行业的增速将呈现回落趋势。

（3）国内化学原料药市场保持快速稳定发展

大宗原料药通常为市场需求量大、不涉及专利问题的品种，如维生素类、青霉素类等，这些品种对应的制剂产品一般比较成熟，市场集中度较高，准入门槛低，竞争激烈。特色原料药主要是为仿制药企业提供仿制专利即将到期产品的研究开发用原料药，以及生产仿制药用原料药，产品的特点是批次多、种类多、规模小、开发难度大、通常需要进口国许可、附加值相对较高。

随着国际制药生产重心转移、跨国制药企业控制成本，世界化学药的生产重心开始向发展中国家转移。目前，我国已经成为全球第一大原料药生产国与出口国，种类齐全，产能旺盛，而且价格低廉。我国原料药市场近年来产量和销量均不断增长，自2006 年至2014 年化学原料药工业总产值的年均复合增长率达到14.86%。化学原料药工业总产值的增长趋势与医药工业总产值的增长趋势基本吻合。

全国化学原料药总产值及增速

资料来源：公开资料整理

2014 年全国化学原料药工业总产值达4,484 亿元，同比增长13.40%，与2014 年医药工业总产值的增长放缓趋势吻合。