2016年中国烟气脱硫行业市场竞争格局分析

　　（1）烟气脱硫技术路线的竞争格局

　　根据中电联的统计，截至2014 年底，纳入火电厂烟气脱硫产业排名的22 家脱硫环保公司中选用石灰石-石膏湿法脱硫技术投运的火电机组容量为504,725.80MW，占机组总量的92.31%。石灰石-石膏湿法脱硫技术是目前火电机组脱硫市场的主流技术。除了石灰石-石膏湿法脱硫技术外，目前市场上还有公司选用氨法脱硫技术、海水法、有机胺法、烟气循环流化床法、半干法、干法、双碱法和镁法等方法。其中，选用氨法脱硫技术投运的机组容量为7,314.13MW，占机组总量的1.34%，同时在2014 年底纳入火电厂烟气脱硫产业排名的22 家脱硫环保公司中有21 家采用石灰石-石膏湿法脱硫技术，有9 家环保公司100%采用该技术。

　　由于各种技术路线的技术原理、工艺流程不同，技术特点及优劣势等因素造成各种技术在现实运用中在适用的下游行业等方面并不完全一致。比如：石灰石-石膏湿法技术目前是市场主流，但该技术与氨法烟气脱硫技术尚未形成明显的替代关系。主要是因为两种技术目前适用的下游行业存在现实差别。氨法烟气脱硫技术目前主要应用于配套大型燃煤热电锅炉的化工企业、中小型燃煤热电锅炉、中小热电厂、生物、制药、造纸、有色金属等行业企业；而石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术目前主要运用于火电行业烟气脱硫领域，尤其是大型火电燃煤锅炉的火电厂（单台脱硫塔对应的燃煤电力机组装机容量大于600MW）。

　　（2）下游行业脱硫市场竞争格局

　　1）火电行业烟气脱硫领域

　　在火电行业烟气脱硫领域，石灰石-石膏湿法为主流技术，占比超过90%。由于火电烟气脱硫对脱硫装置运行的安全性、稳定性的要求较高，以及受火电厂的燃煤机组装机容量大、烟气量及含硫量大，造成脱硫剂的使用量较大等原因的影响，我国在发展火电厂烟气脱硫之初便采用吸收剂相对便宜、技术较成熟的石灰石-石膏湿法作为主流技术。目前，火电行业烟气脱硫市场的竞争参与者主要为采用石灰石-石膏湿法技术作为其主要技术的环保公司。 截至2015 年底，中国华能集团公司、中国大唐集团公司、国家电力投资集团公司、中国国电集团公司、中国华电集团公司等国务院国资委直属五大发电集团装机总量约为6.65 亿千瓦，约占全国总装机容量的44.13%以上。而五大发电集团中的四家有下属从事烟气脱硫业务的环保公司，分别为北京国电龙源环保工程有限公司、中电投远达环保工程有限公司、中国华电工程（集团）有限公司和中国大唐集团科技工程有限公司。截至2014年底，这四家公司累计投运的烟气脱硫工程机组容量为203,870MW，占脱硫工程机组总容量的26.84%。除上述4 家环保公司外，另有多家环保公司采用石灰石-石膏湿法技术从事火电烟气脱硫业务，其业务特点主要为：承揽五大发电集团的部分大型火电烟气脱硫工程项目及特许经营项目；承揽特定省份的烟气脱硫工程项目。

　　2）化工及其他非火电行业烟气脱硫领域

　　在化工行业烟气脱硫领域，氨法为主流技术。根据公司统计，目前氨法脱硫在化工行业总体占比在半数以上。虽然我国的烟气脱硫在发展初期主要在大型火电厂推广，但近年来，随着国家环保政策的不断完善，环保排放标准不断提高，化工行业企业的自备燃煤热电机组执行的大气污染物排放标准与火电厂相同，因此越来越重视烟气脱硫环保装置的建设。化工行业企业有便捷的脱硫剂（合成氨、氨水）来源，且脱硫副产品硫酸铵可直接作为农业肥料进行销售，因此较早认识到氨法烟气脱硫技术的独特优越性。目前，我国化工行业企业多采用氨法脱硫技术，并随着化工行业产能的扩大迅速推广。