2016年我国汽车零部件物流行业基本情况分析

　　1、汽车物流概况

　　（1）物流的概念

　　物流是指物品从供应地向接收地的实物、信息等资源流动过程中，根据实际需要，将运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户需求的过程。其中运输、仓储、装卸和搬运环节属于传统物流业务，包装、加工、配送、信息处理等属于增值物流业务。

　　按照服务对象的不同，物流企业可以分为通用型物流企业和专业服务型物流企业。前者可以提供跨行业的物流服务，涉及物流产品的种类较多；后者则是基于某行业产品的特性，提供专业的物流服务，如汽车物流、IT物流、钢铁物流、石化物流等。

　　（2）汽车物流简介

　　汽车物流是物流业的重要分支，是一个复杂程度较高的技术密集型、人才与知识密集型专业服务型行业，其涵盖汽车制造链条中的零部件、整车、售后配件以及废旧汽车循环等各个环节的实体流动过程。

汽车物流按运输产品类别可以划分为零部件物流和整车物流，其各自的特点和市场竞争情况如下：

汽车物流业务分类

　　汽车零部件物流中，采购物流（入厂物流）和生产物流（厂内物流）是汽车零部件物流的主体，售后备件物流目前处于成熟期，且规模较小，通常在整车物流或采购物流过程中以夹带、塞边方式完成。

在整车制造厂商普遍实行 JIT 生产模式的情况下，整车制造厂商的零部件仓储环节由物流商或供应商执行。为提高配送服务效率，物流服务商在进行零部件配送服务过程中，通常被要求直接将零部件运输至整车生产线边或指定消耗点，而零部件生产物流主要从事厂内生产线边和消耗点间零部件的配送、调配和整理。因此，JIT 模式下采购物流和生产物流联系紧密，功能交叉。

从市场规模来看，零部件采购物流和整车销售物流占比较高，但两者在运输复杂程度、货物类型和时效性要求等方面有着诸多不同，前者对管理和技术的要求要高于后者，因此国内零部件物流的发展也滞后于整车物流。

汽车采购物流与销售物流的对比

近年来，随着我国汽车制造产业的发展，国外物流企业逐渐拓展中国市场，带来了先进的物流理念和物流技术，国内汽车零部件物流企业也在多年经营过程中积累了大量的客户资源、摸索出适合企业自身特点的运作经验。在信息技术普及应用的推动下，现代汽车零部件物流体系逐渐形成。在该种运作模式下，第三方物流企业设立配送中心（DC） ，并承担库存管理角色，其通过与汽车制造厂商和零部件供应商的实时沟通，将生产计划分解为采购计划、运输计划、仓储管理计划和配送计划，并针对采购入库的汽车零部件提供一系列增值业务服务，以满足汽车制造厂商的 JIT生产方式，最终实现库存最优化、生产效率最大化和物流成本最小化。

汽车零部件物流示意图

2、汽车零部件物流行业的发展历程

我国汽车零部件物流行业发展历程大致可分为四个阶段，具体如下：

第一阶段：20 世纪 80-90 年代，我国汽车产业处于初始发展阶段，国内的汽车生产和销售很少有物流的概念，只有整车进口和汽车散件（KD 件）进口中海运和陆运初现端倪。由于整车进口较汽车散件进口的关税高出数倍，因此国内汽车厂商纷纷采取进口汽车散件自行组装的方式降低整车成本，进而推动进口散件物流得以率先发展，形成了我国汽车零部件物流的雏形。

第二阶段：2000 年起，我国汽车产业快速发展，产销量连创新高，推动自营汽车零部件物流迅速崛起。在此阶段，汽车零部件物流的主要特点包括：①由于汽车制造规模仍相对较小， 汽车制造厂商主要依靠自身的物流部门完成汽车零部件物流；②汽车零部件物流仍处于初级阶段，以运输、仓储为主，增值服务很少。

第三阶段：2005 年起，我国汽车产业高速发展，推动了第三方物流逐渐兴起。

在此阶段，汽车零部件物流的主要特点包括：①汽车制造规模攀升，汽车制造厂商为应对库存量大、层次繁多、结构复杂的零部件供应物流，逐步剥离物流部门成立专业的物流公司或寻求外部物流公司，催生了第三方物流；②由于汽车零部件物流的技术门槛较高，新生的外部物流公司在规模、信息化应用水平和人才积累方面均与汽车厂商附属的物流公司存在一定差距；③随着 JIT 生产方式的日益普及，汽车零部件物流增值业务快速发展，物流效率逐渐提升，物流成本不断下降。

第四阶段：2009 年以来，我国汽车产业快速走出国际金融危机的影响，汽车消费需求进入爆发性增长阶段，推动现代汽车零部件物流体系逐渐形成。物流企业与整车厂深度联动，根据零部件的具体情况运用循环取货、自送等方式，完成零部件的 JIT 配送，帮助客户降低物流成本，缩短制造周期，实现“零”库存管理。在此阶段，国内汽车零部件物流已摆脱无序竞争和低价竞争状态，朝着专业化、标准化、信息化、自动化、智能化、柔性化和精益化方向发展，形成了汽车制造企业附属的零部件物流企业和独立于汽车制造企业的规模化第三方物流企业共同竞争的市场格局。

3、我国汽车零部件物流行业的市场需求情况

（1）汽车零部件物流需求随国内汽车行业的发展而平稳增加

汽车产业的持续发展是拉动汽车零部件物流行业需求增长的直接动力。我国汽车零部件物流起步较晚，但发展较快。上世纪 90 年代，我国开始进口汽车散件进行整车组装时，汽车零部件物流才逐渐形成。进入 21 世纪以来，随着全球汽车产业向以中国为代表的亚洲地区转移和我国经济的快速发展，我国汽车产销量快速提升，特别是经济发展最为活跃的长三角、珠三角和京津冀地区，汽车产销量呈几何级数增加。一部汽车由一万多种零部件组装而成，在汽车工业快速发展的拉动下，我国汽车零部件物流市场需求呈增长趋势。

2002 年-2014 年我国汽车产量及增长情况

数据来源：中国汽车工业协会，Wind资讯

加拿大温莎大学汽车研究中心的报告显示， 2012 年全球 60%的整车产能新建投资流向了中国，从确定投资建厂到工厂投入运行通常需要 3 年时间，2012 年的投资在 2015 年将逐步投产。2010 年我国汽车物流市场规模约 945 亿元，随着汽车产业的快速发展，至 2015 年预计汽车物流市场规模将达到约 1,495 亿元，其中物流外包市场规模将达到 900 亿元。目前，国内越来越多的汽车厂商倾向于物流业务外包，同时，随着汽车行业竞争加剧，新车型研发周期缩短，整车零部件的国产化率逐年提升，这都为汽车零部件物流行业提供了良好的发展机遇。因此，未来几年，随着国内汽车产业的发展，中国汽车零部件的物流需求仍会增长。

2015-2019 年全球及我国汽车产量预测

（2）从地域分布来看，中西部地区已成为我国汽车零部件物流行业新的增长点

中国采购与物流联合会汽车物流分会资料显示， 随着我国汽车产业的快速发展，围绕着汽车制造企业的汽车零部件已形成东北、京津、华中、西南、长三角和珠三角等 6 大产业集群。汽车产业集群使得分工更精细、信息更集中、物流更便利，行业经济效益显著提升。

我国主要汽车生产基地情况

目前，我国经济呈现“东强西弱”的格局，中西部地区正在加速推进工业化和城市化，已经成为全国最具增长潜力的汽车消费市场。据国家统计局统计，2012 年我国各省市自治区每千人民用汽车拥有量排名中，中西部省份占据每千人民用汽车拥有量最少 10 省份中的 7 席，即湖南、贵州、广西、甘肃、湖北、重庆和四川。具体情况如下图：

数据来源：国家统计局

我国六大汽车生产基地中的华中基地和西南基地主要围绕武汉、长沙、重庆和成都 4 个中西部城市铺开，目前已初具规模。2013 年开始实施的《中西部地区外商投资优势产业目录（2013 年修订） 》进一步支持并鼓励外商在我国中西部地区投资建设，大众、通用、现代、本田等国外车企先后表示将在中西部城市新建生产基地。

未来中西部地区有望建设成为全国最大的汽车制造产业群，引领我国汽车产业持续稳定发展。汽车物流企业选址时主要考虑靠近各大汽车生产厂商，以提高对客户的及时响应速度并降低成本。在中西部地区汽车消费需求快速增长和汽车产业升级的共同推动下，我国中西部地区汽车零部件物流市场成为新的增长点。

（3）从实施主体来看，第三方物流企业的市场份额将显著提升

标准普尔的研究报告指出，随着中国汽车市场的日趋成熟以及价格竞争的日趋激烈，未来几年汽车生产商面临的主要挑战是如何降低生产成本。降低采购成本是汽车制造企业首先考虑的手段，但采购成本受到众多不确定性因素的影响，刚性会越来越强。因此，降低物流成本日益受到汽车生产企业的青睐。根据中国采购与物流联合会汽车物流分会的统计，我国汽车物流成本约占汽车总成本的15%以上，而欧美汽车物流成本约占 8%，日本汽车物流成本甚至可以达到5％，汽车物流已经成为我国汽车生产企业提高生产效率和降低成本的重要因素。近几年，越来越多的汽车制造厂商已剥离自己的物流部门成立专业的物流企业，或者寻求第三方物流企业开展汽车物流业务。从实施主体来看，目前国内汽车零部件物流行业仍以整车厂下属控股或参股的物流企业为主，市场上具有综合服务能力的第三方物流企业很少，整体的市场份额仍然很低。

整车制造厂商下属的物流企业是由整车制造厂商根据自身特点打造，可以根据整车制造厂生产组织的要求对物流体系不断改善，而且，此类物流企业可以防止商业机密的外泄，例如整车企业内部运转情况，包括生产计划、产品信息、库存信息以及对未来市场的预期等。因此，与第三方物流企业相比，整车制造厂商下属的物流企业具有较强的客户资源优势，物流订单较为稳定。与此同时，汽车零部件物流货物地域分布越来越广，物流企业如果实现对货物所在地域全面深度覆盖的作业能力，需要投入大量的资金购买物流设备和建设物流基地，由于同整车制造厂商存在关联关系，此类物流企业在开拓其他整车客户时同样存在较大的局限性，自身业务基本依赖所属整车制造厂商，附属物流企业对物流网络布局的动力不足。在此背景下，第三方物流企业的优势得以凸显。第三方物流企业与整车制造厂商无关联关系，可以与众多整车制造厂商进行合作，通过信息系统处理大量的物流信息，整合不同厂商的物流需求，统筹安排优化配送的路线，实现规模效应，降低物流成本。另外，随着物流行业标准化、规范化的推进，第三方物流的运营效率将进一步提高。

在发达国家，第三方物流已成为现代物流发展的主流趋势，美国和日本汽车行业使用第三方物流的比例甚至超过 80%。在第三方物流模式下，汽车制造企业把物流委托给第三方管理，既可以减少资本投入，又可以提高服务质量，降低物流成本。可以预见，伴随着汽车零部件物流行业的发展，第三方物流企业的市场份额将显著提升。