1、全球农药行业发展概况

　　（1）全球市场情况

　　随着农业现代化和农业机械化的逐步推进，自 20 世纪 60 年代至 90 年代，全球农药市场进入高速发展时期。1995 年至 2006 年，全球作物保护农药市场保持在 250-315 亿美元之间。由于全球作物价格的提高，带动了欧洲、北美种植面积的增加，谷物用杀菌剂大幅上涨，2007-2008 年全球农药行业带来了一波强势增长，经历了 2009 年的短暂下滑后，2010-2014 年全球农药销售额稳定增长，2014年达到 566 亿美元，2015 年和 2016 年全球农药市场出现较一定程度的下滑。预计 2020 年全球传统作物保护市场销售额为 586.20 亿美元。

2010-2016年 全球作物保护农药销售额（单位：亿美元）

数据来源：公开资料整理

　　而农药需求增长及农药使用量的下降之间的矛盾只能依靠提高农药使用效率解决，因此，提高农药的使用效率是我国农药行业发展的必然趋势。提高农药的使用效率主要通过两种途径：一是从农药剂型本身出发，提升农药产品的质量。低毒、高效、低残留的环保型农药产品将逐步替代高毒、高残留农药。二是改变当下普遍存在的农药不当使用导致浪费的现状。要改善这种现状，需对症适时适量施药，在准确诊断病虫害并明确其抗药性水平的基础上，根据病虫监测预报，适期用药配方选药，避免乱用药、盲目加大施用剂量及增加使用次数。这将需要农药制剂企业进行合理引导，构建防治专业化植物保护服务组织，引导用户合理、

　　高效的使用农药，通过推广科学用药专业化统防统治、科学精准施药提高农药的利用率。

　　目前我国禁止使用和限制使用的农药品种见下表：

禁止生产销售和使用农药
停止销售和使用农药
限制使用农药
六六六、滴滴涕、毒杀芬、二溴氯丙烷、杀虫脒、二溴乙烷、除草醚、艾氏剂、狄氏剂、汞制剂、砷类、铅类、敌枯双、氟乙酰胺、甘氟、毒鼠强、氟乙酸钠、毒鼠硅，甲胺磷、甲基对硫磷、对硫磷、久效磷、磷胺、苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、磷化钙、磷化镁、磷化锌、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、氯磺隆，福美胂、福美甲胂、胺苯磺隆单剂、甲磺隆单剂（38 种），胺苯磺隆复配制剂、甲磺隆复配制剂自 2017 年 7 月 1 日起禁止在国内销售和使用；三氯杀螨醇自 2018 年10 月 1 日起，全面禁止销售和使用。
含苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、磷化钙、磷化镁、磷化锌、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷等 10 种农药
及其混配制剂（六部1586 号公告），停止销售和使用的百草枯水剂（1745 号公告）
甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、涕灭威、灭线磷、三氯杀螨醇、丁酰肼、硫丹、灭多威、水胺硫磷、氧乐果、百草枯、杀扑磷、溴甲烷、氯化苦、磷化铝、2,4-滴丁酯、敌鼠钠、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、氟鼠灵、C 型肉毒梭菌毒素、D 型肉毒梭菌毒素等 25 种（《限制使用农药名录（征求意见稿）》）

数据来源：公开资料整理

　　上述高毒、高残留农药的逐步消减和淘汰，对我国农药行业产生了较大影响，部分品种老化的农药企业面临着停产和转产的挑战，但对于中迅农科这种以高效、低毒、低残留环保型农药品种为主的优势企业则意味着更广阔的市场替代空间。

　　（3）原药、制剂一体化发展趋势

　　与国外农药巨头原药、制剂一体化生产模式不同，我国农药中间体、农药原药、农药制剂企业分工较为明确，其中原药企业总体规模最大，制剂企业次之，中间体企业总体规模最小，主要原因系长期以来我国农药原药以给国外农药巨头代工为主，未形成自有品牌；我国农药制剂加工复配门槛较低，导致行业集中度低、竞争秩序不规范；关键农药中间体研发水平不高，限制了行业扩张。

　　目前，国内农药市场的行业利润明显向农药品种研发及制剂销售渠道两个环节集中，制剂企业通过产品的深加工，掌握销售渠道资源，部分实力较强的原药企业开始进入制剂领域；同时，部分大型制剂企业也逐渐向上游原药领域延伸，以获得行业内竞争的主动权。