据济南海关统计，2014年山东口岸进口棉花121万吨，比去年同期（下同）减少30.6%；价值151.1亿元，下降31.3%；进口平均价格为1.2万元/吨，下跌1%。

　　一、2014年山东口岸棉花进口的主要特点

　　（一）月度进口量年底冲高，月度进口均价持续下跌。2014年山东口岸棉花月度进口量波动明显，前4个月进口量逐月减少，5月份起连续3个月小幅回升，7月份升至12.6万吨，之后再次连续回落，10月份进口3.5万吨创47个月新低，12月份受配额到期影响，企业集中进口拉动进口量急剧攀升，当月进口15.4万吨，同比减少46%，环比骤增3.2倍，为年内次高。同期，月度进口均价在1月份触及2013年4月份以来低点后连续6个月回升，8月份起进入下降通道，12月当月进口均价1.1万元/吨，同比下跌11.4%，环比下跌2.7%，为年内最低。

　　（二）海关特殊监管方式进口占比近六成。2014年，山东口岸以海关特殊监管方式进口棉花67.3万吨，减少13.9%，占同期山东口岸棉花进口总量（下同）的55.6%；以加工贸易方式进口36.7万吨，增加2.8%，占30.4%。同期，以一般贸易方式进口17万吨，减少72%。

　　（三）民营企业为进口主力。2014年，山东口岸民营企业进口棉花71.4万吨，减少28.7%，占59%。同期，国有企业进口35.8万吨，减少37.4%，占29.6%；外商投资企业进口13.7万吨，减少18.9%，占11.4%。

　　（四）印度、美国和澳大利亚为主要进口来源地。2014年，山东口岸自印度进口棉花47.8万吨，减少23.7%；自美国进口21.9万吨，减少32.9%；自澳大利亚进口20.8万吨，减少30.3%。自上述三国进口量合占同期山东口岸棉花进口总量的74.7%。

　　二、2014年山东口岸棉花进口量大幅减少的主要原因

　　（一）暂定税率进口配额发放减少是棉花进口量减少的主要原因。为了稳定棉花价格，我国自2011年9月起施行棉花收储政策，三年收储总量达1605万吨。2014年，为了减轻国储棉库存压力，配额政策出现调整，国家在严格控制一般贸易进口配额的同时加大对加工贸易进口配额使用的审核和监管，除年初发放89.4万吨配额外，关税配额外暂定税率配额大幅减少，一般贸易配额仅能通过国储棉竞拍按4/1的比例取得。调研显示，山东企业2014年进口配额量比往年减少三分之一。2014年，山东口岸进口关税配额外暂定税率棉花28.9万吨，同比减少55.9%，对同期棉花进口减少的影响度达68.5%。

　　（二）棉价下行压力加大、国内外价差缩窄影响棉花进口。2014年以来，国内棉花价格大幅下跌，国内外棉价差呈不断缩窄趋势。年初国家棉花价格指数CNCottonA报价20244元/吨，14/15年CNCottonA均价15454元/吨，下跌幅度达23.7%；CNCottonB报价年初为19421元/吨，14/15年均价为14847元/吨，下跌幅度达23.6%。年初关税配额外暂定税率进口棉与国产棉价差为5000元/吨，6月下降为1500元/吨，至12月底，已与国产棉花价格基本持平。全关税棉花年初国内外价差为1000元/吨，至2014年二季度国内外完税后价格已基本持平，至年末进口已无利可图。与此同时，直补政策实施细则公布，国内外棉价格靠拢预期进一步加强，影响棉花进口。此外，今年棉纺行业普遍经营困难，资金紧张，企业为规避后期棉价下跌带来的风险，多采用低库存策略，一定程度上影响了今年棉花进口。

　　（三）棉纱进口替代及下游需求不足影响棉花进口。2014年，山东口岸进口棉纱平均价格同比下跌8.8%，棉纱市场特别是低支棉纱受进口纱冲击较为严重。纺织服装企业进口棉花受配额限制，而棉纱进口没有配额限制，只征收17%的增值税和不高于5%的进口关税，成本较进口全税率棉花有一定优势，国内部分服装企业直接进口不受配额限制的棉纱以替代进口棉花，进而对棉花进口量产生抑制。2014年，山东口岸进口棉纱19.6万吨，同比增长21.1%。此外，国内棉纱行情偏弱，终端需求低迷，棉纱生产厂家补库备货积极性欠佳，需求不足影响棉花进口。

　　三、当前棉花产业值得关注的问题及相关建议

　　（一）2015年棉花进口量或进一步减少，我国棉花市场面临“新常态”。2015年，棉花目标价格机制效果将进一步显现，国内棉花价格将随国际市场棉花价格走势而变化，国内外的棉价将基本处于平衡。而且，预计2015年我国发放棉花配额将继续下降，棉花进口量将进一步减少。受配额限制，企业将更多进口高品质棉花，美棉、澳棉所占比例将增加，印度棉花将相对减少。国内方面，黄河流域棉区和长江流域棉区受缺少国家支持、可替代作物较多、劳动力成本较高等因素影响，棉花种植面积减少幅度较大，棉花生产格局将进一步向西北内陆棉区靠拢，国内棉花质量有望进一步提高。但值得关注的是，目前以外棉为主要配棉的纺企压力较大，企业只能改变配棉比例，更多使用地产棉、国储棉及新疆棉，但国产棉品质难以保证高支数纱线的生产要求，对企业生产造成影响。在2015年棉花进口有限的情况下，棉企面临复杂的用棉形势，后期影响值得进一步关注。

　　（二）棉纺行业仍处政策调整“阵痛期”，行业发展前景堪忧。业界反映，2014年是纺织行业最困难的一年，棉纺上市公司报表显示，2014年行业亏损面加大，常山股份、德棉股份均出现不同程度的亏损。三年收抛储政策使得20%的纺企倒闭，存活企业达到100%开机率的比重不超40%。中国棉纺织行业协会报告显示，企业订单以小单和短单为主，景气指数各项指标下降。同时，自4月直补政策公布以来，棉纺织产业对棉价走势看法不一，企业谨慎下单，悲观情绪浓厚。当前，棉纺织行业正处于政策变化期，棉花临时政策取消、新疆棉花目标价格改革试点政策实施、内地棉花补贴额度明确、国内棉花销售模式改变、棉花入库公检制度及行业内高征低扣问题亟待解决等种种因素，都对行业发展产生影响。2015年棉纺行业仍面临用棉形势复杂、产能结构调整、节能环保约束压力增大等诸多挑战。

　　为此建议：一是建立完善的市场信息平台，健全棉花交易网络，完善棉市信息服务引导棉农、纺企科学决策、合理生产；二是密切关注2015年棉花供需形势，积极引导企业使用国产棉，适时投放储备棉，满足市场需要；三是增强棉纺企业信心，积极加快产业结构调整，鼓励企业采取管理创新、降本增效、流程再造等提高内在竞争力的措施，以更好的面貌迎接行业发展的下一个黄金期。