外部环境趋紧,我国有色金属产业调整需提速
近年来,我国有色金属冶炼产能过剩,致进出口保持快速增长。海关信息网数据显示,2013年我国有色金属进出口1.9亿吨,增长27.4%。其中,进口1.8亿吨,增长28%,出口795.1万吨,增长16.1%。
2013年我国有色金属进出口呈现以下特点:
一、进口快速增长,10月进口创24个月以来新高,出口提速
2013年我国有色金属月度进口屡创新高,部分月度增速保持高速增长。2013年10月,有色金属进口1772万吨,创2012年以来新高。2013年1月、6月、7月、9月和10月进口保持高速增长,同比增长均超过50%。月度出口持续增长,从2013年1月的60.5万吨,增长到12月的71.1万吨,部分月度增速超过20%。
二、进出口均价显着回落,月度进出口均价连续显着下滑
2013年,国内产能过剩,国际市场需求持续低迷,有色金属进出口均价大幅回落。其中,进口平均价格为581.3美元/吨,下滑25.1%,出口平均价格3750美元/吨,下滑12.9%。全年12个月有色金属进出口平均价格均呈下滑态势,进口平均价格最大降幅超25%,出口超10%。进口方面,全年有8个月进口均价跌破600美元;10月达最大跌幅,进口平均价格仅为509.2美元/吨,下滑36.6%。出口方面,全年除2月和3月出口平均价格超过4100美元/吨外,其余月度均跌破4000美元;5月达最大跌幅,下滑23.9%。
三、一般贸易进出口占据主导地位,保持快速增长,加工贸易占比有限
2013年我国有色金属一般贸易进口1.6亿吨,同比增长30.6%,占同期我国有色金属进口总量的90.8%。一般贸易方式下出口487.3万吨,同比增长15.7%,占同期我国有色金属出口总量的61.3%。加工贸易进口616.6万吨,占比仅为3.5%;出口192.8万吨,占比为24.2%。
四、进口市场集中度高,自印度尼西亚进口占据一半比重,保持高速增长,出口市场多元化,新兴市场保持强劲增长
2013年我国自印度尼西亚进口8923.7万吨,占同期我国有色金属进口总量的一半,同比增长44.2%。自菲律宾和澳大利亚分别进口3006.0万吨和2227.5万吨,分别占据16.8%和12.5%的比重。从增速分析,我国自印度和巴西进口保持快速增长,自印度进口626.3万吨,增长171.2%;自巴西进口100.7万吨,增长124.9%。
我国对韩国、美国、日本和泰国市场的出口占比46.6%。其中,对韩国出口73.2万吨,占比9.2%;对美国出口58.5万吨,占比7.4%,同比增长20.9%;对日本和泰国出口超过40万吨,占比均不超过7%。
五、进口以矿砂为主,镍矿砂和铝矿砂是主要进口品种,保持快速增长,未锻造的铝及铝材和未锻造的铜及铜材是主要出口品种
随着有色金属产业快速发展,我国已连续多年成为全球最大生产和消费国。作为全球最大的铜生产国,我国铜冶炼全球占比超过60%。我国有色金属矿产资源贫乏,所需资源高度依赖进口。2013年,我国分别进口镍矿砂及其精矿和铝矿砂及其精矿7129.2万吨和7070.3万吨,二者合计在我国有色金属进口中占据79.5%的比重,增长均超过14%。
出口以简单加工品为主,未锻造的铜及铜材和未锻造的铝及铝材分别出口78.3万吨和363.7万吨,占同期我国有色金属出口的9.8%和45.7%,保持小幅增长,分别增长2%和5.1%。镁及其制品包括废碎料出口41.1万吨,增长10.8%,占比5.2%。
2013年我国有色金属进出口呈现上述特点的原因如下:
一、全球市场供需矛盾日益突出,价格大幅下降
2013年全球经济在发达国家带动下缓慢复苏,欧盟经济回暖,美国经济强劲复苏,日本恢复性增长,但全球增速有限。全球经济低速增长下,有色金属主要消费国家和地区需求低速增长或小幅下滑。前几年矿产和冶炼领域投资热潮积累的产能陆续释放,产量持续增长。有色金属需求持续低迷,产量不断增长,致消费增长明显低于产量。世界金属统计局WBMS资料显示,2013年前11个月,全球铜市消费量为1928.5万吨,增长4.3%;全球精炼铜产量同比上升6.4%至1966万吨,全球铜市供应过剩37.5万吨,比2012年扩大13.1万吨。同期,全球原铝需求为4272万吨,同比增加50.3万吨,产量同比上升157.1万吨,全球铝市供应过剩122.4万吨。全球精炼镍产量为184.3万吨,需求量为165.1万吨,供应过剩19.2万吨。
全年有色金属价格总体震荡回落,总体呈持续走弱态势。2013年12月,上海期货交易所铜、电解铝、铅和锌当月期货平均价分别为50727元/吨、14257元/吨、13910元/吨和14871元/吨,环比下降2.3%、1.2%、2.6%和0.9%,同比下降10.4%、6%、7.8%和1.1%。
二、有色金属产量稳步增长
在国家“稳增长”政策措施下,我国有色金属冶炼生产运行整体平稳,开工率回升,产量增长企稳。2013年,我国10种有色金属产量4029万吨,同比增长9.9%,增速同比加快0.6个百分点。其中,电解铝产量2205万吨,增长9.7%,减缓3.5个百分点;铜产量增长13.5%,加快2.7个百分点;铅产量增长5%,减缓4.3个百分点;氧化铝产量增长14.6%,加快3.7个百分点。
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