2018年中国汽车行业市场发展全面预测

　　一. 2017年汽车销量现状及2018年中国汽车产销量预计

　　2017年，中国汽车产销2901.5万辆和2887.9万辆，连续九年蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速，新能源汽车发展势头强劲，中国品牌市场份额继续提高，实现了国内、国际市场双增长。

2017年12月国产汽车产量情况

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2017年1-12月国产汽车产量情况

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2017年12月国产汽车销量情况

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2017年1-12月国产汽车销量情况

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　　2017年，汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%，分别低于上年11.3和10.6个百分点。

　　2017年，中国汽车行业一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市场在2016年出现提前透支；另一方面新能源汽车政策调整，对上半年销售产生一定影响。

　　产销增速略低于年初5%的预计，行业整体经济运行态势良好，呈现平稳增长态势。

　　从中国2001年-2017年的汽车销量统计数据来看，中国汽车市场经历了从高速增长到平稳增长的过程。

　　第一个十年是高速增长阶段，实现了从年销仅百万辆到1000万辆，汽车销量年均增速达到24%，快速进入汽车大国行列；而接下来年销量攀高到2000万辆规模，仅用了不到五年时间；在刚刚过去的2017年，汽车销量冲高至2888万辆，离3000万辆只差一步之遥。

2005-2017年中国汽车市场销量及增长走势

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2005-2017年中国商用车市场销量及增长走势

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　　二、 2017年中国乘用车产销现状及2018年SUV产销量预测

　　2017年，乘用车产销分别完成2480.7万辆和2471.8万辆，同比分别增长1.6%和1.4%，均低于汽车总体1.6个百分点，占汽车产销比重分别达到85.5%和85.6%，分别低于上年1.3和1.4个百分点。受购置税优惠幅度减小的影响，乘用车产销增速明显减缓，是2008年以来年度最低增长水平。

　　分乘用车四类车型产销情况看，SUV促进乘用车增长作用明显，交叉型市场继续萎缩。其中，轿车产销同比分别下降1.4%和2.5%；SUV产销同比分别增长12.4%和13.3%；MPV产销同比分别下降为17.6%和17.1%；交叉型乘用车产销同比分别下降20.4%和20%。

　　轿车全年销售1185万辆，同比下降4.4%；SUV全年销售1025万辆，同比增长8.4%，若维持此增速不变，预计2018年SUV产销量将首次超过轿车。

2016-2017年中国乘用车分车型销量情况

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　　三、2017年中国前十集团车企市场集中度及竞争格局分析

　　2017年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2556.2万辆，同比增长3.2%，高于行业增速0.2个百分点，占汽车销售总量的88.5%，高于上年0.2个百分点。

2016-2017年汽车行业集团企业销量及集中度情况

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2016-2017年汽车行业前十集团企业销量排名

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　　四、2017年国产乘用车市场份额及2018年国产乘用车市场份额预计

乘用车各系别市场份额比较

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　　在市场份额方面，中国品牌乘用车占有率自2015年其连续三年呈增长态势。市场占有率分别为41.2%、43.2%、43.9%。中国品牌乘用车累计销量为1084.7万辆，同比增长3%，市场份额：43.9%，提高0.7个百分点。

2006-2017年中国品牌乘用车市场份额变化走势

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　　从细分车型市场份额来看，中国品牌SUV市场份额继续提高。中国品牌轿车2017年累计销量：235.4万辆，同比增长0.6%。市场份额为19.9%，提高0.6个百分点；中国品牌SUV2017年累计销量：621.7万辆，同比增长18%，市场份额60.6%，提高2.4个百分点；中国品牌MPV2017年累计销量：172.8万辆，同比下降22.8%，市场份额：83.5%，下降6.2个百分点。

2017年中国品牌乘用车销量份额

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2017年中国品牌轿车销量份额

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2017年中国品牌SUV销量份额

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2017年中国品牌MPV销量份额

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　　五、 2017年乘用销量前十车企2018年乘用销量预计

　　随着2017年12月份狭义乘用车销量的出炉，2017年全年销售批发数前十车企排名也一目了然。相比于2016年全年批发销量前十榜单，2017年的前四名没有变化，依然是上汽大众、上汽通用、一汽大众、上通五菱。

　　第五名至第七名变化较大，其中长安汽车从2016年的第五名滑落至2017年的第七名，取而代之的是东风日产（2016年排名第七）。吉利汽车在2017年也一举超越长安汽车，位列2017年全年销量排行榜第六，而在2016年，吉利汽车还排在第十名，按照目前吉利增长速度，2018年将肯定进入前五，保五争四。

　　排名第八第九的依然保持不变，分别为长城汽车、长安福特。2017年第十名则变成了北京现代，而在2016年，北京现代的全年批发销量成绩在排行榜第六，可见2017年北京现代的销量在导火线“萨德”事件以及自身产品策略等问题的影响下受到前所未有的挑战。

狭义乘用车生产商销量排行（1-12月国内外销售批发数）

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　　六、2017年中国新能源汽车产销量现状分析及2018年中国新能源汽车产销量预计

2017年12月新能源汽车生产情况

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2017年12月新能源汽车销售情况

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　　2017年，中国新能源汽车产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7%，比上年提高了0.9个百分点。

　　按照2017年增长速度，2018年新能源汽车产销量突破100万辆毫无悬念。

　　新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆，同比分别增长81.7%和82.1%；插电式混合动力乘用车产销分别完成11.4万辆和11.1万辆，同比分别增长40.3%和39.4%。

　　新能源商用车中，纯电动商用车产销分别完成20.2万辆和19.8万辆，同比分别增长17.4%和16.3%；插电式混合动力商用车产销均完成1.4万辆，同比分别下降24.9%和26.6%。

　　七、2017年1~11月中国新能源汽车占全球份额45.3%，预计2017全年约占50%，2018年将保持在50%以上

　　2017年1~11月全球新能源乘用销量累计突破100万台，预计全年销量将超过110万台。

2017年全球各新能源乘用车市场走势

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　　目前中国已经遥遥领先于其他新能源乘用车市场。数据显示，1~11月，中国新能源乘用车累计销售47.6万台，美国新能源乘用车累计销售17.4万台，挪威新能源乘用车累计销售5.4万台；德国新能源乘用车累计销售4.7万台。从销量走势来看，中国和美国随着时间上涨的趋势较为明显，挪威及德国每月销量基本保持稳定。从全球整体的销量走势来看，在第一季度的3月出现了一个小的波峰，第二及第三季度新能源销量基本保持稳定，进入第四季度销量上涨较为明显。

　　2017年全年来看，美国2017全年新能源汽车销量最终还是没有超过20万辆，PHEV+EV销售了199826辆，比2016年的158614辆增长26%。

2014-2017年世界新能源汽汽车销量增长情况

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　　2017年1~11月中国新能源汽车占全球份额45.3%，预计2017全年约占50%，2018年将保持在50%以上。

　　中国新能源汽车的世界表现近几年逐步提升，从14年的18%上升到17年的45%，乃至11月的60%。

　　八、2017年新能源汽车积分比例分析及，2018年新能源汽车积分比例预计

新能源汽车发展进度情况

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　　2017年1-12月新能源汽车积分比例占比达6.8%，2017年新能源汽车积分比例较2016年提升2.6%个百分点。17年自主品牌的新能源汽车积分比例达到15.9%，大幅领先于合资品牌的0.5%。

　　《双积分管理办法》比例要求为：2019年度和2020年度，新能源汽车积分比例要求分别为10%和12%。

　　若按照此比例增加，2018年新能源汽车积分比例将达9.4%，已经逼近2019年目标， 2019年预计将调整双积分比例要求。

　　九、 2017年全球新能源汽车企业产销量前十名，比亚迪、北汽、吉利、上汽分列一、三、八、十位，北汽EC180销量全球第一，中国新能源汽车已经初步实现弯道超车，2018年预计将保持此格局稳定

2017年1-11月全球新能源乘用车企累计销量TOP10

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　　从车企表现看，2017年1~11月，比亚迪以9.6万台的累计销量位居全球新能源乘用车销量冠军；特斯拉排在第二位，累计销售8.9万台；北汽新能源排在了第三位，累计销售8.6万台。从全年累计销量来看，比亚迪几乎已经锁定全球新能源乘用车企销量冠军，目前特斯拉和北汽新能源销量较为接近。

2017年1-11月全球新能源乘用车累计销量TOP10

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　　从2017年前11个月的单车累计销量看，北汽EC系列销售6.5万台，排名第一；特斯拉ModelS排在了第二位，累计销售4.7万台；丰田普锐斯排在了第三位，累计销售4.6万台。其余累计销量在四万台以上的车型还有日产聆风、特斯拉Model X、知豆D2。此外进入全球新能源乘用车销量排名前10的还有雷诺Zoe、宝马i3、比亚迪宋DM 、江淮iEV。从2017年度全球销量排名来看，北汽EC系列将会成全球新能源乘用车销量冠军。

　　十、2017年新能源乘用车中A00车型占比70%，预计2018年A00级车型将回落至50%

世界新能源车市场结构

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　　全球新能源汽车市场来看，除中国之外，其余国家均以A0级和A级车为主，这与传统燃油车的市场结构一致。

中国新能源车市场结构

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　　但在中国，A00级都是纯电动乘用车主体车型。2016年A00级产品在纯电动乘用车销售占比为44.7%，远小于2014年的68.81%和2015年的63.06%，与此同时2016年A级车销量占比大幅增加。这一度被誉为“新能源乘用车的高端化趋势”。

　　这一现象在2017年又被改变，去年A00级占到了纯电动乘用车中销售占比的67.4%。其中，单北汽EC系列一款车型销量就达到了78079辆。

　　A00级车型进一步回归主要由于补贴退坡和分时租赁市场的进一步扩大。目前共享汽车市场大部分新能源车型为A00级车型，主要是因为购车成本低、实现盈利相对较快。

　　根据2018年纯电动乘用车补贴调整方案，单从续航里程来看，续航300km以下车型补贴都会大幅下降，这意味着超一半车型会面临补贴大幅度降低。

　　2018年新能源汽车市场重心将逐步向A0级和A级转移，预计2018年A00级车型将回落至50%。

　　十一、2017年新能源汽车市场格局为比亚迪与北汽新能源两强争霸，产销均超10万辆，但北汽新能源单一车型EC180依赖度高达74%， 2018年隐忧较大
以车企为例，年销量10万以上车企从比亚迪1家增至2家。比亚迪虽然继续称霸，但优势已经逐渐被北汽新能源缩小1万台以内，而在去年比亚迪销量领先第二名吉利（包括吉利新能源、知豆和康迪系列产品）超过5万辆。北汽新能源也成为国内首家年产销超过十万辆的纯电动车企。

新能源乘用车企业销量对比

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　　2017年销量前12名的车企中，除了众泰汽车有小幅度下降以外，其他车企销量都是大幅度提升，且总销量多在2万辆以上。值得一提的是，于2017年10月发布“香格里拉”计划的长安汽车，2017年销量达到29063辆，是2016年4952辆的近6倍，也表现出了在新能源汽车领域的决心。

　　2017年新能源汽车市场格局为比亚迪与北汽新能源两强争霸，产销均超10万辆，但北汽新能源单一车型EC180依赖度高达74%。

　　十二、2018年60家新造车发展趋势

　　新造车运动，发轫于2014年。在当年的年中，获得了UC创始人何小鹏、YY创始人李学凌等人的天使投资，何小鹏、夏珩创办了小鹏汽车。11月，易车网创始人兼董事长李斌的蔚来汽车成立，并且集成了当时堪称豪华的投资人阵容——李想、刘强东、马化腾、雷军，以及高瓴资本的合伙人张磊。当年12月，乐视电动车项目对外公开。

　　2015年4月，车联网企业博泰推出了一款智能汽车Project N，在业内一时走红。而沃尔沃中国董事长沈晖当时也加盟博泰，担任集团CEO，后由于内部分歧，沈晖离开博泰，创立了威马汽车。2015年7月，汽车之家创始人李想的车和家注册。

　　这一批新造车人，在正式进入汽车行业之前，几乎都是国内首批特斯拉车主。硅谷钢铁侠刺激了他们的野心，也带给他们巨大的想象：随着智能网联技术和能源的发展迭代，汽车行业，都在经历向电动化和智能化转型升级的窗口期，超越传统车辆主机厂的机会。

　　现在汽车生产企业的数量扩大了一倍，新加入的造车企业已经超过60家。

　　目前这波新造车运动的玩家们主要分成了三大类型：

　　第一类：这类公司的创始人大多来自互联网行业，拥有连续且成功的创业经历，或者在大公司担任高管的职业背景，善于打破传统造车和销售方式，用互联网思维提升汽车的智能化和用户体验。蔚来汽车、小鹏汽车、奇点汽车、车和家等，都属于此类。

　　第二类：这类公司的创始人出自传统汽车企业，对汽车生产制造行业足够熟悉，能够迅速搭建设计研发团队，整合上下游供应链资源。这其中，包括了沈晖创办的威马汽车、原上汽集团CFO谷峰创办的爱驰亿维、曾任美国福特和通用汽车高级工程师黄希鸣创办的博郡汽车，以及曾主导宝马电动跑车i8项目，被业界称为“i8之父”毕福康成立的FMC（Future Mobility Corporation Ltd）等。

　　第三类：公司之前在汽车某个领域已有多年技术积累，延伸发展为整车制造。例如前途汽车、开云汽车零跑汽车、长城华冠等，此前均是汽车供应链上的企业。前途汽车、开云汽车的母公司分别是长城华冠和CSG DESIGN，主要业务是承接主机厂的产品设计；零跑汽车其母公司大华技术股份有限公司，在安保领域和智能化电子方面有其优势。

　　2018年将成为众多玩家集中实现量产上市的关键节点。

　　十三、2020~2025新能源汽车购买情况预测

　　新能源乘用车发展初期以政策驱动为主市场驱动补充，预计2020年将进入政策驱动为主市场驱动为辅，2025年将进入市场驱动为主政策驱动为辅，个人判断最佳购买点将在2020~2025年间出现。

2017年1-10月主要地区新能源乘用车私人购买数量：辆

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