2017年全球消费电子行业发展趋势分析

　　1、全球消费电子需求继续快速扩张

　　近年来消费电子行业快速发展，消费电子产品的需求不断扩张，且需求逐渐迈向多元化和定制化。在今年1月于美国拉斯维加斯举办的电子展（CES）上，2016年全球科技产品消费达到7400亿美元，其中58%来自于智能手机，市场规模达到4310亿美元。2017年全球科技产品消费将继续扩大，达到7540亿美元，智能手机消费将继续主导科技产品的消费。

全球科技产品消费规模及增速（单位百万）

数据来源：公开资料整理

全球科技产品消费中智能手机消费比重

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　　全球智能手机出货量稳步攀升，2007年-2016年年复合增长率32.10%。近年来出货量增长速度大幅降低，年增长率由2010年最高峰时的73.37%下降到2016年的5.24%。一方面是因为基数越来越大的原因，另一方面，因为许多大型市场（例如中国）日渐成熟，市场出现了拐点，虽然未来手机出货量的增速不复往日的高速，但总体规模仍是巨大，并伴随着强烈的升级趋势。随着智能手机的不断普及，消费需求开始从基础的功能性领域向高层次转变，更加强调产品的性能、美感。

全球智能手机出货量

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中国手机出货量

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　　2、新兴经济体是消费电子产品的巨大增量

　　（1）中国是全球消费电子产品最大的市场之一

　　中国是全球消费电子产品最大的市场之一，也是最大的生产者之一。根据报告，2017年，中国技术消费电子整体零售市场销售金额将同比增长7.1%，其中3C整体零售市场同比增长8.4%。就手机市场而言，随着线上爆发和4G换机红利殆尽，智能手机用户的升级替换成为市场增长的原动力，市场竞争将进一步加剧。根据数据，中国手机出货量自2012起稳中有升，2012年至2016年实现年复合增长率5.16%，至2016年实现出货5.6亿部。其中，智能手机比例由56%上升至93%，2012年至2016年出货量年复合增到长率达到19.67%，远高于整体手机出货量水平。智能手机的快速发展说明，中国现在的电子产品消费者更倾向于选择更具科技感的中高端产品，对于消费电子产品生产商和消费电子精密结构件生产商提出了更高的要求，市场竞争也将更加激烈。

　　中国国产品牌手机在全球的出货量急剧上升，2014年以来全球智能手机出货量前五位的手机生产商就有三家来自中国，主要代表是华为、OPPO、VIVO和小米手机，其中OPPO、VIVO市场份额增长迅猛。中国智能手机出货量也占同期全球智能手机出货量三成以上，为全球最高，2016年OPPO、华为手机、VIVO及小米手机在全球出货量占比分别为16.8%、16.4%、14.8%及8.9%，而同期苹果的全球出货量占比为9.6%。若从手机整体来看，中国手机出口量占全球出口量将近八成。中国作为世界手机生产制造大国的地位日渐牢固，智能手机生产链条的制造商拥有着广阔的市场前景。

各品牌智能手机全球销售量

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各品牌智能手机中国出货量份额

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　　（2）以印度为代表的新兴经济体爆发力惊人

　　印度人口基数大。2016年，印度拥有人口逾13亿，，约占2016年世界总人口的17.8%，较2015年增长1.2%。虽然印度人口总数仍然低于中国，但是人口增速却远远高于中国。印度将于2022年超越中国，成为世界第一人口大国。

　　手机普及率较低。目前印度手机普及率较低，智能手机在印度手机市场中的市占率也较低，与其人口地位不相匹配。截至2016年，中国市场每百人拥有手机96.40部，而印度市场中，每百人拥有手机数量仅为87.99部。

　　印度人均收入较低，对低价手机需求强烈。根据数据，2015年印度人均GDP为1593.3美元，而中国的人均GDP已经达到8069.2美元，是印度人均GDP的5倍；2016年印度个人可支配收入为1808美元，而中国为4527美元，是印度个人可支配收入的2.5倍。印度与中国在人均GDP和个人可支配收入上的差异，也反映在（智能）手机市场上。1）手机品牌：作为高端智能手机代表的苹果手机自2015年以来一直位居中国智能手机出货量的前五位。然而，苹果始终未能进入印度智能手机出货量前五位。2）操作系统来：在三星和大多数国产品牌手机上使用的安卓系统的市占率从2014年一月的34.78%上升至2017年三月的76.88%，而在同一段时间内，于苹果手机上使用的iOS的市占率仅从1.26%小幅上升至2.56%，增幅远远低于安卓系统。3）智能手机的平均售价：自2010年以来，中国智能手机市场的平均售价一直高于印度市场，且两国之间的平均售价自2013年以来逐渐拉大，中国市场的平均售价稳步攀升，而印度市场的智能手机价格持续下跌至132美元。

印度市场上各手机操作系统市场份额（%）

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中国与印度的智能手机平均售价（美元）

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　　功能手机出货量占比不高。2016年底印度功能手机仍然仅占据整体手机市场中的55.51%。而同期中国手机市场中智能手机出货量达到5.22亿部，占所有手机出货量的93.19%，且较2015年的出货量仍同比增长14.04%。

　　印度已经于2016年第三季度超越美国成为世界第二大智能手机市场（次于中国），爆发力惊人。2016年印度市场中智能手机出货量为1.09亿部，自2012年至2016年，印度为智能手机出货量复合增长率为61.09%，为全球智能手机发展最为迅猛的市场之一。印度人口基数大、人口增长较为迅速、（智能）手机增长率高，与中国趋于饱和的市场相比，印度市场仍然具有较大的发展空间。

中国与印度每百人拥有手机数（部）

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中、印手机、智能手机出货量对比

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