2017年我国工程咨询行业发展趋势预测

　　1983 年原国家计委、建委颁布的《基本建设设计工作管理暂行办法》、 《基本建设勘察工作管理暂行办法》等规定，确定了工程勘察、设计、监理收费标准，工程技术服务市场逐步建立，行业规模逐渐扩大。我国工程咨询行业包括勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理等，其提供服务的行业主要为交通行业和建筑行业。

　　根据《建设工程质量管理例》，从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。同时，根据国家计委、建设部《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》计价格[2002]10号），工程勘察设计收费基础主要是建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费， 因此工程咨询行业的发展与固定资产投资规模密切相关。

　　2006 年以来，我国全社会固定资产投资保持了持续快速增长的势头，全社会固定资产投资规模由 2006 年 11 万亿元增加到 2015 年 56.20 万亿元，年复合增长率19.87%。具体情况如下：

我国固定资产投资

数据来源：公开资料整理

　　范围包括：郑州、洛阳、开封、新乡、焦作、许昌、平顶山、漯河、济源9 个城市。“十三五”期间，河南城际铁路建设加快推进。计划建成兰考至菏泽、新郑机场至郑州南站、郑州南站至登封至洛阳、焦作至济源至洛阳城际和郑（州）开（封）城际延长线；开工建设郑（州）焦（作）城际云台山支线、新乡至焦作城际；规划研究郑州南站至开封、开封至新乡、开封至兰考、洛阳至平顶山至漯河至周口等城际铁路。新增城际铁路通车里程390 公里，城际铁路通车总里程超过500公里，实现所有省辖市通快速铁路。

　　③地下综合管廊建设加快推进

　　河南省人民政府《关于推进全省城市地下综合管廊建设的实施意见》提出，到 2020 年，全省力争开工建设城市地下综合管廊 1000 公里以上，初步建立干支结合、缆线管廊为补充的城市地下综合管廊系统。

　　2015 年 12 月，郑州市编制了《郑州市综合管廊专项规划》，提出了“大系统、小集中”的规划理念，协调与城市开发建设、地铁、隧道等大型设施建设的关系，最终确定郑州市综合管廊“十字+环”的整体布局结构。规划 2016-2020 年郑州市建设 214.3 公里，其中 2016 年建设总长度 58.6 公里（含试点项目 44.1 公里)。远期至 2030 年规划建设综合管廊575.5 公里。

　　（4）建筑领域

　　根据《2015 年河南省国民经济和社会发展统计公报》，2015 年河南省全年房地产开发投资4,818.93 亿元，比上年增长10.1%。其中，住宅 3,529.15 亿元，增长 7.3%。房屋施工面积40,994.40万平方米，增长 5.5%。其中，住宅 31,210.56万平方米，增长 4.6%。

　　《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 要求有序推进农业转移人口市民化，推动具备条件有意愿的农业转移人口举家落户城镇、城中村常住人口居住条件改善、农村人口最大限度向城镇转移。同时完善住房保障体系，有序推进老旧住宅小区综合整治，力争基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造。深入推进新型城镇化战略，将为建筑业发展带来更大的市场空间。

　　（四）行业技术水平及技术特点.

　　1、当前技术水平及变化情况

　　我国的基础设施建设领域整体水平经过几十年的持续发展和提高， 已逐渐缩小了与发达国家的差距，在一些特定领域已达到国际领先水平，如桥梁技术水平跻身国际先进行列，多塔连跨悬索桥、离岸深水港建设等达到世界领先水平。在国家“三大战略”进入落地实施期，“四大板块”步入协调费发展的新阶段，公路、市政、建筑等行业的工程技术服务水平更是取得长足进步，服务水平和服务意识也相应提升。

　　行业内从业资格注册人次及中高级职称人员数量不断增加也会进一步促进行业的技术服务水平提升。据各年度住建部《全国工程勘察设计企业统计资料汇编》统计，2006 年至 2015 年，全国工程勘察设计行业各种从业资格注册人次由2006 年的 11.55 万人次增加到 2015年的 30.10 万人次，复合增长率为 11.20%。

　　2、技术特点

　　（1）设计理念发展迅速。近年来，交通工程咨询行业紧贴经济和社会发展需要，不断更新设计理念。主要体现为综合最优化设计理念：可持续发展、节能环保理念；以人为本理念；全寿命周期成本理念；创建“品质工程”、“绿色工程”等。紧紧围绕“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”的宗旨，搭建各种技术平台，开展交通技术服务。

　　（2）设计方法和技术不断改善。我国工程咨询企业在工程设计方面，积极引进吸收国外先进的测设方法和技术手段，不断扩大与国际工程界的交流与合作，普遍采用GIS技术和信息化技术，积极探索和开发应用三维协同设计、BIM技术等新手段、新技术，将交通工程勘察设计技术推向新的高度。

　　（3）质量保证体系更加完善。行业内企业逐渐建立质量保证体系，推行质量、环境、职业健康安全三标一体化的管理方针，利用先进技术、成熟经验、高质量的产品和服务、持续的质量控制措施、可靠的技术支持服务与顾客建立了长期的合作信任关系。ISO9001：2008 质量保证体系在工程咨询行业中不断得到推广，设计质量明显提升。

　　（4）标准规范体系不断完善。通过不断积累成功经验，形成完善的国家标准、行业标准、地方标准，各行业流程更趋于标准化、规范化，重视科技创新成果的转化，在确保勘察设计工作规范、有序的同时也进一步引领技术水平提高。

　　（五）行业经营模式

　　1、业务承接主要通过投标方式

　　根据《招标投标法》和《招投标法实施细则》，“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”，公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围，需要通过投标方式取得。

　　2、资质与专业人员是开展生产的必备条件

　　目前，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡，资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验，在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下，人均完成业务量小幅增长、相对稳定，故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。

　　4、 业主多为政府部门或平台公司

　　工程项目业主主要有几类，一是政府相应职能部门，如交通厅、公路局、建设局等；二是融资建设管理一体化的国有企业；三是由政府组建的融资平台公司；四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

　　（六）进入本行业的主要障碍及壁垒

　　工程咨询产品直接影响相关工程的建设， 间接影响到人民生命财产安全和国家经济发展，因此国家对该行业制定了较为严格的行业标准和市场准入制度。国务院专门对建设工程质量颁布行政法规，政府建设主管部门有相应标准规范、规章约束工程建设产品的咨询、设计、施工和验收等环节。依据国家主管部门的规章，进入该行业需要经过申请，需要拥有一定规模的注册资金、有相应行业的工程业绩、有符合数量要求且具有相应技术资格的专业技术人员、有健全的质量、经营管理体系和必要的技术装备，企业资质的获得要通过行政许可的方式授予。因此，资质、技术人员、从业经验和品牌已成为进入本行业的主要障碍和壁垒。

　　1、企业从业资质要求

　　根据国家建设部颁布了《建设工程勘察设计企业资质管理规定》、《工程勘察资质分级标准》、《工程设计资质分级标准》等行业规章规定，从事建设工程咨询活动的企业，应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和工程咨询业绩等条件申请资质，经审查合格，取得相关等级的证书后，方可在资质许可的范围内从事工程咨询活动，不能满足要求的企业无法获得从业相关资质。勘察设计企业必须获得国家发改委、住建部、交通部等部门颁发的资质是国家相关部门对本行业企业从业资质的要求， 是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒和技术门槛。

　　2、专业技术人才的要求

　　本行业具有智力密集型特点，拥有专业技术人才的数量、专业知识的经验积累是影响市场竞争能力的主要因素之一。工程咨询业务涉及领域多，对综合技术水平要求高，企业是否拥有掌握相关专有技术的人才，是否符合国家《勘察设计注册工程师管理规定》、《中华人民共和国注册建筑师条例》等法律法规的规定，具备相应的从业资格，是企业能否成功参与行业竞争的重要因素之一。

　　3、从业经验的积累

　　企业在参与客户招投标的过程中， 以往项目业绩情况是客户考察企业项目成功实施能力的重要因素。企业具备在某一行业丰富的咨询、设计、建设、管理、运作经验是保证项目按时、保质完成的重要保障。因此，在行业中有成功设计、管理、运作经验的企业能够持续承接项目，扩大市场占有率，并且对其他企业进入到本行业起到壁垒作用。

　　4、品牌和市场声誉的影响

　　品牌和市场声誉是企业综合竞争力的体现。 良好的品牌与市场声誉意味着技术质量水平较高、后期服务周到等多方面，是业主选择服务企业的重要因素。对于客户而言，由于交通基础设施项目投资金额较高，对当地社会经济发展影响重大，良好的品牌和市场声誉能够帮助企业取得客户的信任。

　　（七）行业竞争情况

　　1、行业竞争特点

　　（1）市场化程度在不断提高

　　伴随着工程勘察设计行业的市场化发展， 工程咨询行业市场化程度也在不断提高。随着市场经济的发展，《招投标管理办法》、《建筑法》、《建筑业企业资质管理规定》和《工程咨询单位资格认定办法》等一系列行业法律法规的颁布实施，以及事业单位逐步推行改制和改革，行业内原先存在的垄断和壁垒被逐渐打破，参与市场竞争的主体开始迅速增多，参与主体的形式也逐渐多元化。十八届三中全会提出要让“市场将在资源配置中起决定性作用”，建立平等、开放、透明的市场准入机制、建立统一的市场监管机制，反对地方保护、完善主要由市场决定价格的机制， 并提出“加快转变政府职能”， 强化政府宏观调控及管理的职能，

　　发挥市场机制有效调节经济活动减少对市场的干预。住房城乡建设部印发的《关于进一步促进工程勘察设计行业改革与发展的若干意见》 全面涵盖了勘察设计行业的发展思路、行业市场的环境优化以及设计企业自身的发展方向等多个维度。行业市场化程度不断提升，地域性特征不断弱化。

　　（2）竞争格局相对稳定

　　从市场主体角度看，行业内企业主要分为三大类：

　　一是大型交运业国企下属咨询单位及部属院等。包括中交系统的一公院、二公院、公规院、中咨集团等专业性公路设计咨询单位，以及中交二航院、中铁四院等凭借工程设计综合甲级资质向公路设计行业渗透的企业，其专业配备齐全，人才、技术优势明显，品牌实力突出，占据着国家高速公路规划、勘察设计高端市场，在省级高等级公路市场上亦具有非常强的竞争力。

　　二是省级交通工程咨询企业。包括各省（自治区、直辖市）交通设计院、公路设计院、交通科学院、地市级公路院等。近年来，这类单位多数完成改制，主要由国资委、地方交通投融资平台或其他国资公司管理。这类设计院由于历史悠久，在业绩、技术及其人才等方面具有较深厚的沉淀和积累，同时，凭借与公路建设主管政府部门之间的紧密联系，在地方高等级公路市场上具备较大优势。

　　三是其他交通工程咨询企业。其中，部分民营性质交通设计院通过股份制改造基本建立起了现代企业制度，并由于与当地公路主管部门的历史渊源，使得他们不仅在本地的公路勘察设计市场有所突破，且在业务转型、区域扩张等方面亦取得成绩；另外，一些设计企业由于规模小、资质有限，主要承担小型项目或扮演大中型公路勘察设计单位的劳务提供商的角色，但其具有机制灵活、成本低、负担小优势，近年来也有所发展。