2017年中国光学镜头行业市场规模分析

　　一、摄像头模组上的明珠—光学镜头

　　光学镜头是摄像头模组的核心。一般摄像头从结构上主要由光学镜头及控制部分、 图像传感器和其他零部件组成。其中光学镜头以其结构复杂并且涉及光学和电机一体化控制而成为结构组件中成本的重要组成部分。考虑到目前越来越多的摄像头开始升级为带有光学防抖和光学变焦功能的高端镜头，光学镜头部分的成本将逐渐成为整个摄像头模组的最大部分。

摄像头模组结构

数据来源：公开资料整理

　　二、三大下游应用拉动光学镜头需求

　　1、安防监控—量增价涨，跟随大客户快速增长

　　2011年全球安防视频监控镜头市场销量为 6300万件、金额为3.39亿美元，2015年销量为1.22亿件、金额为4.5亿美元，销量年均复合增长率为17.97%，金额年均复合增长率为7.66%。预计未来几年全球安防视频监控镜头市场仍将保持稳步增长，2020年销量将达到1.84亿件，金额达到6.53亿美元，年均复合增长率分别为8.57%和7.47%。未来安防监控领域将对于光学镜头的需求将继续保持增长，主要增量来自于安防摄像头市场需求量的增加和高端镜头升级带来的市场规模扩大。

全球安防镜头市场出货量

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全球安防镜头市场规模

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　　人口城镇化提升空间巨大，人均收入增长带来治安需求。2016 年年末中国大陆总人口 138271 万人，比上年末增加 809 万人。城镇常住人口79298万人，比上年末增加 2182 万人，城镇人口占总人口比重(城镇化率)为 57.35%。未来随着人口城镇化率的持续提升，城镇人口将会继续保持快速增加的态势。同时随着城镇人口收入的增加，社会对于治安管理的投入也将会随之加大。认为安防监控市场的增长将会是长期而稳定的。

人口城镇化率

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中国人均收入

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　　安防智能化带动光学镜头产品升级。安防视频监控产品的发展趋势将对光学镜头的成像质量提出更高的要求，如分辨率大小、防抖技术、透雾技术、大倍率、超大光圈、大广角及高可靠性等。据预测，安防变焦镜头的出货量占比将从 2015年的25%不断上升，3 倍变焦镜头出货量占比将由 2015 年的 23%提升至 2020 年的 32%；分辨率 1080P 规格安放镜头出货量将由2015 年的 65%提高至 2020 年的 72%。 随着光学镜头的技术升级，产品价值量的提升将能够加速市场规模的增长。

全球安防镜头出货结构（变焦/定焦）

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全球安防镜头出货结构（分辨率）

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　　2、智能手机—核心功能凸显，双摄带来倍增

　　虽然智能手机出货量增长缓慢，但是智能手机仍然是目前全球最大的光学镜头市场。据资料显示，2011年全球手机镜头市场销量为 14.64亿件、金额为 19.5亿美元，2015年销量为32.36亿件、金额为30.75亿美元，年均复合增长分别为21.93%和 13.50%。预计未来几年全球手机镜头市场仍将保持稳步增长，预计2020 年全球市场销量与金额将分别达到 45.79 亿件和 39.27美元，年均复合增长率分别为7.18% 和 5.01%。

全球手机镜头出货量及预测

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全球手机镜头市场规模及预测

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　　拍照体验需求占据核心位臵，双摄+OIS成为主流解决方案。随着拍照功能和拍照体验逐渐成为智能手机核心竞争力，对于手机摄像头功能的升级战争就从未停止。双摄作为目前摄像技术的主流升级路线已经在被多家品牌手机厂商所采用，这对于光学镜头的市场需求将形成增量拉动。

品牌手机纷纷采用双摄方案

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光学防抖技术

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　　双摄+OIS，摄像头升级拉动镜头市场持续增长。手机镜头的快速增长与智能手机出货量的缓慢增长形成了明显的反差，认为这种差别来自于手机摄像头和拍照功能地位核心化的影响。特别是随着双摄兴起以及光学防抖、光学变焦功能的纷纷引入，未来手机镜头市场规模仍将持续增长。智能手机近几年一直是技术进步最为激进的领域，特别是随着仅今年双摄技术和光学防抖（OIS）的推出，对于高端光学镜头的市场需求开始迅速上升。

双摄出货量（百万件）和渗透率

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OIS出货量（百万件）和渗透率

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　　根据预测，2017年后臵摄像头模组总的出货量约为19亿枚，其中双摄模组渗透率不到 20%，光学防抖渗透率不到 4%。而随着品牌厂商在旗舰机型中纷纷采用双摄和OIS功能，其他厂商技术跟随导致的市场渗透率进一步上升将会是大概率事件。因此认为即使在智能手机出货量增速放缓的背景下，光学镜头市场将依然 保持量增价涨的快速增长态势。

出货量对比

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市场规模对比

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　　3、车载摄像—智能网联时代的汽车视觉

　　光学镜头是车载摄像头的核心组成部分，市场潜力巨大。据资料显示，2011 年全球车载镜头市场销量为1834万件、金额为 0.96亿美元，2015年销量为 5838万件、金额为2.75亿美元，年均复合增长率分别为33.58%和30.00%。预计2020年市场销量为1.18亿件、金额为6亿美元，年均复合增长率分别为15.11%和 16.88%。

车载镜头出货量

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车载镜头市场规模

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　　三、新兴应用领域

　　AR/VR应用兴起，3Dsensing能力成为关键。目前 3D sensing的主流技术都只能获取部分三维信息而且受到极大的物理限制，而产业界最为看好的光场摄像技术才是唯一能够实现完全 3D sensing功能的最终解决方案。光场摄像是模拟昆虫复眼做出的光学摄像头阵列结构，这样能够最大程度的获取物体的三维信息从而能够进行更加逼真的三维影像还原。目前光场相机仅有少数产品，比如 Lytro等应用于专业摄像和工业视觉领域。认为未来的 AR/VR 体验度提升的最终方案大概率是基于光场相机技术，这对于光学镜头的需求将产生极大的提升。