2018年我国光纤光缆行业发展前景分析

　　2015年在“宽带中国”战略推动下，以中国移动为代表三大运营商对光纤需求量大幅提高，中国移动作为全球最大的光纤光缆需求方，集采量大于中国电信和中国联通的需求之和，预计2018年国内光纤光缆需求量有望达到3.2亿芯公里，同比2017年仍大幅增长。预计到2020年国内光纤的需求量有望达到4亿芯公里。

运营商光纤光缆历年集采情况

数据来源：公开资料整理

　　中国移动：2015年创下天量集采规模消化了行业长期过剩产能，2016-2017年度光缆招标分为两批次，需求满足期为2016年11月至2017年12月，合计集采预估约1.29亿芯公里，需求量增长约22%。价格方面，由此前的最低价得分最高变成向下引导中间价法，遏制了价格恶性竞争，根据各中标厂商报价换算成光纤价在65-69元/芯公里区间，价格同比上涨20%左右。2017年11月，公布2018年光缆集采（第一批次）预估规模约1.1亿芯公里，为6个月需求，规模上仅半年用量就接近前次2017年1.29亿芯公里一年用量。

　　中国联通：继2012年集中采购之后的2017年3月再次启动光纤光缆集采，为2017-2018年一年总量，总采购规模达5830万芯公里（第一阶梯采购规模约为4296万芯公里，价格方面第一阶梯标包一普通光缆光纤限价为62元/芯公里，加工费用限价为1357元/皮长公里；第二阶梯采购规模约为1534万芯公里，标包二带状光缆光纤限价62元/芯公里，加工费用限价7585元/皮长公里）。

　　中国电信：继2014年底（对应2015年全年用量5000万芯公里），2016年电信G.652D光纤集采项目需求总计3500万芯公里，为电信半年用量。价格方面，设置最高投标限价，最高投标限价为60元/芯公里。2017年10月，中国电信启动400万芯公里引入光缆和5000万芯公里室外光缆集采。

我国光纤市场需求量及增速（%）

数据来源：公开资料整理

　　长期来看，在新一轮5G移动通信投资之前，固网宽带接入将实现从100M到500M、1000M的飞跃，以建设千兆宽带到户为目标的新一代FTTH网络建设有望成为引领光通信产业未来一两年发展新的市场引擎，同时今天的NG-PON部署直接也是为5G移动通信的承载网做准备。韦乐平指出，5G对承载网提出了很多要求。首先是速率和带宽；其次是延时性能，要满足ms级的端到端业务部署，实现架构优化和扁平化，减少光缆绕转路由，以及引入mec和1μs级的超低延时设备。再次是网络架构调整，包括CU/DU分离、核心网云化等。最后是成本挑战，传输成本降速要求是摩尔定律的一半，前传网络容量最大，压力也最大。5G基站建设需要光纤互联，根据机构测算预计，5G期间（2020-2015）对光纤的需求量总计约3.08亿芯公里。

　　国内光纤光缆行业比较成熟，行业集中度较高，前几家占据国内光纤光缆产业产能的70%-80%市场份额，近五年来竞争格局较为稳定，前五名厂商市场份额排名未有变动。