2016年中国建筑装饰行业发展前景分析与市场需求预测

　　一、行业发展历程

　　我国建筑装饰行业于上世纪八十年代初从深圳起步，1981 年中国第一家专 业建筑装饰企业“深圳海外装饰工程公司”在深圳成立。住宅装饰行业则是随着上世纪九十年代中期住房制度改革、住宅商品化和货币化分房等制度的实施后才真正形成和兴起。在过去近二十年间，住宅装饰行业经历以下几个历史发展阶段， 并出现了几种代表性的家装模式：

　　1、第一阶段——以基础家装模式为典型代表 上世纪 90 年代中期到 2000 年前后，代表性家装模式是基础家装。这一时期 整个行业市场尚不成熟，从业标准亦不规范，家装业务基本被“装修游击队”所占 领。专业的住宅装饰公司于 1995 年前后开始在深圳、北京、上海、广州等一线城市出现，其运作更规范，拥有较高的施工和设计水平。这一阶段住宅装饰的服 务内容局限在施工和简单的设计上。

　　2、第二阶段——以集合家居模式为典型代表 2000 至 2006 年前后，代表性家装模式是集合家居模式。随着人们对住宅装饰的个性化需求越来越高，专业住宅装饰企业也出现分化，一些公司开始尝试整合建材行业等相关上游行业资源，逐渐拉开与其他专业住宅装饰公司的距离，成 为龙头企业。但这一时期的住宅装饰公司仍不能为消费者提供“一条龙”的服务， 装修环节之间存在脱节的情况。

　　3、第三阶段——以一体化服务模式为典型代表

　　2006 后至今，代表性家装模式是一体化服务模式。这个时期的特点是行业内的龙头企业深化一体化经营模式，开始为客户提供全方位的家居服务，如开设自己的材料配送中心，对材料实行集中采购和统一配送；开设自己的建材卖场，集成品牌建材商为客户提供主材选购服务；强调在统一设计风格的前提下完成生活方式规划、工程施工、家具配置、软饰点、艺术装饰等一揽子项目，做完整 的家庭装饰“交钥匙工程”。虽然行业内领先企业的具体做法各有不同，但从整体 来看，都指向家装的一体化、集成化趋势。

　　二、行业发展现状及市场规模

　　1、我国建筑装饰行业发展现状及规模

　　据中国建筑装饰协会统计，2014 年建筑装饰行业实现总产值 3.16 万亿元， 相较前一年总产值 2.89 万亿元，同比增9.34%。2003 年以来，我国建筑装饰 行业发展进入了“黄金时期”，行业产值由 2003 年的 0.72 万亿元提高至 2014 年 的 3.16 万亿元，年平均复合增速约为 14%，基本高于同期 GDP 增速 2 到 6 个百 分点，预期 2015 年至 2020 年，国内装饰市场总需求每年将达 3.51-5.94 万亿元， 总需求年平均复合增速约 11%。1

2003-2014 年全国建筑装饰行业总产值（亿元）

　　2、我国住宅装饰行业发展现状及规模

　　建筑装饰按照服务对象划分，可分为公共建筑装饰（简称“公装”）和家庭住 宅装饰（简称“家装”）。随着中国经济持续高增长、城镇化进程加快、居民生活水平及对生活质量追求的提高，消费者用于装饰及改善住房环境、提升居住质量的消费支出，已逐渐成为家庭生活开支中的重要组成部分，装饰需求迅速增长有力的推动着住宅装修行业稳步、健康发展，住宅装饰行业已发展成为建筑业中的 支柱性子产业之一。 根据中国建筑装饰协会统计数据，2013 年我国住宅装饰行业市场规模已达 13,500 亿元，到 2014 年增至 15,100 亿元，同比增长 11.85%。

2006-2014 年全国住宅装饰市场规模（亿元）

　　3、珠三角地区住宅装饰市场发展现状及规模

　　从全国区域布局来看，行业内百强家居企业主要分布在珠三角经济区、长三角经济区以及环渤海经济区等东部沿海区域。其中，珠三角地区的住宅装饰企业起步较早，尤其是深圳，作为中国室内装饰行业的发源地，其住宅装饰行业起步之初即吸收了香港同业先进的设计理念、施工技术和工程管理经验，并通过多年 的合作与创新，形成了全国领先的竞争优势，行业内有“全国装饰看广东，广东 装饰看深圳”的说法。 据中国建筑装饰协会统计，珠三角地区占据了全国约十分之一的住宅装饰市 场规模，据此推算，2014 年珠三角地区住宅装饰产值达 1,510 亿元。

　　三、行业发展趋势

　　1、城镇化进程加速、居民消费结构升级等因素将共同推动住宅装饰行业 持续增长 A．经济发展及城镇化进程的加速将直接拉动住宅装饰需求，我国城镇化率由 1991 年的 26.4%上升到 2014 年的 54.8%，23 年间提高了 28.4 个百分点3。中国城镇化进程在不断推进，随之产生的住房需求增加带动了房地产业、建筑、建材、住宅装饰业等相关产业的快速发展。据中国建筑装饰协 会预计，到 2020 年，我国城市化率将达到 60%左右4，而城镇化率每年平均增长 1 个百分点，每年将新增城镇人口 1,300 万，以全国城镇人均住房面积 30 平方米 测算5，每年带来 3.9 亿平方米的新建住房需求，按每平方米产生 600-1,000 元的 基础装饰费用保守估算，由此将带来每年 2,400-4,000 亿元的住宅装饰市场需求。 B．消费结构升级促进住宅装饰市场的快速发展 依据发达国家的经验，当人均 GDP 突破 1,000 美元之后，人们的消费需求 会从“温饱型”向“舒适型”转变，购房、改善住宅环境就是这一转变的重要体现。 国家统计局数据显示，从 2003 年开始，我国人均 GDP 已超过 1,000 美元，2014 年我国人均 GDP 约为 7,575 美元6，依照世界银行目前的收入等级划分标准，我 国已经进入上中等收入组行列7。 人均收入水平的提高带动消费结构的升级，人们对居住环境的品质也提出了更高要求，高档次、个性化住宅装饰消费需求逐步扩大，配套服务的标准也在不断提升，住宅装饰需求由简单的满足基本居住属性向家居文化转移，由此不仅增

　　加了建筑装饰的市场需求规模，而且对装饰的工艺、材料、质量、档次、精细化 程度提出了更高的要求，推动了装饰行业整体水平向更高层次发展。

　　2、存量住宅将成为未来装饰市场需求的重要增长点 一般而言，住宅装饰耐用年限通常为 8-10 年，住宅在整个使用寿命周期中，存在进行多次装修的需要。随着存量住宅装修耐用年限的到来，大量住房的二次装修需求将会逐步释放。同时，随着家庭人口的增长，改善性住房需求逐渐增加，由此带来换房引发的二次装修需求。上述两种情况下的改善性装修对装修品质的要求亦更高。可以预见，存量住宅将成为未来装饰市场需求的重要增长点，住宅 装饰行业亦是一个“资源永续、业态常青”的行业。

　　3、住宅装饰行业将朝纵向及横向一体化方向发展 从需求方来看，客户对住宅装饰的需求由简单的功能性需求向居家文化载入转变；从自己购买材料并全流程跟进，到交由住宅装饰公司全面提供服务转变；从供给方来看，为满足客户需求，提高市场占有率，获得更大市场空间，行业内 企业出现了纵向一体化和横向一体化的发展趋势。 住宅装饰企业纵向一体化主要是将业务链条向上游建筑装饰材料的方向延伸；横向一体化是为了扩大生产规模、降低成本、巩固企业的市场地位、提高竞 争力、增强企业实力而与相关行业企业进行联合的一种战略8。与传统模式相比， 住宅装饰一体化服务模式具有如下优势：

　　4、健康、节能、环保是未来住宅装饰行业发展的主题 随着人们生活品质的提高及对绿色健康生活的向往，业主在进行住宅装饰时，在满足使用功能、美观、个性化需求等传统需求基础上，对节能环保等要素也日益重视；我国政府近年来也相继出台了一系列室内装饰节能和环保方面的管理措施，健康、节能、环保已经成为住宅装饰行业的主题之一。住宅装饰节能和环保，需要从装饰材料、设计、施工等环节全方位体现：更多的使用高品质、新型环保材料；设计应遵循简洁、实用的原则，减少材料的浪费，保证居室的品位与空间；施工上做到合理设计流程，科学使用材料、部品、设备和设施，减少现 场材料加工量，降低对施工现场的环境影响等。