2017年国内蒸汽裂解装置投资放缓,MTO未来仍有进一步降低
核心提示:近年来,国内上马的大型蒸汽裂解装置很少:2014年仅有四川石化的80万吨产能投产; 2015 年和 2016 年则处于真空期,没有任何大型蒸汽裂解装置投产。 与蒸汽裂解相反,MTO 项目则出现井喷:2014 年投产了 107 万吨产能,20
近年来,国内上马的大型蒸汽裂解装置很少:2014年仅有四川石化的80万吨产能投产; 2015 年和 2016 年则处于真空期,没有任何大型蒸汽裂解装置投产。
与蒸汽裂解相反,MTO 项目则出现井喷:2014 年投产了 107 万吨产能,2015 年投产 了 121.5 万吨产能,2016 年预计可以投产 174 万吨产能。
预计到 2016 年底,全国乙烯产能将达到 2301 万吨,其中 MTO 产能将达到 466 万吨,占比将突破 20%。
MTO 项目经历了 2014 年以来的原油价格大跌,目前为止仍能保持比较正常的开工率, 同时盈利情况远远好于几年前的市场普遍预期。这表明 MTO 技术已经足够成熟,成本优势 和装置运行稳定性均得到大幅度提高。 MTO 的盈亏平衡点目前已经下移至原油价 格 40~45 美元/桶,未来仍有进一步降低的空间。
截至 2016 年我国的乙烯装置统计
生产企业/项目 | 所属公司/集团 | 乙烯产能(万吨/年) | 工艺路线 | 备注 |
中国石化上海石化股份有限公司 | 中国石化 | 70 | 石脑油 | 1#乙烯(14.5万吨)停产 |
中国石化扬子石化分公司 | 中国石化 | 80 | 石脑油 | - |
中国石化镇海炼化分公司 | 中国石化 | 110 | 石脑油 | - |
中国石化福建石化分公司 | 中国石化 | 110 | 石脑油 | - |
中国石化燕山石化分公司 | 中国石化 | 71 | 石脑油 | - |
中国石化天津石化分公司 | 中国石化 | 20 | 石脑油 | - |
中国石化中沙天津公司 | 中国石化 | 100 | 石脑油 | 2010年投产 |
中国石化齐鲁石化分公司 | 中国石化 | 80 | 石脑油 | - |
中国石化中原石化分公司 | 中国石化 | 28 | 石脑油18万吨 | 石脑油+10万吨MTO |
中韩(武汉)石化有限公司 | 中国石化 | 80 | 石脑油 | 2013年8月投产 |
中国石化广州石化分公司 | 中国石化 | 21 | 石脑油 | - |
中国石化茂名石化分公司 | 中国石化 | 100 | 石脑油 | - |
上海赛科石化有限公司 | 中国石化 | 114 | 石脑油 | - |
扬子-巴斯夫石化有限公司 | 中国石化 | 74 | 石脑油 | - |
中国石化燕山石化分公司 | (存续)中国石化 | 15 | 石脑油 | - |
中国石油大庆石化分公司 | 中国石油 | 120 | 石脑油2012年完成改扩建 | - |
中国石油吉林石化分公司 | 中国石油 | 85 | 石脑油1#乙烯(15万吨)停产 | - |
中国石油辽阳石油化纤分公司 | 中国石油 | 20 | 石脑油 | - |
中国石油抚顺石化分公司 | 中国石油 | 94 | 石脑油2012年完成改扩建 | - |
中国石油独山子石化分公司 | 中国石油 | 122 | 石脑油 | - |
中国石油兰州石化分公司 | 中国石油 | 70 | 石脑油 | - |
四川石化分公司 | 中国石油 | 80 | 石脑油2014年投产 | - |
中海壳牌石化有限公司 | 中海油、壳牌 | 95 | 石脑油 | - |
辽宁华锦石油化工有限责任公司 | 中国兵器工业集团 | 61 | 石脑油 | 2010年完成改扩建 |
沈阳石蜡化工有限公司 | 沈阳石蜡化工有限公司 | 15CPP | - | - |
神华包头煤制烯烃项目神华 | 包头煤化工有限公司 | 30 | 煤头 | 2010.07投产 |
惠生工程MTO项目惠生 | (南京)清洁能源股份有限公司 | 13.5 | 煤头 | 2013.09投产 |
宁波富德甲醇制烯烃项目 | 宁波富德能源有限公司 | 20 | 煤头 | 2013.01投产 |
靖边能源化工综合利用项目 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 30 | 煤头2014.07投产 | - |
中煤陕西榆横煤化工项目 | 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | 30 | 煤头 | 2014.07投产 |
宁夏宝丰DMTO项目 | 宁夏宝丰能源集团有限公司 | 30 | 煤头 | 2014.11投产 |
山东神达化工DMTO项目联想控股、 | 山东神达化工有限公司 | 17煤头 | 2014.12投产 | - |
蒲城清洁能源煤制烯烃项目 | 蒲城清洁能源化工有限公司 | 30 | 煤头 | 2015.02投产 |
山东阳煤恒通MTO项目 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 13.5 | 煤头 | 2015.02投产 |
浙江兴兴新能源甲醇制烯烃项目 | 浙江兴兴新能源 | 30 | 煤头 | 2015.04投产 |
青海盐湖资源综合利用项目 | 青海盐湖工业集团股份有限公司 | 18 | 煤头 | 2015.09投产 |
神华榆林能源化工公司 | 项目神华榆林能源化工公司 | 30 | 煤头 | 2015.12投产 |
中煤蒙大化工甲醇制烯烃项目 | 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 | 30 | 煤头 | 2016.04投产 |
兖矿集团煤制甲醇转烯烃项目一期 | 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 | 20 | 煤头 | 2016.04投产 |
神华新疆68万吨煤基新材料项目神华 | 新疆能源有限责任公司 | 27 | 煤头 | 2016.09投产 |
中天合创煤制烯烃项目 | 中天合创能源有限责任公司 | 67 | 煤头 | 2016.10投产 |
江苏斯尔邦石化工程MTO项目盛虹集团、 | 江苏斯尔邦石化30 | 煤头 | 预计2016年12月投产 | - |
数据来源:公开数据整理
预计 2017~2020 年我国将新建 1207 万吨乙烯产能(不包含无限期延迟项目),其中石 脑油工艺产能 705 万吨,占比 58%;MTO 工艺产能 462 万吨,占比 38%。
从时间节点来看,2017 年和 2018 年投产的石脑油路线产能较少,仅有 245 万吨,而这 期间投产 MTO 产能较多,约有 342 万吨。2019 和 2020 年则正好相反,这期间将要投产的 石脑油路线产能约有 460 万吨,MTO 产能 120 万吨。
2017~2020 年预计投产的乙烯产能统计(仅包含 MTO,不包含 MTP
企业名称 | 乙烯产能(万吨/年) | 预计投产时间 | 工艺路线 | 配套丁二烯产能(万吨/年) |
中石化海南炼化 | 100 | 2017年 | 石脑油 | 15 |
富德常州一期 | 16 | 2017年 | 煤头 | - |
南京惠生二期 | 24 | 2017年 | 煤头 | - |
青海盐湖 | 17 | 2017年 | 煤头 | - |
中海油惠州基地二期 | 100 | 2017年 | 石脑油15 | - |
久泰能源内蒙古有限公司 | 25 | 2017年 | 煤头 | - |
山西焦煤集团有限责任公司 | 30 | 2017年 | 煤头 | - |
乌海神雾 | 40 | 2017年 | 石灰石 | - |
道达尔中电投 | 40 | 2017年 | 煤头 | - |
神华集团二期 | 30 | 2018年 | 煤头 | - |
神华宁夏煤业集团三期 | 40 | 2018年 | 煤头 | - |
青海省矿业股份有限公司 | 30 | 2018年 | 煤头 | - |
青海大美煤业股份有限公司 | 30 | 2018年 | 煤头 | - |
陕西延长石油延安能源化工 | 45 | 2018年 | 石脑油 | 6 |
中煤陕西省榆林能源二期 | 30 | 2018年 | 煤头 | - |
龙煤天泰 | 30 | 2018年 | 煤头 | - |
舟山炼化一体化1期 | 140 | 2019年 | 石脑油 | 20 |
中石化河南鹤壁煤化 | 30 | 2019年 | 煤头 | - |
中化泉州石化有限公司 | 100 | 2019年 | 石脑油 | 13 |
古雷炼化一体化项目 | 80 | 2019年 | 石脑油 | 9 |
中石化贵州织金煤化工项目 | 30 | 2019年 | 煤头 | - |
大同煤矿集团有限责任公司 | 30 | 2019年 | 煤头 | - |
天津渤天化工 | 30 | 2019年 | 煤头 | - |
舟山炼化一体化2期 | 140 | 2020年 | 石脑油 | 20 |
广东揭阳石化 | 100 | 无限期延迟 | 石脑油 | - |
浙江台州东海炼化一体化项目 | 120 | 无限期延迟 | 石脑油 | - |
曹妃甸一体化项目 | 100 | 无限期延迟 | 石脑油 | - |
中科炼化一体化项目 | 80 | 无限期延迟 | 石脑油 | - |
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