2017年全球医药外包市场发展现状及发展趋势分析

　　一、CRO行业市场规模与竞争格局

　　近十年来，受益于全球医药研发支出的不断增长以及外包比例不断加大，全球CRO市场容量已由07年的150亿美元快速增长至2017年的约430亿美元，复合增速高达11%，远超同期全球研发费用增速，预计未来几年仍将保持8%-10%左右的增速。与此同时，CRO的行业整体渗透率也由08年的13.5%提升至2017年的27%，其中临床研究作为研发费用占比最大部分，研究专业性和复杂程度更高，其外包渗透率高于CRO整体比重，2017年临床CRO渗透率约为41%。

全球CRO市场规模及增速（$,bn）

数据来源：公开资料整理

CRO整体渗透率（CRO市场容量/全球研发支出）

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　　细分来看，CRO市场主要由临床前CRO、临床CRO、独立实验室等几部分组成，其中临床CRO所占市场份额最高为67%，当前细分市场容量约为290亿美元；临床前CRO和独立实验室分别拥有13%、12%的市场份额，对应市场容量分别为56亿、52亿美金。地域分布上，作为传统的新药研发集中地，欧美地区贡献了绝大部分CRO市场份额，合计拥有90%左右。此外，以中印为代表的亚太新兴地区由于拥有较大的人口基数、快速成长的医药消费市场和新药研发市场，逐渐在CRO市场中占据一定份额。

CRO市场不同业务占比（2017）

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CRO市场地区分布

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　　全球CRO行业是一个充分竞争的市场，据统计及相关公开信息显示：截至 15 年底全球共有存续 CRO 公司达 1000 多家，其中大型的CRO 公司主要集中在欧美地区，主要的市场参与者包括 QuintilesIMS（昆泰艾美仕）、Covance（科文斯，被 LabCorp 收购）、Parexel（精鼎）、InventiveHealth（已和 INC 合并）、Charles River（查尔斯河实验室）、ICON（爱科恩）以及国内龙头企业药明康德等，这些企业大多成立时间较长，凭借多年业务累积经验、自身规模和资源优势，一方面通过不断并购整合进行业务链延伸，同时也逐渐将将研发业务范围拓展至人才充足、成本较低、资源丰富的新兴市场地区，行业集中度不断提升。截止2016年底，前十大CRO企业总计拥有 56%市场份额。

主要大型CRO企业所占市场份额

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　　目前在主流CRO卖方服务市场体系中，可大致分为三个竞争层次：1.具备深厚业务积累经验、具有全球业务网点以及国际多中心临床研究能力的跨国CRO龙头，以昆泰、科文斯、精鼎等为典型代表；2.大型或特色型CRO:在某地区或某些特定业务领域（安评、临床等）拥有一定市场地位的CRO企业，其不断通过兼并收购加快产业链及全球业务网络布局，有逐渐向全球CRO企业靠拢的趋势；3.中小型CRO企业：大部分从事单一特定业务以及相关申报、注册等法规政策性业务，市场议价能力偏弱。具体商业模式上：CRO企业与客户的合作方式已由早期的传统单一收费模式逐步向更高级的里程碑型和结果导向型转变，部分大型制药企业出于战略合作角度考虑，逐渐与CRO企业形成“风险共担”型合作模式。

CRO市场竞争格局

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CRO商业模式发展演变

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