2016年中国烟气脱硝行业竞争格局分析及市场容量预测

　　一、竞争格局

　　（1）烟气脱硝领域的技术路线竞争格局

　　在技术路线的竞争格局方面，目前脱硝市场所采用的工艺技术主要是选择性催化还原脱硝技术（SCR）和选择性非催化还原脱硝技术（SNCR）。SCR 工艺对氮氧化物有高效的去除效果，适用于标准排放限值较为严格的火电行业；SNCR脱硝技术具有系统简单、投资少、阻力小、系统占地面积小等优点，但其脱硝效率较低，火电行业采用该技术很难达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）的100mg/Nm3 标准限值和《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年）》的50mg/Nm3 要求。因此，在火电行业，使用SCR 技术脱硝的机组容量占总容量比重较大，根据中国电力企业联合会统计，2014 年签订合同的火电厂烟气脱硝机组容量约147,320 万千瓦，其中，采用SCR 技术的占比为87.9%。

　　（2）下游行业脱硝市场竞争格局

　　目前，烟气脱硝市场主要集中在火电行业。由于环保工程公司所使用的烟气脱硝技术基本都引进于国外公司的工艺包（以SCR 工艺为主），技术路线相对透明。在行业参与企业的竞争格局方面，同火电脱硫市场类似，五大电力集团下属的环保工程公司，在承接五大电力集团脱硝工程订单时，具有天然的优势。截至2014 年底，五大电力集团下属的环保工程公司累计投运的烟气脱硝工程机组容量为239,497MW，占脱硝工程机组总容量的34.79%。除五大电力集团下属的环保工程公司外，另有多家环保公司从事火电烟气脱硝业务。

　　二、市场容量

　　1）火电行业烟气脱硝市场容量

　　截至2014 年底，已投运烟气脱硝机组容量约6.87 亿千瓦，根据中电联的数据，2020 年我国燃煤发电机组容量预计达到11 亿千瓦8。根据国务院2011年8月31日发布的《“十二五”节能减排综合性工作方案》，要求新建燃煤机组必须全部安装脱硫脱硝设施，现有单机容量30 万千瓦及以上燃煤机组全部加装脱硝设施。由此看出，2015年-2020 年间，尚有4.13 亿千瓦的煤电机组需要安装脱硝设施。如果按照目前单位造价100 元/千瓦测算，2015 年-2020年间的火电脱硝市场容量约为413 亿元，年均市场容量约为68 亿元。

　　2）化工行业烟气脱硝市场容量

　　整体来看，化工行业的脱硝市场启动要慢于大型火电厂，原因一方面是化工行业主要使用热电联产锅炉，脱硫脱硝补贴政策有缺失，另一方面则是与大型纯发电机组相比，化工行业应用装机容量相对小的热电机组，其单位千瓦时的脱硝改造成本要高于大型纯发电机组。但是随着超净排放国家环保要求逐渐趋严，化工行业的脱硝市场也将随之增长。