2015-2016年中国出国留学服务行业现状及未来前景预测
2008-2010 年,我国出国留学人数迎来爆发式增长,同比增速超过 20%,随后增速放缓,步入稳定增长期。2014 年,出国留学总人数为 45.98 万人,同比增长 11.1%。中国赴美国和英国留学人数呈现相似的趋势。自 2009/10 学年起,中国超过印度成为美国最大留学生源国,但赴美留学人数增速逐年下滑,2014/15 学年,赴美留学人数达到 30.4 万人,同比增长 10.8%,占美国国际学生总数的 31.2%。而中国赴英国留学人数同比增速已降至个位数,2014/15 学年,赴英国留学人数为 5.9 万人,同比增长 0.1%。
产业信息网发布的《2015-2020年中国留学服务产业发展分析及投资潜力研究报告》显示,供给侧,国内优质教育资源稀缺;需求侧,人均可支配收入的提升、高净值人群的增长、教育意识的转型促使出国留学以及国际化服务需求扩张。在供给、需求双重因素的作用下,预计未来出国留学服务行业市场规模仍将保持两位数增长。
2002-2014 年我国出国留学总人数

资料来源:教育部
2005/06-2014/15 学年中国赴美国留学人数

资料来源:IIE
2005/06-2014/15 学年中国留学生占美国国际学生比例

资料来源:IIE
2010/11-2014/15 学年中国赴英国留学人数

资料来源:HESA
出国留学呈现低龄化趋势。早在 2005/06 学年,中国赴美国的留学生中,攻读研究生学位学生约为攻读本科学位学生的 5 倍,随后二者之间的差距逐年缩小,2014/15 学年,攻读本科学位学生首次超过攻读研究生学位学生。
中国赴美读本科、研究生比例

资料来源:IIE
留学行业市场规模超过 2,000 亿元,但多为境外消费。根据《2013 年出国留学趋势报告》统计,2013 年中国留学行业市场规模达到 2,000 亿元,假设 10%的年化增长率,预计 2015 年中国留学行业市场规模约 2,400 亿元。从中国留学行业的结构看,学费、生活费等境外消费占比约 85%,国内留学服务消费(留学语言培训+留学中介服务)占比仅为 15%。假设留学行业比例保持稳定,预计2015 年中国留学服务行业规模约 360 亿元,其中留学语言培训约 310 亿元,出国中介服务约 50 亿元。考虑到留学服务行业市场规模有限,留学服务机构纷纷扩展产业链,切入境外租房等留学后市场,令境外消费回流。
留学行业市场结构

资料来源:中国教育在线
申请难度+能力差异,出国留学服务(语言培训+留学中介)仍为刚需。名校录取率呈现下滑趋势,竞争日益激烈,以斯坦福大学为例,录取率从 2004 年的 13%降至 6%左右。名校对于标准化考试成绩要求较高,以美国 TOP50 大学为例,45.8%要求托福成绩超过 100 分,16.7%要求托福成绩超过 90 分,而 ETS发布的 2014 年《Test and Score Data Summary for TOEFL iBT Test》中提到中国大陆学生托福平均成绩仅为 77 分。除了标准化考试培训外,中国留学生普遍需要借助留学中介进行背景提升、文书优化等。
美国 TOP50 大学托福录取要求

资料来源:中国教育在线
留学服务行业集中度较低,扩展金融、游学等增值服务。目前,教育部予以资格认定的自费出国留学中介机构(除已注销、已过期)共 489 家,其中山东省(79 家)、北京市(69 家)、广东省(32 家)、江苏省(26 家)、重庆市(25 家)分布较多,总体而言,留学服务行业集中度较低,寡头尚未形成。
从国内网点数量和覆盖城市的角度,金吉列、新东方前途出国、新通、启德、澳际排名前五。为了增强市场竞争力,留学服务机构纷纷扩展留学产业链,布局金融、游学、海外移民和留学后市场。
教育部予以资格认定的自费出国留学中介机构数量前 10 省份

资料来源:教育部
主要留学服务机构具体情况

资料来源:公开资料整理
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