2014年广东进口铁矿砂量主要情况分析

　　据海关统计，2014年经广东口岸进口铁矿砂及其精矿（以下简称“铁矿砂”）2912.7万吨，比上年（下同）增加14.5%；价值183.2亿元人民币，下降12.6%。全部以一般贸易方式进口。从月度看，前三季度经广东口岸铁矿砂月度进口量震荡上行，其中，9月份进口量达345.9万吨，创2009年10月以来月度新高，第四季度波动回落。12月进口256万吨，同比和环比分别明显增加45.1%和14.2%；价值11.3亿元，同比减少15.5%，环比增加3.3%（下图）。

　　一、2014年经广东口岸进口铁矿砂的主要特点

　　（一）巴西和澳大利亚为主要进口来源地，自伊朗和南非进口逆势减少，自乌克兰进口倍增。2014年，经广东口岸自巴西进口铁矿砂1099万吨，大幅增加38.8%，占同期经广东口岸进口铁矿砂总量的（下同）37.7%；自澳大利亚进口991.8万吨，大幅增加41.1%，占34.1%。此外，自伊朗进口190.2万吨，逆势减少18.9%，占6.5%；自南非进口155.8万吨，大幅减少20.4%，占5.3%；自乌克兰进口149.6万吨，激增1.6倍，占5.1%。

　　（二）逾7成为国有企业进口，外商投资企业进口增加明显。2014年，国有企业经广东口岸进口铁矿砂2160万吨，增加16%，占同期经广东口岸进口铁矿砂总量的74.1%；私营企业进口470万吨，减少6.3%，占16.1%；外商投资企业进口281.7万吨，增加57.9%，占9.7%。

　　（三）进口以平均粒度在0.8mm至6.3mm之间的未烧结铁矿砂为主，且进口均价跌幅最大，平均粒度小于0.8mm的未烧结铁矿砂进口增加近8成。2014年，经广东口岸进口平均粒度在0.8mm至6.3mm之间的未烧结铁矿砂1782万吨，增加4%，占同期经广东口岸进口铁矿砂总量的61.2%，进口均价为每吨592.4元，大幅下跌26.5%。同期，进口平均粒度小于0.8mm的未烧结铁矿砂564.4万吨，大幅增加79.7%，占19.4%，进口均价为每吨661.1元，下跌21.8%；进口平均粒度大于或等于6.3mm未烧结铁矿砂486.6万吨，增加25.5%，占16.7%，进口均价为每吨667.2元，下跌19.6%。

　　二、2014年经广东口岸进口铁矿砂量增价跌的主要原因

　　（一）供过于求导致铁矿砂价格大幅下跌。2014年以来，四大矿山铁矿砂产量屡创新高，导致全球性供应过剩不断加剧。2014年前三季度，淡水河谷铁矿砂产量2.36亿吨，同比增长8.1%；力拓铁矿砂产量1.7亿吨，同比增长10.99%；必和必拓铁矿砂产量1.63亿吨，同比增长19.12%；FMG铁矿砂产量1.16亿吨，同比增长23.07%。与此同时，作为铁矿砂最大需求国，我国经济增速放缓，主要用钢行业增速回落，钢铁生产消费增长已经处于平台区。数据显示，2014年1-11月，全国生铁产量累计65410.9万吨，同比增幅仅为0.4%；粗钢产量累计74866.8万吨，同比增幅为1.9%。我国钢铁生产放缓，对铁矿砂需求的增长远低于各大矿业巨头的预期，供需矛盾不断加剧，导致价格持续下跌，进口铁矿砂62%品位干基粉矿到岸价格从2014年1月2日的每吨133.1美元降至12月25日的每吨66.5美元，降幅约50%，成为2014年年内跌幅最大的大宗商品。

　　（二）融资矿大增和国内外价差导致铁矿砂进口量增加。由于市场对铁矿砂价格的下跌没有充分的准备，从2013年下半年兴起的“融资矿”越演越烈，在2014年上半年达到高峰，在持续上亿吨的港口库存中，30%-40%为“融资矿”。前期贸易融资导向的进口，是2014年铁矿砂进口量增长幅度远远超过国内钢铁行业的生产需求增长的一项重要因素。此外，国际矿价大幅下跌导致内外矿价差进一步扩大，进口矿价格优势显现，国内钢厂倾向于增加外矿使用量。而在当前矿价下，国产矿山惜售心态浓厚，矿山铁精粉库存量大幅增加，截至2014年12月12日，样本矿山中铁精粉库存量为209.6万吨，较去年同期增加4倍。

　　三、当前值得关注的问题和相关建议

　　（一）国外矿山巨头垄断加剧，我国进口渠道收窄。2014年以来，国际矿山巨头为巩固垄断地位频频出手，大幅增产、降价，极尽所能降低生产成本，主动修复与中国钢厂合作关系等，企图依靠自身低成本优势，重新理清世界铁矿砂市场版图，利用市场化手段无情的打压竞争对手，让刚刚有多极化发展的全球矿市几乎遭遇毁灭性的破坏，大量高成本中小矿山纷纷承受不起亏损而不得不退出，我国进口渠道被迫收窄。以广东口岸为例，2014年自巴西和澳大利亚铁矿砂进口量合计占到广东口岸进口总量的71.8%，较2013年上述两者所占的58.8%比重增加13个百分点。

　　（二）我国矿业亏损严重，铁矿砂对外依存度将超过9成。截至2014年9月，国内矿山行业亏损企业数达741家，占企业总数的21.5%，亏损企业单位数同比增长27.3%；亏损企业亏损总额47.4亿元，同比增长55.9%。此外，2014年11月以来国产矿出现显著减产；数据显示，11月国产矿原矿产量1.282亿吨，同比减少7.5%，环比减少4.9%，为2014年首次显著减产，国产矿被挤出有加速迹象，预计2014年被挤出精粉产量7000~8000万吨。2014年末，国内矿山开工率跌破60%，按照当前矿山停产率，未来我国铁矿砂对外依存度将超过90%。