自1990年以来,我国原煤产量出现过两次负增长,除了2014、2015近两年外,上一次产量的负增长就出现在1997和1998两年间。截至1998年底,我国原煤产量13.32亿吨,连续两年下降,较1996年的13.97亿吨下降6500万吨。但自1999年起原煤产量再次重新回归正向增长,在2001年以后,原煤产量更是以超过5%的年增长率持续增长。

1990~2015年我国原煤产量及增长率

  我国原煤产量在1998和1999两年出现了明显的负增长,但自2000年开始再次恢复持续稳定增长状态。截至1999年底,我国原煤产量10.44亿吨,较1997年的13.25亿吨减少2.81亿吨,但在2000年再次增加至12.5亿吨。从产量结构来看,1998、1999两年产量的下降主要来自乡镇煤矿,乡镇煤矿产量由1997年的5.7亿吨下降至1999年的3.2亿吨,但在2000年再次恢复到5.2亿吨产量的水平。可见乡镇煤矿关闭后复产现象较为明显。

1991~2015年炭行业从业人员总数及增长率

  2014年煤炭产量38.7亿吨,而“两证”齐全的煤矿共计约6636处,产能合计32.4亿吨(拟投产煤矿约3.5亿吨,产能共计约35.9亿吨)。各省总计共超产6.3亿吨,超产幅度达到19.4%,而即使考虑拟投产煤矿,超产幅度也达到4.5亿吨/13.3%(新增产能当年按一半产量计算)。
2015年1-10月全国煤炭产量304014万吨,同比下降3.8%;国有重点中神华集团、中煤能源15年1-10月产量分别为25639万吨、6251万吨,同比分别下降17.7%、14.4%;山西省、陕西省和内蒙古15年1-10月产量分别为79415万吨、40006万吨和76244万吨,同比分别下降1.5%、4.1%和6.4%。由此可见,除了神华集团和中煤能源以外其他地区限产并不明显。

2014全国各省超产达到6.3亿吨(单位:万吨)

类别
产能
2013年产量
2013年超产量
2013年超产%
2014年产量
2014年超产量
2014年超产%
全国累计
324037
402537
78500
24%
386959
62922
19%
内蒙古
71169
103000
31831
45%
98000
26831
38%
陕西
29131
49300
20169
69%
51100
21969
75%
山西
77460
96257
18797
24%
97670
20210
26%
新疆
5513
13878
8365
152%
14302
8789
159%
湖南
4658
8673
4015
86%
7220
2562
55%
贵州
16272
19100
2828
17%
18500
2228
14%
青海
789
2000
1211
153%
2813
2024
257%
其他
119045
110329
-8716
-7%
97342
-21703
-18%

数据来源:能源局,中经先略数据中心整理

  据统计,13年末全国在建和拟建产能分别为9.0和4.5亿吨,考虑14年部分已投产产能实际新建已开工产能约5亿吨。内蒙、新疆和陕西的在建和规划矿井规模较大,但新疆和陕西主要以规划矿井为主,投产更具有不确定性。未来2-3年由于新增产能稳步投产,需求难以见到大幅上涨,预计行业产能过剩局面难以缓解。不过近期习主席在中央财经领导会议上,明确提出着力加强供给侧改革以来,包括房地产去库存、清理僵尸企业等系列措施的政策预期逐渐加强。预计随着“供给侧改革”政策的陆续出台和落实,同时结合国企改革、行业兼并重组预期,煤炭行业过剩产能有望加快出清,整个煤炭供给体系也有望逐步改善。

全国煤炭需求端及供给端预测

类别
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
表观需求量
42.4
41.2
40.3
41
41.4
41.9
42.3
42.7
增速
2.80%
-2.90%
-2.00%
1.50%
1.20%
1.00%
1.00%
1.00%
新增需求量
1.2
-1.2
-0.8
0.6
0.5
0.4
0.4
0.4
累计新增
1.2
0
-0.9
-0.2
0.2
0.7
1.1
1.5
需求合计
42.4
41.2
40.3
41
41.4
41.9
42.3
42.7
原煤产量
39.7
40.7
39.8
38.7
38.2
38.5
38.3
38.1
产量增速
1.00%
-2.50%
-3.50%
进口量
3.2
2.9
2
2
2
2
2
2
新增在建矿产能
2.5
2.2
1.5
1.5
1.2
1
0.5
0.5
新增整合矿产能
1.2
1
0.8
0.6
0.3
0.3
0.3
0.3
淘汰落后产能
1.8
1.2
1.2
1.2
1
1
1
1
不符合证照煤矿限产
1
2
2
1
0
0
0
新增供给量
1.9
1
-0.9
-1.1
-0.5
0.3
-0.2
-0.2
累计新增
1.9
2.9
2
0.9
0.4
0.7
0.5
0.3
供给合计
42.9
43.6
41.8
40.7
40.2
40.5
40.3
40.1

数据来源:国家能源局,中经先略数据中心整理