2018年中国在线音乐行业发展现状及发展趋势分析

　　一、在线音乐行业发展现状分析

　　2017年上半年，国内在线音乐平台加速了上市的进程。4月，网易云音乐对外宣布完成7.5亿元的A轮融资，由上海广播电视台领投，芒果文创基金、中金佳泰基金参投，融资后网易云音乐估值达到80亿元。5月，腾讯也坐不住了，放出腾讯音乐启动上市计划、寻找投行的消息，并盛传预计估值超100亿美元。去年7月，腾讯宣布旗下的QQ音乐与中国音乐集团（CMC）合并，成立一个新的音乐集团——“腾讯音乐娱乐集团”，腾讯通过资产置换成为腾讯音乐娱乐集团的最大股东，合并后，QQ音乐、酷狗、酷我等品牌保持独立发展。

　　截至2016年第四季度，酷狗和酷我分别占音乐客户端累积下载量排行榜第一和第三，QQ音乐则位列第二，合并后的音乐集团则占据手机音乐市场近60%的市场份额。

　　2015年，数字音乐规模达到67.0美元，其中下载服务收入占比为45%，流媒体服务收入占比达到43%，虽然数字音乐中下载服务收入比去年下降了10.5%，但受流媒体音乐45.2%增速的影响，数字音乐整体规模仍保持了9.8%的增长。从未来发展情况看，受智能手机用户大规模增长、高品质音乐订阅服务增加及相关乐迷向正版音乐服务迁移等的影响，未来，流媒体收入将很快超过下载服务收入，成为数字音乐的主要收入来源。

2010-2018年全球数字音乐行业收入规模及增长率走势

资料来源：公开资料整理

　　随着环球音乐中国大陆地区独家分销权收入腾讯音乐囊中，国内音乐版权竞争格局基本落定，腾讯音乐目前已集齐环球、华纳、索尼三大国际顶级唱片公司，与200多家唱片公司有正版合作，1800万以上的正版曲库，全球能赛过腾讯音乐的也就只有Spotify（2000万正版曲库）。音乐版权有效期一般是2-3年，所以说，腾讯音乐在版权格局上的绝对领先地位，至少在2-3年内都很难撼动。要知道环球、华纳、索尼掌握着全球音乐行业大部分的头部IP。

　　为拥有大量独家版权和强大用户基础的QQ音乐，目前与国内外超过200家唱片公司达成版权战略合作，购买的独家版权达30余家，积累正版曲库超1500万首，QQ音乐成为在线音乐平台上独家版权最多的平台。而且，QQ音乐作为一个音乐社区平台，拥有丰富的音乐流量，并基于平台流量为商家提供广告营销或活动推广服务，依靠内部丰富的社交产品矩阵，“分享”成为QQ音乐的竞争特色。

　　在酷狗音乐、酷我音乐合并后，在线音乐俨然形成了“三足鼎立”的格局：一方是腾讯为首的QQ音乐，一方是阿里为首的虾米音乐和天天动听，另一方就是酷我、酷狗和海洋音乐成立的新公司。除此之外，百度、网易云及A8旗下的多米等音乐平台也各据一方。

　　2017年在线音乐APP用户渗透率排行榜中，QQ音乐最受大众的喜爱，渗透率为69.9%；其次为酷狗音乐渗透率68%，酷我音乐位列第三。

2017年各大在线音乐APP渗透率排名

资料来源：公开资料整理

　　2017 年 3 月- 6 月Q2期间，酷狗音乐在活跃用户量、用户使用时长等指标均为音乐市场第一，QQ音乐和酷我音乐紧随其后，虾米、百度音乐等逐渐被边缘化。

2017 年 3 月- 6 月Q2期间在线音乐日均5千万用户活跃量TOP4

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2017 年 3 月- 6 月Q2期间在线音乐月均2亿用户活跃量TOP4

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　　其是用户活跃量方面，酷狗音乐光移动端就有 2 亿多的月活跃量，比第三名到第八名加起来的总量还要多。

在线音乐月均1亿覆盖设备TOP4

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　　酷狗除了在移动端稳坐第一之外，pc端第一宝座也是当仁不让，用户量以月均 1 亿多的覆盖设备位列音乐行业第一。而QQ音乐与酷我音乐则在移动端和pc端各有侧重，QQ音乐在移动端相对强势，而酷我音乐则在PC端表现更好。

　　目前移动互联网的人口红利已经结束，根据《移动互联网 2017 年Q2 夏季报告》显示，截止到今年第二季度，我国移动活跃设备数已达10. 51亿，移动音乐月活用户规模已达到6. 29 亿，包括在线音乐平台以及在线K歌、电台等。

移动音乐行业用户规模及同比增长率走势

资料来源：公开资料整理

　　在线音乐的用户规模和新增趋势已经呈现平稳化，各家平台对用户和国民使用时长的争夺愈加白热化，在竞争如此激烈的音乐市场中，酷狗在移动端、PC端仍都稳坐第一的位置难能可贵，其综合实力的确有过人之处。除了不断推陈出新的营销手段外，最终还是取决于谁最能满足用户的刚需，谁家歌多，谁能提供更多样化服务和有价值的内容，才能吸引用户。

　　2017年中国在线音乐市场规模为85亿元，同比增速略有放缓。预计到2018年中国在线音乐市场规模将突破100亿元。

2014-2018年中国在线音乐市场规模及增长率走势

资料来源：公开资料整理

　　截至2017年6月，网络音乐用户规模达到5.24亿，较去年底增加2101万，占网民总体的69.8%。其中手机网络音乐用户规模达到4.89亿，较去年底增加2138万，占手机网民的67.6%。数据显示，2017年中国在线音乐用户规模达到5.8亿人，增长率达到18%，随着智能手机的推广和普及，手机网民数量持续增长，预计在线音乐用户规模将进一步增长，2018年在线音乐用户规模将达到6.7亿人。

2014-2018年中国在线音乐用户规模及增长率走势

资料来源：公开资料整理

　　二、在线音乐行业发展趋势

　　与国外在线音乐的发展不同，我国在线音乐行业天然面临着盈利难的问题。尤其在发展早期，整个市场版权保护较薄弱，在线音乐平台提供免费试听、下载的服务，来自用户的付费收入较少。近两年来，特别是2015年7月以来随着我国政府加大对在线音乐版权的管理，及在线音乐企业的推动，部分在线音乐用户开始为音乐内容而付费。用户付费习惯的养成是一个长期的过程，从在线音乐用户的付费意愿看，其中80后及90后等主流消费人群，具备一定的学历和消费能力，有更强的版权意识和付费意愿，购买意愿更易被激发。从目前主要企业的实践看，付费用户增长快速，未来付费市场潜力巨大。

　　目前在线音乐市场，虽然部分用户已经为音乐付费，且用户的付费习惯也在逐渐养成中，但用户付费习惯的养成是一个较长的过程，在线音乐企业需要从音乐付费以外的多种渠道来获取收益。目前在线音乐企业的收益来源主要包括会员付费、秀场主播、演唱会推广、周边产品销售等，而能够产生这些付费行为的核心因素是粉丝。粉丝是愿意付出情感溢价的消费者，更愿意为喜欢的明星付费，也具有更大的购买力，未来中国在线音乐产业并非只能单纯依靠“卖音乐”获取收益，刺激以粉丝为核心的消费也是未来音乐产业获利的重要途径。