省内多家银行掀起新一轮“补血潮”

　　距离2018年年终大考不到一个月，加上监管部门对银行提出附加资本要求和杠杆率要求，江苏省内多家银行又开始了新一轮的“补血潮”：江苏银行（600919）、南京银行、紫金农商银行、如皋银行等金融机构以或发债或发行股份定增等方式募集资金，补充核心资本。

　　江苏银行和南京银行

　　发债募资达350亿元

　　作为城商行的代表，江苏银行和南京银行在省内金融机构中无疑具有“风向标”作用。

　　11月27日，证监会发行审核委员会对江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，本次公开发行A股可转换公司债券的申请获得审核通过。据了解，此次涉及募资总额不超过200亿元，江苏银行表示，“扣除发行费用后将全部用于公司未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求补充公司核心一级资本，提高资本充足率水平”。

　　无独有偶，11月29日，南京银行发布《第八届董事会第十三次会议决议公告》。公告称，为加大对绿色金融项目的支持力度，公司拟发行不超过50亿元的绿色金融债券。为加大小微企业支持力度，推进公司信贷结构优化，公司拟发行不超过100亿元小型微型企业贷款专项金融债券。

　　此外，张家港行（002839）近日发布公告称，公司发行可转换公司债券11月29日上市。据了解，本次发行可转债每张面值100元人民币，发行量为2500万张，按票面金额平价发行，于深圳证券交易所发行，募集资金总额为25亿元。

　　记者了解到，今年以来，常熟银行（601128）、无锡银行（600908）、江阴银行（002807）、吴江银行（603323）、张家港行等多家上市银行发行了可转债，发行总额超过100亿元。加上江苏银行和南京银行发债，今年省内上市银行发债规模接近500亿元。

　　资本达标考核

　　是银行频频发债主因

　　据不完全统计，全国范围内的上市银行共计约有2485亿元的可转债、292亿元的定增和不超过1450亿元的优先股正在路上。

　　省内金融机构除了发债募资外，上市、定增的脚步也在加快。11月25日，江苏紫金农村商业银行公布的首次公开发行股票招股说明书显示，拟公开发行不超过3.66亿股人民币普通股(A股)，占发行后总股本的10%，每股发行价格为3.14元，扣除发行费用后，募集资金净额约为11.22亿元。紫金农商行在招股说明书中表示，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实该行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力。

　　新三板的如皋银行近日公告称，拟以每股4.14元的价格向不超过35名符合规定的投资者发行不超过35000万股(含)，预计募集资金总额不超过14.49亿元。全部以现金方式认购，募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司核心一级资本。

　　记者注意到，绝大多数募集资金的省内银行都给出了补充资本金的理由。一行两会日前发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》，再度针对系统重要性金融机构提出附加资本要求和杠杆率要求。

　　从实际情况看，随着业务拓展，各家银行确实感受到了发展带来的“烦恼”。以江苏银行为例，江苏银行披露的2018年半年报显示，其核心一级资本充足率8.61%，一级资本充足率10.39%，资本充足率12.67%。江苏银行解释称：“假设未来三年资产规模稳步增长，通过资本缺口测算，在保持未来三年核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于9%、10%和12.5%的前提下，预计核心一级资本累计缺口为205.48亿元，总资本累计缺口为442.40亿元。”

　　省内银行

　　未来资本压力犹在

　　业内人士指出，尽管当下商业银行通过频繁补血，资本充足率可以达标，但仍呈下降趋势，未来一段时间内将持续面临资本紧张的压力。兴业研究分析师郭益忻称，对于银行而言，总量上需要支撑资产负债结构的调整和表外资产回表，结构上需要层级更高的一级资本来支撑部分业务的开展。

　　据Wind数据显示，2018年我国上市银行资本充足率从13.28%下落至13.13%。另据联讯证券统计，中小银行下降幅度更为明显，从2015年的14.33%下降到2017年的13.98%。具体来看，26家上市银行中有15家银行资本充足率较上年末有所下降；16家银行一级资本充足率较上年末下降；14家银行核心一级资本充足率较上年末下降。另外，民生银行、平安银行、华夏银行等7家银行的多项资本充足相关指标距离监管红线均在1%以下。

　　江苏一家城商行的资管负责人向记者表示，未来一段时间，商业银行的资本总量和结构仍将持续面临压力。资本充足率距离监管红线过近会影响银行短期规模扩张，通常情况下，商业银行会积极采取措施进行补充。

　　全媒体记者王琦