一、中国医用敷料行业发展概况

  医用敷料是用于对各种创伤、创口表面进行临时覆盖,使之免受细菌感染及 其他外来因素的影响,起到保护创口、创面,促进愈合的医用卫生材料。

  中国医用敷料行业的发展处于传统敷料占据主导地位阶段,产品以纱布类、棉类为主;现代医用敷料所占比例较低,医院和医护工作者对功能性敷料的作用 认识还不够深入,高端敷料市场尚处于培育阶段。

  从全球范围看,目前棉花、绷带、纱布等传统医用敷料在整个医用敷料市场中仍占据重要地位。欧美等发达国家受制于人力成本昂贵且非全球主要棉花产地,于是凭借着领先的生产技术,主要定位于现代医用敷料的生产,传统医用敷料的生产外包比例持续提高。

  从医用敷料生产国来看,近年来,中国医用敷料行业凭借着齐全的原材料供给、完善的配套供应链体系、精准把握客户标准的管理理念以及合理的成本等综 合优势,逐渐成为全球传统医用敷料重要的采购区域之一。

  二、中国医用敷料市场行业发展现状分析

  随着国际上流行传染性疾病蔓延,人口老龄化护理需求增加,国内医改政策的推进、环境污染所致雾霾现象频出以及全球医疗防护意识增强,中国医用敷料市场规模呈现快速增长趋势。

  1、人口老龄化趋势明显,医疗机构诊疗人数快速增加

  中国拥有世界上多的人口,总人口数在 2014 年达到 13.68 亿人。中国正 处在人口老龄化加速阶段,60 周岁及以上人口从 2008 年的 1.86 亿增长到 2014 年的 2.13 亿,占总人口的比例从 14.01%上升到 15.57%。

中国老龄化进程加快

中国老龄人口增长情况

预计中国老龄人口到了2010年将增加到1.12亿,2020年将达到2.48亿,2051—2100年将稳定在3—4亿。

2006-2050年老年人口占总人口比重预测

  随着老龄化趋势和病患的增加,近些年医疗机构诊疗人数以及住院人数快速增加。根据国家统计局数据,自 2008 年至 2014 年期间,中国医疗机构诊疗总人 数从 49.01 亿人次上升到 76.02 亿人次。其中,住院人数从 11,483 万人次增长到 20,441 万人次。
2、居民收入增加,医疗卫生消费能力不断提升

2014年按收入来源分的全国居民人均可支配收入及占比

2015年1-6月度城乡居民收入和支出

指标
1-6
绝对量
同比增长(%
(一)全国居民人均可支配收入
10931
7.6
按常住地分
城镇居民
15699
6.7
农村居民
5554
8.3
按收入来源分
工资性收入
6308
9.0
经营净收入
1848
6.4
财产净收入
882
9.7
转移净收入
1892
11.4
(二)全国居民人均可支配收入中位数
9700
10.5
(三)全国居民人均消费支出
7546
7.7
城镇居民
10401
6.2
农村居民
4326
10.3
(四) 农村外出务工劳动力(万人)
17436
0.1
外出务工劳动力月均收入
(元/人)
3002
9.8

  随着中国经济的快速发展,居民收入及生活水平不断提高,中国居民的医疗卫生消费能力也不断攀升。中国城镇居民人均可支配收 入从 2008 年的 15,780.80 元增至 2014 年的 28,843.85 元,年均复合增长率达 10.57%。中国人均卫生费用从 2008 年的 1,094.52 元增长至 2014 年的 2,581.66 元人民币,年均复合增长率达 15.38%。

  3、医改逐步深入,公共医疗服务体系不断完善

  自2008年至2014年,中国卫生总费用从14,535亿元增长到35,312 亿元,年均复合增长率为 15.94%。其中政府卫生支出从 2008 年的 3,594 亿元增 长到 2014 年的 10,579 亿元,年均复合增长率为 19.71%。随着医改的逐步深入, 公共医疗服务体系将不断完善,中国医院数量从 2008 年的 19,712 个增长至 2014 年的 25,860 个。

  二、中国医用敷料市场规模发展分析

  根据中研普华对中国医用敷料市场的调查分析数据,2014 年中国医用敷料市场规模为 389.45 亿元,同比增长 17.82%。

中国医用敷料市场规模(单位:亿元)

  中国已成为世界主要的传统医用敷料出口国,医用敷料的对外出口成为中国 医用敷料市场的一个重要组成部分。根据中国医保商会数据,2014 年,中国共 向全球 197 个国家和地区出口医用敷料,合计出口金额 26.29 亿美元,同比增长10.42%。其中,北美洲、欧洲和亚洲是中国医用敷料出口大的三个市场,占总 出口额的 87.43%;拉丁美洲、非洲和大洋洲出口额较低,仅占总出口额的 12.57%。

中国医用敷料出口金额(单位:亿美元)

2015年9月中国医用敷料出口量统计表

商品名称
计量单位
9月
1至9月累计
比去年同期±%
累计比去年同期±
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
医用敷料
14,421
111,664
131,557
1,013,723
-5.8
-1.2
-3.3
-2.2

  2014 年,中国医用 敷料产品出口额 26.29 亿美元,占全球医用敷料出口额的 20.81%,是全球大的医用敷料出口国;欧美发达国家在高端医用敷料生产方面占据统治地位,德国、 英国、美国、比利时等欧美发达国家占据全球高端医用敷料出口的前几位。

2014年全球 医用下敷料出口额占比

中国医用敷料利润总额(单位:亿元)

  三、竞争格局和市场化程

  1、主要市场份额分析

  欧美国家占据高端敷料主要市场份额,中国在传统敷料市场具有综合优势 欧美国家凭借领先的生产技术,主要定位于高端敷料生产,并占据了全球高 端敷料市场的主要份额。

  中国凭借齐全的原材料供给、完善的供应链体系、精确把握客户标准的管理理念以及合理的成本等综合优势,成为全球传统医用敷料重要的采购区域之一, 在全球传统医用敷料市场占据重要地位。

  2、行业发展预测

  高端伤口敷料不但能保持创面湿润,而且能促进伤口愈合、减轻痛苦,是医用敷料行业未来发展趋势,具有较强的竞争力。但是,高端敷料在较多国家医疗 报销体系中尚未覆盖或覆盖面较窄。 目前,中国传统医用敷料在医用敷料行业占比约为 80%,占据了主导地位。

  未来几年基于国内医用敷料稳定的市场需求、新兴市场的发展以及高端医用敷料价格昂贵且未纳入医保范围,预计国内传统敷料市场将保持稳步增长并仍将占据重要地位。