2018年中国工业软件行业市场集中度及行业发展规模分析预测

　　1、中美工业软件市场规模差距仍较大

　　2016年，全球工业软件市场规模达到3531亿美元，同比2015年增长5.4%，发展中国家和经济体对工业软件的需求成为全球工业软件市场发展的亮点。2016年，中国工业软件市场在宏观经济与产业转型的双重影响下，继续处于平台调整期。2016年中国工业软件市场规模达到1247.30亿元，同比增长15.5%，增速仍领先于全球工业软件市场，约为全球市场规模的十九分之一；与此同时我国工业生产总值占全球比重却超过20%，可见我国工业软件发展空间广阔。

国内工业软件市场规模及预测

资料来源：公开资料整理

　　自2011年以来，全球工业软件市场规模以每年6%左右的速度增长。工业软件构成中主要以业务管理为类主，占比超过50%，生产调度及过程控制类和研发设计类各占约25%。

全球工业软件市场发展状况

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　　1） MES软件市场

　　MES作为工业软件的核心部分，市场空间广阔，相关机构预测MES市场未来的复合增速可保持在40%左右。2014年全球MES行业市场规模约为416亿元，过去5年保持年均21.65%的高速增长，预计到2020年，MES行业市场规模有望达到931亿元，未来将保持年均18%的复合增速。2016年我国MES市场规模为25.82亿元，较2015年同期增长26.39%。预计2017年我国MES市场规模为32.04亿元，到2022年我国MES市场规模将达到77亿元左右。

　　中国经济正处于转型发展关键时期，在国内外经济环境变化的同时，中国企业也在由中国制造向“中国智造”转变。在这一过程中，工业4.0以及中国制造2025激发了企业智能制造信息化的需求，制造业企业的核心能力需要进一步提升。中国制造业对自动化、信息化、互联化、智能化的需求不断增加，企业从过去关注“量”转变为关注“质”。作为工业软件核心应用的MES软件是制造业企业信息化的重要组成部分，在“工业4.0”时代有着非常广阔的应用前景，需求也呈现出快速增长的态势。

　　MES在发达国家已实现产业化，并出现了一批领军企业如西门子等，相比较国外MES市场，我国MES行业发展历程较短，市场刚刚兴起。国内相关企业目前普遍有规模较小，面向行业单一等特征，竞争力较弱，但另一方面，现阶段国内制造业企业中MES的使用率仍然较低，且相关软件的能力亦有所不足，市场潜在发展空间巨大，国内软件企业往往更接近上游工业企业客户，熟悉工业生产流程，且可以快速响应，提供优质的售后服务，通过借鉴外国先进MES厂商的先进经验，根据国内不同类型厂商的需求，专门研制符合我国制造业的MES系统，国内未来有望迅速崛起一批规模化、专业化的MES软件企业

　　1） ERP软件市场

　　工业软件的另一个重要组成是ERP软件，ERP行业市场、技术壁垒较高，呈现出寡头市场的特征，少数几个领导厂商占据绝大部分市场份额，拥有市场定价权并分享主要利润。SAP、Oracle等国外厂商一直占据主导地位，在经历了导入、成长和普及的长期发展过程以后，中国ERP企业的发展进入了新阶段，以金蝶、用友为首的本土软件厂商与国际管理软件巨头之间的竞争日趋激烈。

　　本土厂商在国内软件市场有得天独厚的优势，同时用友、金蝶等厂商坚定发展云计算业务，使得本土厂商孕育出弯道超车的可能。截至2017年上半年，金蝶云服务收入的占比近27%，公司在云服务上积累的先发优势有助于其充分享受行业云化带来的红利。

　　与此同时中国ERP市场容量增长迅速，国内（含服务，仅限大陆地区）通用型企业管理软件市场规模2013年达到了563.3亿元。2014年国内（同上）通用型企业软了软件市场规模达到了582.5亿元，2015年约为597亿元，2017年预计将达到650亿元。

2017年十大ERP系统排名

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　　虽然我国ERP企业总体的实施能力在满足客户要求方面仍有欠缺，但受益于国内ERP业务的回暖和中小企业对于ERP 软件的需求上升以及云服务业务的快速发展，预计金蝶、用友等国内ERP企业未来几年业务的增速将持续恢复。

　　2、工业软件领域国外企业仍占据主导地位

　　中国工业信息化的起步晚于欧美等发达国家和地区，在工业软件发展初期，国内工业软件提供商在产品技术、软件稳定性等方面落后于国际厂商成熟产品，因此技术复杂的高端领域几乎被国际厂商垄断。

工业软件市场分类

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　　研发设计类：

　　研发设计类软件主要包括计算机辅助设计（CAD：Computer Aided Design）、计算机辅助工程（CAE：Computer Aided Engineering）、计算机辅助工艺过程设计（CAPP：Computer Aided Process Planning）、计算机辅助制造（CAM：Computer Aided Manufacturing）、产品全生命周期管理（PLM：Product Lifecycle Management）等，市场中外资企业占据着主导地位。

　　CAD类软件Autodesk凭借核心技术执牛耳，国内企业大多以跟随为主；PLM类软件国内企业无论影响力还是是成熟度与龙头上皆尚有一定差距；EAD类软件也存在外资企业垄断的现象。

　　运营管理类：

　　运营管理类软件包括企业资源计划（ERP：Enterprise Resource Planning）、供应链管理（SCM：Supply Chain Management）、客户关系管理（CRM：Customer Relationship Management）、电子商务等。传统运营管理类软件市场中，包括FM、ERP、SCM、CRM等通用管理软件领域中外企业竞争激烈，市场格局逐渐固化。主流企业开始转移战略中心，如SAP与Oracle等外商结合自身储存业务优势发展云服务，SaaS业务已实现快速增长。

　　生产控制类：

　　生产调度和过程控制类主要包括制造执行系统（MES：Manufacturing Execution System）、高级计划排产系统（APS：Advanced Planning and Scheduling System）等。部分生产控制类软件企业前身是大型流程型工业企业的信息化部门，初时带有一定的行业特色，而后随着企业发展演化至多元化，跨界发展成为趋势。细分行业来看，电力、能源等行业仍由外商占领头地位。

　　随着工业软件市场的发展，国内企业在加强技术研发，并积极开拓中小企业市场，在工业软件市场也逐渐占据一席之地。