2016年中国钢铁行业市场现状及发展前景预测

　　中国在全球钢铁产业的竞争地位将长期保持规模领先优势， 钢铁产业资产规模与产业集群效应将直接影响全球钢铁产业的发展。全球钢铁产业竞争将集中在少数发达产钢国与中国之间， 钢铁产业的竞争格局逐步清晰。同时，中国国内的钢铁产业集中度会不断提高，将出现几家大型龙头企业，但大型钢铁企业与中小型钢铁企业的竞争也将长期存在， 特别是地方民营中小型钢铁企业，将对国内钢铁产业产能、价格等波动起到重要作用， 甚至可能在更为不确定的经济波动中占据优势地位。分析目前我国钢铁市场现状，有两种观点，一种认为我国钢铁产量将逐步下滑；另一种观点认为由于经济发展需要，未来市场需求仍有很大增长空间。

　　一、钢铁行业市场现状分析

　　2014 年国内粗钢产量 8.23 亿吨左右，表观消费量约为 7.39 亿吨; 2015 年国内粗钢产量 8.04 亿吨，表观消费量为 6.98 亿吨，粗钢表观消费量同比下降 4040 万吨。 预计未来国内粗钢表观消费量在 6~7 亿吨区间，加上考虑近两年出口的 0.8~1 亿吨变动范围，则国内的钢铁产量需要在 6.8~8 亿吨。

粗钢产量、表观消费量、 产能及产能缺口

注： 产能利用率为 75%，产能缺口=表观消费量+出口，产能缺口为负数代表产能过剩

　　2015 年前三季度钢材的主要下游如建筑业、机械、汽车、能源、造船、家电等行业均出现需求低迷、生产萎靡的状况，仅有汽车在第四季度受购臵税减半影响出现了产销量的增长。下游行业的萎靡态势向上游钢铁行业传导，需求下降成为2015年钢铁行业困境的主要原因。

　　钢铁行业大中型企业利润率及产能利用率

上市钢企盈利能力及产能利用率

　　1、2015年，上市建筑工程企业（SW）收入和净利润增速持续放缓。2015年，上市建筑工程企业（SW）共实现营业收入36152.64亿元，较2014年增长4.70%；实现营业利润1400.31亿元，较2014年增长5.15%；实现归属于母公司净利润1000.57亿，较2014年上涨7.56%。

上市建筑工程企业（SW）营运数据汇总（亿元）

上市建筑工程企业（SW）营运数据增速（%）

　　2、2015 年机械行业整体营业收入呈现增长态势，按照申万机械行业统计，2015 机械行业共有上市公司267 家，共实现营业收入7627 亿元，同比增长8.75%。净利润继续下滑，全年实现归属于母公司净利润324 亿元，同比下降-14.52%。净利润率4.25%，相比于2011 净利润率8.81%的高点下降了超过50%。

2015 年机械行业经营状况（调整前）

2015 年中国机械行业经营状况走势

2015 年中国机械行业经营费用规模

　　3、 2009-2015 年，中国汽车产销量快速增长，2015 年汽车销量接近2500 万辆。与之相对应，中国汽车保有量持续增长，从2007 年的0.57 亿辆达到2015 年的1.72 亿辆，翻了不到两番，年复合增长率约14.8%。照此速度发展，预计2020 年中国汽车保有量将突破2 亿辆。

2010-2015年中国汽车工业产销情况

2011-2015年我国电动汽车产量走势图

　　4、 2015年新能源汽车产销量同比增长3倍以上，16一季度产销增速放缓。在政策的强力刺激下，2015年国内新能源汽车产销量分别达到34.05万辆和33.11万辆，增速高达333.7%和342.9%。之前一直不被看好的“2015年累计50万辆”的新能源汽车产销目标最终接近完成。新能源汽车在汽车销售中的占比也首次突破1%这一重要临界点。尤其是下半年，新能源汽车产销量呈井喷态势，高达26.42万辆和25.84万辆，分别占全年产销量的77.6%和78.0%。2016年一季度新能源汽车累计产量达62663辆，销售58125辆，产销量环比大幅下滑。与上年同期近3倍的产销增速相比，16一季度仅约一倍的增速表现也略显平庸。16一季度 表现低于市场预期与多种因素相关：新能源汽车销售原本就具有前低后高的特点；2016年国补政策的调整以及地补政策出台较晚；查骗补事件的发酵；推广目录的推倒重来等均影响了今年一季度新能源汽车行业的表现。

2013-2016年中国新能源汽车产量

　　5、2013年，全国造船完工量4534万载重吨，同比下降24.7 %，其中海船为1551万修正总吨；新承接船舶订单量6984万载重吨，同比增长242.2%，其中海船为2281万修正总吨。截至12月底，手持船舶订单量13100万载重吨，同比增长22.5 %，其中海船为4246万修正总吨，出口船舶占总量的88.1%。

2009-2013年我国造船完工量

　　6、根据中国家用电器协会数据，2007年中国家电行业销售产值为 5,952.80 亿元，而 2014 年销售产值达到 1.41万亿元，，年均复合增长率均高于13%。

2010～2014年中国家电销售产值情况

　　根据中国家电网的数据，2012年中国小家电的整体市场规模约为1,673亿元。预计至 2015 年，中国小家电市场规模将增长至 2332 亿元，2013-2015年复合增长率为 11.15%。

2009-2015年中国小家电市场规模（单位：亿元）

2009-2014年中国小家电行业市场零售额

　　2015 年，我国钢材产量(含重复材)产量达到 11.23 亿吨，而同期粗钢产量仅为 8.04 亿吨，我国粗国目前的成材率大概为 97%到 98%，则钢材产量(不含重复材)应为 7.8~7.9 亿吨区间。目前钢材产量(含重复材)远高于粗钢产量一方面是因为钢材连铸等环节造成的重复统计，另外一方面是地条钢的大量存在，地条钢多以螺纹钢、线材等形式存在。

2010-2015年中国钢材产量与粗钢产量

2010-2015年中国钢材产量与粗钢产量差额

　　2013年粗钢表观消费量同比增长7.1%，2014年同比下降3.29%，2015年上半年同比下降4.71%。我国粗钢表观消费量进入峰值区的特征明显，市场需求大幅增长已经成为历史，今后若干年粗钢表观消费量将在一定区间内波动，略微增长或有所下降均属正常。

　　从 2015 年粗钢产量的地区分布来看，华北、华东、华中及东北地区是粗钢生产的重要区域;而以省级行政单位分布来看， 河北省毫无疑问是全国第一钢铁重镇。 2015 年河北省粗钢产量为 1.88 亿吨， 粗钢产能 3 亿吨， 粗钢产能利用率为 63%， 低于全国 67.17%的平均水平。

2015 年中国粗钢产量集中度分析

2015 年粗钢产量省份集中度分析

　　二、钢铁行业发展前景预测

　　据相关数据显示： 2011 年到 2014 年河北省分别淘汰炼铁产能 936 万吨、 115 万吨、 130 万吨、 1378.5 万吨，累计淘汰炼铁产能 2559.5 万吨;分别淘汰炼钢产能 1608 万吨、 0 万吨、108 万吨、 1077 万吨，累计淘汰炼钢产能 2793 万吨。“十二五” 期间河北省累计压减炼铁产能 3391 万吨、炼钢 4106 万吨，据此推算 2015 年河北省压减炼铁产能 831.5 万吨、炼钢产能 1313 万吨。 而 2015 年全国淘汰炼铁产能 1300 万吨、炼钢产能 1700 万吨，意味着2015 年压减产能的 70%都发生在河北省。 2016 年河北省将压减炼铁产能 1000 万吨、炼钢产能 800 万吨，以上意味着 2017 到 2020 年将淘汰产能 9200 万吨，每年淘汰 2300 万吨。

　　2005年钢铁行业集中度提高到80%以上。实际上，中国钢铁产业2013和2014年前10位钢铁企业钢产量占总量分别为36.23%和35.66%，产业集中度明显较低。而日本产业集中度高达75%以上，欧盟为72%以上，美国为61%。数据显示，2014年，我国钢铁产量达到8.2亿吨，占世界钢铁总产量的二分之一左右，已经是名副其实的钢铁大国，但尽管我国钢产量位居世界第一，却没有规模和技术等均达到世界一流的大企业，这与中国钢铁产业集中度低有很大关系。产业集中度低不利于行业资源优化配置、不利于国家宏观调控作用的发挥、不利于增强中国钢铁企业在国际上的话语权。为此，提高钢铁产业集中度十分有必要，兼并重组是关键。而兼并重组要取得理想的效果，必须跨越3个障碍。

　　1、 必须坚持市场准入和监管的统一，市场规则的公平开放透明；

　　2、 要明确和完善产权保护制度，合理划定股权比例，消除中小民间资本对混合所有制经济的顾虑；

　　3、 国有企业要淡化行政化，民企要弱化管理家族化，按照现代企业制度规范运行、规范管理。