2017年中国停车场管理及控制行业发展现状分析及未来发展趋势预测

　　（一）行业发展概况

　　1、行业目前概况

　　在国内汽车保有量的不断攀升以及国内停车位仍然存在极大缺口的背景下，“停车难、停车乱”已成为交通拥堵的主要原因之一，当前除限行、限牌外，智能停车是解决交通拥堵的重要手段。同时，根据“国家畅通工程”（公交管[2005]173 号）的考评要求，每 100 辆机动车应拥有 45 个公共停车位；而国际通行标准城市的机动车保有量与停车位总数之比最低应为 1： 1.2；所以国内停车位数量不论按何种标准都存在极大的缺口，大型城市需求尤其明显。

2002-2016 年我国民用汽车保有量增长图

资料来源：公开资料整理

2012-2016年全国汽车保有量走势

资料来源：公开资料、智研咨询整理

2017-2020 年我国汽车保有量及预测（单位：亿辆）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

2013-2017 年我国停车位需求量与传统停车位数量对比图

资料来源：公开资料整理

　　随着我国经济的发展，汽车不断在大众中普及。居民对生活质量要求的提高以及国家对公共安全秩序要求及其标准的不断提高， 停车场管理及控制行业得到了迅速发展。 20 世纪 90 年代以前，国内基本是依靠人工和机械式大门对人流、车流进行控制与管理，随着城镇人口的急剧膨胀和我国汽车保有量的快速增长，这种管理方式越来越不能满足需求，亟需一种更科学、先进的管理方式对人流、车流进行控制与管理，因此对相关产品的需求也急剧扩大。

　　在巨大的市场需求推动下，停车场管理及控制行业迅速发展起来。公安部交管局数据显示：截至 2016 年末，全国汽车保有量达 1.94 亿辆，其中 49 个城市汽车保有量超百万辆， 18 个城市超 200 万辆，北京、成都、重庆、上海、深圳、苏州 6 个城市超 300 万辆，其中北京市汽车保有量超过 500 万辆，成都市汽车保有量超过 400 万辆。 2016 年新注册登记汽车达 2,752 万辆，保有量净增 2,212 万辆，均为历史最高水平。目前来看，车位缺口是短期难以解决的问题，但管理混乱是导致“停车难、停车乱”的又一重要因素。可见，智能停车场管理市场潜力较大，行业前景较好。

　　2、行业应用领域

　　停车场管理及控制行业的应用领域广泛，主要包括四类：一是住宅、商业综合体、写字楼等物业管理领域，二是机场、火车站等交通领域；三是包括体育场馆、景点、游乐场、会展中心等公共场所；四是包括企业、政府机关、医院、学校等企事业单位。按规模分，主要包括大中小三类，大型停车场主要运用于枢纽机场、会展中心、城市商业综合体等，中型停车场主要运用于写字楼、商场、剧院等，小型停车场主要运用于住宅小区等。

资料来源：公开资料整理

　　各种停车场所的应用领域及规模存在差异， 其对停车场管理及控制产品的需求也存在差异。如小型的住宅区，停车场规模较小，车流量较小，对停车场管理及控制产品的需求主要集中在业主进出场、临时停车收费及防盗等传统功能方面；机场、会展中心及医院停车场规模大，车流量大，对车辆快速通过出入口、场内快速引导停车及车主寻车指引等方面提出了更高管理及控制要求； 而大型购物中心及城市综合体为提升车主体验，提出了更多智能化及定制化的要求。

　　3、行业未来的发展趋势

　　随着科技的进步、停车供需缺口的矛盾，停车场领域的智能化改造需求仍然较为充分，体现了“智慧城市”的未来导向。未来行业发展的方向主要体现在无人化、人性化、联网化和定制化四个方面。

　　（1）无人化

　　未来随着人力资源成本的提升， 停车场将向无人值守、自助缴费的方向发展。无人值守智能收费系统，可以代替人工收费完全实现无人值守，该系统可实现移动支付、硬纸币接收及找零等功能。由于人力成本高以及技术发展成熟，停车场无人值守自助缴费系统在欧美发达地区应用较为广泛， 随着人力成本的进一步提升以及科技的进一步发展，无人值守停车场预计也将在我国得到进一步普及。

　　（2）人性化

　　在停车场智能管理系统设计上， 工程开发人员更多基于便捷性和车辆人员安全进行考量。停车场管理系统人性化设计主要体现在以下几点：第一，人机的交互及互动性增强，例如在手机上实现缴费、预约停车等功能。第二，基于停车大数据而进行人性化推广的商业模式将进一步普及，例如消费折扣管理、 VIP 积分管理等。第三，基于车位的精确诱导，借助多媒体信息发布和显示，可以直接显示停车场空余车位的位置， 从而帮助驾驶人员快速寻找到停车位， 提高停车效率。

　　（3）联网化

　　停车场的联网化体现在停车场的管控通过联网共享数据，以打破信息孤岛，建设智慧停车物联网平台，实现停车诱导、车位预定、电子自助付费、快速出入等功能。 通过联网技术， 可以实现全城甚至全国的数据共享。 随着云技术的应用，停车场通过物联网和云计算技术来实现车位预定、停车导航、在线支付、错时停车等功能，从而提高停车服务质量和智能化管理水平。

　　（4）定制化

　　通常根据停车场的服务对象不同，可将停车场分为公共停车场、配建停车场和专用停车场。不同应用领域的停车场对系统软、硬件要求也有所差异。以商业地产配套建设的停车场为例， 客户一般要求停车场智能管理系统能够接入客户的内部信息管理系统，满足其客户积分管理兑换、内部进出客户数据分析、管理报表等各类管理要求。

　　在智能交通建设日趋推进和市场需求不断扩大的情形下， 停车场相关产品不仅需要能满足简单的车辆进出，更需要能针对不同停车场景满足多样化停车需求。因此定制化服务日益成为停车场智能管理系统发展的一大趋势。

　　（二）影响行业发展的重要因素

　　1、推动行业发展有利因素

　　推动国内停车场管理及控制行业迅速发展的主要因素有：

　　（1）国家产业政策扶持与重视

　　随着我国城镇化进程的推进， 为了应对大中型城市发展过程中日益突显的交通、安全、环保等问题，提高城市的建设及管理水平，近年来国务院及各部门出台了大量关于“智慧城市”、“平安交通”建设的相关政策。“智慧交通”是其中的重要组成部分。 2015 年国务院出台《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，明确指出“互联网+”便捷交通行动要为社会公众提供实时交通运行状态查询、出行路线规划、网上购票、智能停车等服务。国家产业政策的扶持和重视，为停车场管理及控制行业提供了政策保障。

　　（2）汽车保有量持续增加

　　我国近年来大力发展汽车产业，尤其是对家庭拥有汽车的消费鼓励政策，使得汽车保有量逐年不断提高。公安部数据显示，截至 2016 年末，全国汽车保有量达 1.94 亿辆，其中 49 个城市汽车保有量超百万辆， 18 个城市超 200 万辆，北京、成都、重庆、上海、深圳、苏州 6 个城市超 300 万辆，其中北京市汽车保有量超过 500 万辆，成都市汽车保有量超过 400 万辆。车位缺口是目前短期难以解决的问题，但是管理混乱是导致停车难的又一重要因素。

　　公安部调查数据显示，随着我国经济社会持续快速发展，广大群众购车刚性需求旺盛， 汽车保有量呈快速增长趋势， 2016 年新注册登记的汽车达 2,752 万辆，保有量净增 2,212 万辆，均为历史最高水平。我国汽车保有量的快速增加带来一系列问题，如停车位紧张、停车场安全不能得到保障，此外还面临空余车位数量难以精确统计、人工收费难以管控等问题。智能停车场管理系统的发展改变了这个局面，利用先进的智能化、网络化、集成化技术对停车场进行安全、有效的控制和管理，提升了停车管理及运营服务效率。

　　（3）停车场管理要求提高

　　城市交通管理要求日益提升，对车辆快速进场停车、身份识别及控制提出了更高的要求， 因此停车场管理及控制产品已成为城市综合体、 办公楼、 政单位、住宅小区、景区景点等场所的必备设施。同时，随着各类停车场所管理要求的提高，对停车场管理及控制产品的精确度、高效性提出了更高的要求。

　　目前，以传统卡、票作为识别介质的人工值守收费式停车场管理产品在国内市场仍然占比较高，依然有大量比例的停车场内没有安装停车引导、反向寻车等设备。随着近年来“智慧城市”概念的普及化，城市交通及各类停车场所的管理要求不断提高，为停车场的智能化管理及控制系统的升级、改造提供了广阔的市场空间。

　　（4）城镇化进程加快

　　伴随着工业化的发展，城镇化是社会发展的必然方向。城镇化和经济发展水平的指标都表明，我国城镇化进程已进入快速发展的阶段。根据《2016 年中国社会形势分析与预测（社会蓝皮书）》，中国的工业化和城镇化尚未完成，继续推动工业化和以人为本的城镇化是中共中央“十三五”规划做出的一个战略部署。

　　城镇化率的提高意味着更多的人口进入城镇， 城市规模的扩大和人口数量的增加必然带来更多的停车需求。为改善民生工作，国务院 2015 年第 106 次常务会专题研究了加强城市停车场建设解决居民停车难问题。其中，加强停车场建设是改善民生、促进新型城镇化的重要基础工程。随着城镇化进程的加快，停车场管理及控制行业将面临发展机遇。

　　（5）公共安全秩序要求提高

　　随着国内居民对生活质量要求的提高、 国家对公共安全秩序要求及其标准的不断提高，国内停车场管理行业迅速的发展起来。公共场所安全管理需求提升，对人、车的身份识别及控制提出了更高的要求。停车场管理及控制行业的设备提供商、运营服务商可以在此背景下获得较大的发展空间。

　　（6）车主停车体验需求提高

　　停车场管理及控制行业发展过程中， 相关产品的核心功能主要针对城市公共交通及停车场业主的需求进行开发和设计。近年来随着停车场业主对车主停车体验的日益重视以及物联网、互联网技术的进一步推广和应用，停车场管理及控制产品呈现出智能化、网络化的趋势。除满足车主最基本的停车需求以外，还增加了快速停车引导、反向寻车、多样化费用支付方式、信息推送、车后生活服务等功能，为停车场管理及控制行业提供了新的增长潜力，有利于传统厂商由设备提供商向平台式服务企业转型。

　　2、影响行业发展的不利因素

　　（1）市场竞争环境有待改善

　　停车场管理及控制行业处于上升阶段，市场需求量大，部分不具备研发实力及售后服务能力的厂商采用低价策略销售低质产品， 给行业内的优质厂商带来一定的竞争压力，行业竞争有所加剧。未来随着停车场控制与管理行业的规模化、专业化发展，市场竞争环境将逐步改善。

　　（2）优秀人才缺乏

　　停车场管理及控制行业正处于高速发展期，市场需求的变化较大，需要投入大量的研发力量不断研发新产品满足客户的需求， 进而需要大量具备研发能力的从业人员。此外，在开发大型优质客户时，由于客户对于产品及服务不断提出新的非标需求，也需要配备大量优秀的销售人员及技术服务人员进行跟进服务，以满足客户个性化、定制化的需求。当前复合型优秀人才仍然较为缺乏。

　　（三）行业竞争状况

　　1、行业市场化程度和竞争格局

　　（1）厂商区域集中度较高

　　国内停车场管理及控制行业的企业主要集中在经济较发达的东部沿海地区，如福建、 广东、 浙江是行业内企业最为集中的区域。 作为中国改革开放的前沿地，东部沿海地区充分利用政策优势、地域优势和沿海地区的经济实力，最先引进、吸收国外先进技术和管理经验，使停车场管理及控制行业得到快速发展。东部沿海地区已发展成为停车场管理及控制行业领先企业集聚地。

　　（2）传统停车设备产品市场化程度高

　　以卡（票）作为出入口识别介质的传统停车场管理与控制系统，技术水平较低，行业内小型企业较多，市场化程度较高，市场竞争激烈。随着城镇化进程的推进及汽车保有量的大幅增加，停车场呈现了大型化、规模化、集中化的趋势，各类停车场所对智能化管理的要求不断提高，对停车场管理与控制产品的精确度、高效性、人性化提出了更高的要求，传统停车场管理设备提供商面临转型升级的压力。

　　（3）集研发、生产、销售及服务一体化的厂商较少

　　目前，国内停车场管理及控制行业的大多数厂商不具备车牌识别、视频检测终端等核心部件的开发能力，限制了其针对客户特定需求的个性化开发能力。业内部分领先的智能停车设备企业具备较强的软硬件底层研发实力、 个性化开发经验和丰富的客户资源，开始从单纯的智能停车软硬件提供商向“智能停车设备+大数据+云平台”全套解决方案及服务提供商转型升级。

　　（4）停车场管理及控制行业吸引较多新进入者

　　近年来，随着停车场管理及控制行业快速发展，除传统的市场参与者以外，不少上市公司开始进入该行业。以上市公司为例，广东安居宝数码科技股份有限公司（代码： 300155）于2015 年 7 月公告非公开发行预案，拟募集 19 亿元投资于“城市云停车联网系统项目建设与推广”，该非公开发行目前已取得证监会批文。北京数字政通科技股份有限公司（代码： 300075）主要为政府提供各个部门间基于数据共享的协同工作平台，主要经营数字化城市管理、国土资源管理和规划管理等领域，近几年开始进入智能泊车领域， 同时将智能泊车管理平台作为汽车物联网和汽车后服务市场的入口，推出一系列全新的软硬件产品。银江股份有限公司（代码： 300020）一直专注于向交通、医疗、建筑等行业用户提供智能化技术应用服务， 2015 年 6月公告通过产业基金投资北京百会易泊科技有限公司， 该公司主要产品是出入口管理和收费系统、引导和反向寻车系统、“无忧停车 APP”等。停车场管理及控制行业新进入者的增加，一方面表明该行业发展前景广阔，行业参与者的增加有利于进一步推广和宣传智能化的停车场管理及控制产品， 有利于加快行业的发展速度；另一方面，专业化厂商相比，新进入者对停车行业理解不够深入，但由于具备一定的资本优势或营销网络优势，可能在短期内对行业竞争和行业利润水平造成影响。

　　（四）行业与上、下游行业的关系

资料来源：公开资料整理

　　电子类、五金塑料类材料行业为停车场管理及控制行业的上游行业，业务对上游行业的依赖程度不高，上游行业属于充分竞争行业，原材料采购供应方面不存在瓶颈问题。

　　下游需求主要来自于物业管理、企事业单位、交通运输、公共场所等领域。上述领域相关行业的停车需求决定了停车场管理及控制行业的市场容量及发展方向，而下游行业的停车需求的变化主要由国民经济的发展程度、城镇化进程、民用车辆保有量等宏观因素所决定。