2017年中国家居照明市场规模，市场集中度及市场消费需求分析预测

一、家居照明市场规模分析

2014年全球照明应用市场规模高达1120亿美元，2010-2014年CAGR为3%；其中家照灯具市场190 亿美元，如果考虑光源市场中的家用产品，家居照明市场规模超过200 亿美元。

全球照明应用市场规模

资料来源：公开资料整理

全球照明应用市场构成（2014）

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中国市场是全球照明应用市场增长主要动力，中国及部分拉美国家贡献了过去五年照明应用市场增量的70%。其中家居照明是中国市场主要增长点， 2016 年中国家居照明市场规模313 亿元，2010-2016 年CAGR 达到12.3%。

全球主要区域照明应用市场规模占比及展望

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中国家居照明市场规模2010-2016

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对比发达国家，中国家居灯具市场规模已经全球第一，但户均家居灯具消费额只有美国的1/4、日本的1/5，大量中国家庭还停留在简单的光源消费阶段，灯具及照明装饰的消费还未普及，中国家居照明市场潜在成长空间广阔。

2016 年中国住宅新房销售为~1300 万套，消费者采购单价~3000 元；未来随着中国城镇化进程的推进和家居照明市场的消费升级，新房销售规模有望突破2000 万套，门店单价有望突破5000 元（过去三年欧普门店消费者单价实现从1500 到3000 元的翻倍增长），如果再考虑二手房装修及其它渠道销售，中国家居照明市场潜在空间高达千亿。

主要国家家居灯具市场规模及户均消费(2015)

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中国家居照明市场空间简单测算

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二、家居照明市场集中度将提升

中国家居照明市场集中度低：1）由于过去以光源消费为主，照明光源市场集中度较高，而灯具品牌相对弱化，灯具市场集中度很低。2）中国照明灯具企
业数量高到1800 家，远高于光源企业600 家的数量，而且企业数量仍在不断增加，行业格局十分分散。3）作为家居照明龙头，欧普照明2015 年家居灯具内销收入~18 亿元。

中国光源与照明灯具制造企业数量

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中国家居灯具市场品牌零售额占比（2015）

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各行业照明应用更新周期与LED 灯具平均寿命

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照明应用各细分市场规模占比

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LED 替换浪潮中中国照明企业竞争力提升：1）传统白炽灯与荧光灯时代，中国照明企业由于技术与研发实力不足，难以与国际照明巨头相抗衡；但随着LED 照明的替换，凭借着在上游LED 芯片与封装环节的持续投入，中国照明产业逐渐形成了LED 照明产业链优势，作为终端应用环节的照明企业竞争力大幅提升，频繁的海外并购正是中国照明企业竞争力提升的结果。2）2015 年中国MOCVD 机（LED 芯片核心原材料LED 外延片生产设备）保有量达到1222 台，占全球总保有量的47%，中国拥有全球一半的LED 外延片产能；与此同时2015 年中国LED 照明出口额超过100 亿美元，占全球市场~1/3，如果考虑内销市场（中国LED 照明市场占全球~1/5），中国LED 照明企业生产了全球超过一半的LED 照明产品，中国LED 照明产业链的竞争力可见一斑。3）作为终端应用环节中家居照明领域龙头，欧普照明也充分受益于中国LED 照明产业链的崛起，抓住LED 替换荧光灯的契机，快速完成从荧光灯向LED 的技术路线转移，企业产品力和品牌力大幅提升，也奠定了自身家居照明龙头的地位。

LED 外延片生产设备MOCVD 机保有量分布

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全球LED 照明市场规模及中国出口额

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三、中国家居照明市场消费需求

消费者照明需求升级：1）过去消费者照明消费更看重光源的品质，而随着收入的提升照明消费升级，消费者的照明需求逐渐多元化。2）不同区域使用不同特点灯具，比如客厅使用可调光调色吸顶灯，卧室需搭配分段调光的低色温灯营造温馨气氛，而卫生间则需安装集成吊顶（包括照明、换气和取暖模块）。3）同一灯具满足不同活动需求，比如朋友聚会时灯光需要明亮一些，而家人一起吃饭时灯光需要更显色从而调动吃饭食欲。4）灯具样式还需和家装风格相匹配，比如中式家装风格下灯具常用胡桃木色、棕色、褐色，表达木材的天然质感；简约式家装风格下灯具以浅白色为主，营造流畅、规整的感观；而简欧式风格下灯具常用金属色作为点缀，强调家具的质感与低调的华丽感。消费升级趋势下家居照明品牌崛起：1）光源消费时代，消费者更关注光源的质量与品牌，飞利浦照明凭借过硬的质量成为光源品牌龙头。2）随着照明消费升级，消费者将更关注灯具的设计与品牌，以及整体照明装修方案设计，从而推动灯具及家居照明品牌崛起。