主流品牌1升7降 上半年拖拉机市场继续深度调整

2018年上半年，拖拉机市场在各种利空因素强烈打压下，大幅度下滑，市场经营惨淡，把整个市场推进“冰河期”。回溯大中拖市场近年走势，在经历了2016年、2017年连续两年的下滑后，似乎并未探底，从上半年市场表现观察，今年市场大有继续下探之势。拖拉机市场正发生怎样的变故，全年市场将会呈现如何的走势？

　　主营业务小跌，利润大跌

　　上半年，拖拉机工业遭遇史上鲜有的滑铁卢：主营业务收入小幅下跌、利润大幅度滑坡。统计显示，154家规模企业累计实现主营业务收入214亿元，同比下跌2.29%；利润6.32亿元，同比下跌17.74%。

　　回溯2010年以来拖拉机主营业务收入走势不难发现，在经历了2011年、2013年两年的两位数增长后，其他年份均在低位运行，尤其2014年以来的几年，或小幅增长，或大幅度滑坡，今年前5个月的市场正是这种走势的延续。由此我们看出：第一，我国拖拉机市场盘整态势的基本走势未变；第二，今年的拖拉机市场或将继续下行探底。

　　从近年拖拉机利润走势看，在经历了2010～2013年稳步增长后，2014年至今，利润同比走势犹如过山车，大起大落，今年前5个月的利润表现提示，今年或将再度陷入大幅度下滑的泥潭。从上半年154家企业的盈亏情况看，前5个月，有39家企业亏损，亏损面达25.32%，与去年同期基本持平。

　　从其他经济指标看，除利息支出外，均呈不同程度的下滑。其中，销售费用、管理费用、财务费用的两位数滑坡，意味着拖拉机生产企业在整体市场不景气的大环境下压缩开支意图，而负债合计与应收账款同比下滑，说明多数企业推出提升市场运行质量、规避市场风险的举措。

　　市场大幅度滑坡，需求构成优化

　　上半年拖拉机市场呈现出的突出特点表现为整体市场大幅度滑坡，大中拖占比攀升。市场调查显示，截至6月底，我国累计销售各种型号拖拉机53.96万台，同比下降32.41%。其中，大拖、中拖、小拖分别销售3.68万台、12.49万台和37.79万台，同比分别下降18.22%、18.79%和36.96%；占比6.82%、23.15%和70.03%，较之去年同期分别增长1.17%、3.88%和-5.05%。从大中拖和小型拖拉机市场的半程表现看，大中拖占比较之去年同期上扬5.05个百分点。

　　从25～100马力段中型拖拉机各个马力段的表现分析，50～60马力段拖拉机同比和占比分别增长1.05%和4.56%，其它各个马力段中型拖拉机均呈现不同程度的下滑，25～50马力段拖拉机下滑幅度较大，均在两位数，说明中拖的马力段需求有上延趋势。而90～100马力段拖拉机的大幅度滑坡意味着此马力段中拖加速上延至大拖。

　　上半年，100马力以上大拖市场与中拖市场相同的特点是均出现较大幅度滑坡，不同的是需求马力段上延趋势更为强烈。市场调查显示，截至6月末，累计销售100马力以上大型拖拉机3.68万台，同比下降18.4%。100～160马力段大拖呈现不同程度的下滑，其中130～150马力段大拖下滑幅度在50%上下。与之大相径庭的是160马力段以上各个机型出现不同程度的增长，其中，160～200马力段出现飙升，200马力段以上大幅度攀升，大型拖拉机市场需求的大型化趋势越发突出。

　　主流品牌“跳水”，集中度下降

　　上半年，大中拖市场竞争十分激烈，市场集中度下降，但竞争格局十分稳定。市场调查显示，截至6月底，销量排名前8大品牌累计销售大中拖9.44万台，同比大幅度下滑21.53%。占比58.38%，较之去年同期下挫2.1个百分点。纵观上半年大中拖市场的竞争呈现以下几个突出特点：

　　第一，众多主流品牌“跳水”。市场调查显示，销量前8大品牌呈现“1升7降”，其中，五大品牌跌幅均达到两位数，呈现“跳水”之势。江苏常发成为前8大品牌中惟一小幅增长的品牌。

　　第二，集中度惯性走低。从市场集中度看，上半年市场竞争延续往年特点，集中度持续下行，同比下挫2.1%，反映大中拖市场竞争激烈以及一些小品牌的崛起。

　　第三，市场竞争聚焦两点：低端产品围绕价格展开，高端产品聚焦品牌与品质。

　　拖拉机行业作为农机行业较大的行业，近年拖拉机市场虽然跌跌不休，但其热度却不降。2017年展会就反映了这一情况。调查显示，参展的拖拉机品牌多达131家之多，同比增长6%。譬如天津勇猛、山东科尔农庄、沃富田农业装备、山东联诚、腾州腾拖、维坊鑫升、洛阳天宇格朗斯、英轩重工、京山三雷重工等众多新品牌，撸起袖子，杀入拖拉机行业。

　　下半年难现生机，降幅或收窄

　　前瞻下半年大中拖市场，利好利空因素交织，市场变数增多。

　　从利好因素看，首先，因上半年农机补贴推进缓慢，下半年各个区域补贴资金充足，随着下半年补贴政策全面铺开，对大中拖市场将产生一定的拉升力；其次，从市场发展规律看，下半年，随着秋耕和深松作业的开始，受其影响较大的大拖市场或将迎来小的销售高潮；最后，激烈的市场竞争将促使企业降价促销，对市场将起到一定的驱动作用。

　　利好因素能抑制市场大幅度滑坡的脚步，但难以改变市场发展的基本走势，因为与利好因素相伴的利空因素依然十分强烈。这些因素主要包括：第一，大中拖市场趋于饱和，刚性需求不足；第二，粮食价格下降，购买力不足，农机更新周期延长，更新频次趋缓；第三，经营收益下降。保有量的不断攀升，跨区作业的竞争更加激烈，打压拖拉机经营收益，拖拉机经营收益呈现边际递减趋势，冲击农机用户购买信心；第四，市场需求结构调整，大型拖拉机比重提高，导致市场增量减少；第五，粮价下行，种粮积极受挫，压制农机经营投资信心。

　　综合各种因素，我们预判全年大中型拖拉机市场或将持续下降，销量在40余万台，同比下降14%以上。

　　2018年的拖拉机市场还将呈现出以下几个特点。

　　首先，拖拉机市场将继续上演价格战。在消费者购买力短时间内难有改观，拖拉机品牌众多，“僧多粥少”大环境下，市场竞争将变得异常惨烈。而在品质十分接近、又严重同质化的大环境下，价格竞争将成为许多品牌的重要选项，营销再次成为企业关注的焦点。激烈的市场竞争将加速市场整合的脚步，洗牌将继续。同时还将削弱企业的取利能力，市场利润将缩水。

　　其次，下半年，大拖市场值得期待。土地深松以及土地流转、规模化经营、专业合作社崛起等诸多因素都将为大拖市场的稳步推进培植肥沃的土壤，虽然整体市场会下滑，但下滑的幅度或将收窄。

　　再次，大中拖主流区域市场依然会集中在北方的东北三省和内蒙区域，以及华北、西北的新疆、甘肃等区域，预计多数市场在经历去年大幅度滑坡后，2018年或将有所改观。市场南移的脚步还将继续，“两湖”及四川等南方拖拉机市场值得期待。

　　最后，“品牌、服务、价格”依然是拖拉机市场竞争的三支利箭，高品质支撑的品牌是拖拉机市场竞争的核心因素，而服务与价格是确保市场优势的两大关键。

　　总之，我国拖拉机市场正处于急剧转型升级的关键发展阶段，突出表现为由中小型向大中型的急剧转型，由低端向高端的快速推进，企业只有抓住创新这个牛鼻子，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。　(作者：中国农机流通协会副秘书长 张华光)

　　转自：中国工业报