2017年中国生蚝行业相关产业分析

　　一、生蚝行业产业链概述

　　生蚝产业上游主要涉及种质培育、水产饲料、水产用药等，下游客户主要集中在水产品加工企业、经销商、商超、餐饮机构以及终端用户。

生蚝行业产业链示意图

数据来源：公开资料整理

　　二、水产饲料产业发展状况分析

　　1、水产饲料行业产量分析

　　自上世纪80年代中期开始，中国饲料产量与水产养殖产量迅速增长，水产养殖业得到了快速发展，养殖品种多样化，生产效率大幅提升。中国的水产养殖业涵盖的范围非常广泛，涉及到的养殖动物种类繁多，除传统的四大家鱼外，罗非鱼、黄颡鱼、斑点叉尾鮰、鲟鱼的养殖已经成为当前淡水鱼类养殖的新热点；虹鳟、三文鱼等冷水鱼养殖也开始逐步形成规模；海水鱼的养殖种类日趋增多，如军曹鱼、海鲈鱼、大菱鲆、多宝鱼等已经发展为中国海水鱼养殖的主要品种。随着中国水产养殖业的快速发展，水产饲料行业也得到了迅猛发展。

　　水产养殖业依然摆脱不了“看天吃饭”的被动局面。2008~2014年的年均增长率为6.2%，低于全国饲料总产量的增长速度。而且，由于灾害性天气频发、水产养殖病害复杂化、水产品价格波动加大，我国水产饲料的产量波动较大，短期内无法得到突破。

　　2014年，在水产品价格升高和水产养殖户投苗积极性提高的利好下，水产饲料需求有望实现恢复性增长，2014年我国1220多家水产饲料企业总产量达到1903万吨，总产值5087亿元。

　　2015年，我国水产饲料产量1893.1万吨，同比下降0.5%；其中水产配合饲料1865.5万吨，同比下降0.3%；水产浓缩饲料3.0万吨，同比下降27.8%； 水产添加剂预混合饲料24.6万吨，同比下降13.7%。

2008-2015年我国水产饲料产量走势图

数据来源：公开资料、智研咨询整理

水产饲料产品结构

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　　据统计：截至2015年我国水产饲料制造行业规模以上企业数量达192家，当中20家企业出现亏损，亏损企业平均亏损金额为327.19万元。

2011-2015年我国水产饲料制造行业企业简况

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　　2015年我国水产饲料制造行业规模总资产达到240.14亿元，较上年同期增长8.47%。行业销售收入为472.80亿元，较上年同期增长21.14%。2015年行业利润总额为24.14亿元，较上年同期下降1.07%。

2011-2015年我国水产饲料制造行业经营数据分析

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　　2、水产饲料行业价格情况分析

　　水产饲料是专门为水生动物养殖提供的饵料。按饲喂品种，水产饲料可分为鱼饲料、虾料和蟹料；按饲料特点，可分为配合饲料、浓缩饲料和预混合饲料。水产饲料生产的原料主要由鱼粉、谷物原料和油脂构成，鱼粉和谷物原料往往占到饲料成本的50%以上。其中水产饲料中鱼粉占比大约在20%。水产饲料除受到玉米和豆粕价格影响，还受到鱼粉价格的影响。

　　我国鱼粉进口依赖度一直保持在70%左右，远远高于玉米和大豆。我国鱼粉进口主要来源于南美国家，从秘鲁和智利进口的鱼粉高达69%，因此南美鱼粉生产情况对我国鱼粉市场影响最大。

　　从90年代初期开始，秘鲁鱼粉的产量就开始逐渐下降，秘鲁鱼粉产量不足导致其出口量的下跌，2015年秘鲁鱼粉出口量仅为27.5万吨，是十年前出口量的56.35%。造成秘鲁鱼粉减产的主要原因是捕鱼配额不断减少，由于过度捕捞，渔业资源受到严重破坏，秘鲁当局开始限制捕鱼量，渔民必须根据公布的配额量捕鱼，这直接造成了秘鲁渔业供给端的紧张，引起了鱼粉产量大幅下跌。另一方面，我国鱼粉的产量没有出现快速增长的情况，从2012年至今，鱼粉产量甚至还在持续减少。在进口量短缺和国内产能不足的情况下，鱼粉供给不足的局面难以改善。

2009-2016年国内鱼粉现货平均价（元/吨）

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　　三、餐饮行业发展情况分析

　　1、餐饮行业发展现状概况

　　餐饮业主要分为旅游饭店、餐厅（ 中餐、西餐） 、自助餐和饭盒业、冷饮业和摊贩五大类。具体又分为三种类型： 便利型大众餐饮市场、高档型餐饮市场、气氛型餐饮市场。便利型大众餐饮市场都是大众消费； 高档型餐饮市场二级、三级城市非常多，尤其在三级城市里； 气氛型餐饮市场是夹在高档和低档之间的档次，主要是一些主题餐厅、气氛餐厅。

中国餐饮行业分类图

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　　中国餐饮行业的产业链主要包括农产品、牧业产品及农副产品的原材料供应商、代理厂商、中央厨房、分销渠道、餐饮终端等环节。

中国餐饮行业产业链

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　　2、中国餐饮业总体规模统计

　　作为“十二五”收官之年， 2015年面对错综复杂的国内国际形势，国民经济下行压力不断加大，改革与发展齐头并进，经济总体保持平稳。在此背景下，中国餐饮行业继续在市场结构和商业模式上探索改革创新，餐饮市场实现趋稳回暖，全年实现餐饮收入32310亿元，同比增长11.7%，正式宣告进入3万亿的历史新时期。

2007-2015年我国餐饮业销售收入走势图

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　　2015年餐饮收入占到社会消费品零售总额的10.7%，比重也继续回升，且餐饮收入增速于五年后再次恢复至高于社会消费品零售总额增幅（10.7%）的水平。但是年底餐饮市场已经显露出增长乏力的疲态，最终跌落至年初的发展水平而结束全年，行业景气也仍需进一步提振。