2016年中国煤炭行业现状及发展趋势预测
自1990年以来,我国原煤产量出现过两次负增长,除了2014、2015近两年外,上一次产量的负增长就出现在1997和1998两年间。截至1998年底,我国原煤产量13.32亿吨,连续两年下降,较1996年的13.97亿吨下降6500万吨。但自1999年起原煤产量再次重新回归正向增长,在2001年以后,原煤产量更是以超过5%的年增长率持续增长。
1990~2015年我国原煤产量及增长率

我国原煤产量在1998和1999两年出现了明显的负增长,但自2000年开始再次恢复持续稳定增长状态。截至1999年底,我国原煤产量10.44亿吨,较1997年的13.25亿吨减少2.81亿吨,但在2000年再次增加至12.5亿吨。从产量结构来看,1998、1999两年产量的下降主要来自乡镇煤矿,乡镇煤矿产量由1997年的5.7亿吨下降至1999年的3.2亿吨,但在2000年再次恢复到5.2亿吨产量的水平。可见乡镇煤矿关闭后复产现象较为明显。
1991~2015年炭行业从业人员总数及增长率

2014年煤炭产量38.7亿吨,而“两证”齐全的煤矿共计约6636处,产能合计32.4亿吨(拟投产煤矿约3.5亿吨,产能共计约35.9亿吨)。各省总计共超产6.3亿吨,超产幅度达到19.4%,而即使考虑拟投产煤矿,超产幅度也达到4.5亿吨/13.3%(新增产能当年按一半产量计算)。
2015年1-10月全国煤炭产量304014万吨,同比下降3.8%;国有重点中神华集团、中煤能源15年1-10月产量分别为25639万吨、6251万吨,同比分别下降17.7%、14.4%;山西省、陕西省和内蒙古15年1-10月产量分别为79415万吨、40006万吨和76244万吨,同比分别下降1.5%、4.1%和6.4%。由此可见,除了神华集团和中煤能源以外其他地区限产并不明显。
2014全国各省超产达到6.3亿吨(单位:万吨)
类别 | 产能 | 2013年产量 | 2013年超产量 | 2013年超产% | 2014年产量 | 2014年超产量 | 2014年超产% |
全国累计 | 324037 | 402537 | 78500 | 24% | 386959 | 62922 | 19% |
内蒙古 | 71169 | 103000 | 31831 | 45% | 98000 | 26831 | 38% |
陕西 | 29131 | 49300 | 20169 | 69% | 51100 | 21969 | 75% |
山西 | 77460 | 96257 | 18797 | 24% | 97670 | 20210 | 26% |
新疆 | 5513 | 13878 | 8365 | 152% | 14302 | 8789 | 159% |
湖南 | 4658 | 8673 | 4015 | 86% | 7220 | 2562 | 55% |
贵州 | 16272 | 19100 | 2828 | 17% | 18500 | 2228 | 14% |
青海 | 789 | 2000 | 1211 | 153% | 2813 | 2024 | 257% |
其他 | 119045 | 110329 | -8716 | -7% | 97342 | -21703 | -18% |
数据来源:能源局,中经先略数据中心整理
据统计,13年末全国在建和拟建产能分别为9.0和4.5亿吨,考虑14年部分已投产产能实际新建已开工产能约5亿吨。内蒙、新疆和陕西的在建和规划矿井规模较大,但新疆和陕西主要以规划矿井为主,投产更具有不确定性。未来2-3年由于新增产能稳步投产,需求难以见到大幅上涨,预计行业产能过剩局面难以缓解。不过近期习主席在中央财经领导会议上,明确提出着力加强供给侧改革以来,包括房地产去库存、清理僵尸企业等系列措施的政策预期逐渐加强。预计随着“供给侧改革”政策的陆续出台和落实,同时结合国企改革、行业兼并重组预期,煤炭行业过剩产能有望加快出清,整个煤炭供给体系也有望逐步改善。
全国煤炭需求端及供给端预测
类别 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
表观需求量 | 42.4 | 41.2 | 40.3 | 41 | 41.4 | 41.9 | 42.3 | 42.7 |
增速 | 2.80% | -2.90% | -2.00% | 1.50% | 1.20% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
新增需求量 | 1.2 | -1.2 | -0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
累计新增 | 1.2 | 0 | -0.9 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.5 |
需求合计 | 42.4 | 41.2 | 40.3 | 41 | 41.4 | 41.9 | 42.3 | 42.7 |
原煤产量 | 39.7 | 40.7 | 39.8 | 38.7 | 38.2 | 38.5 | 38.3 | 38.1 |
产量增速 | 1.00% | -2.50% | -3.50% | |||||
进口量 | 3.2 | 2.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
新增在建矿产能 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 |
新增整合矿产能 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
淘汰落后产能 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
不符合证照煤矿限产 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
新增供给量 | 1.9 | 1 | -0.9 | -1.1 | -0.5 | 0.3 | -0.2 | -0.2 |
累计新增 | 1.9 | 2.9 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
供给合计 | 42.9 | 43.6 | 41.8 | 40.7 | 40.2 | 40.5 | 40.3 | 40.1 |
数据来源:国家能源局,中经先略数据中心整理
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