2016年中国供应链管理行业发展现状及发展驱动因素分析

　　一、我国供应链管理行业市场现状

　　供应链管理就是指在满足一定的客户服务水平的条件下，为了使整个供应链系统成本达到最小而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起来进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法。供应链管理包括计划、采购、制造、配送、退货五大基本内容。

　　不同于传统物流专注于仓储和配送，供应链管理涵盖从原材料采购到最终配送到终端消费者整个物流环节，实现物流，信息流和资金流统一。

供应链业务图

　　我国物流行业集中度低，效率低下，成本高企。2014 年全国物流业总收入7.1 万亿， 其中前50 家物流企业收入8233 亿元，占比11.6%，行业集中度低。同时，在占货运总量70%公路物流中，小而散的物流企业占主体。全国公路物流企业750 多万户，平均每户拥有货车1.5 辆。较低行业集中度加剧竞争，同时无法形成规模效应，物流企业利润空间被不断压缩，同时行业缺乏效率，浪费严重。因此，我国物流成本占GDP 比重一直较高。

2009-2014年我国社会物流费用规模

2009-2014年中美社会物流费用占GDP比率对比

　　供应链管理是物流发展趋势，近年在我国持续发展。供应链管理通过信息化手段加强产业链上下游沟通，解决“信息孤岛”问题，同时产生规模化效应，降低成本，是物流发展必然趋势。我国供应链持续发展，据统计，2013 年物流与供应链相关总支出约为12764 亿美元。

2005-2013年我国物流及供应链相关支出

　　我国第三方物流规模持续壮大，供应链管理发展空间广阔。第三方物流是供应链管理重要主体，同时供应链管理也是承担仓储、运输等单一业务第三方物流发展方向。我国第三方物流规模持续扩大，2014 年末达到1491 亿美元。庞大第三方物流规模为供应链管理提供广阔发展空间。

2009-2014年我国第三方物流收入规模（单位：十亿美元）

　　根据全球供应链高峰论坛数据，2013 年我国供应链金融规模已破8 万亿人民币，到2020 年市场规模有望接近15 万亿人民币。

2014-2020E我国供应链管理市场规模（万亿美元）

　　二、供应链管理发展驱动因素

　　1、网购发展推动供应链管理成长

　　从PC 端购物便利性推动网购从萌芽到腾飞，碎片化时间利用促进移动端网购爆发式增长，我国网上购物规模持续攀升。根据中国互联网络信息中心数据，2015 年底我国网购人数达到4.13 亿人。同时，根据统计， 2015 年中国网络购物市场规模达3.8 万亿元。网购更加推崇个性化体验，倒逼生产模式改革，小批量生产占比不断提升，供应链管理作用更加重要。同时，网购便于生成客户偏好数据，能够更好根据大数据分析消费习惯指导生产。第三，网购形成数据奠定供应链各环节信用评价基础，为供应链金融提供有效支撑。

2007-2015年我国网购人数（万人）

2007-2015年我国网购市场交易规模（万亿元）

网购促进供应链管理发展

　　互联网发展降低融资门槛，为供应链提供资金支持。伴随互联网发展，融资渠道更加多元化，P2P 等模式迅速发展。相比传统从银行渠道获取资金模式，P2P 等网上融资渠道程序更加精简效率更高。虽然我国P2P 经历野蛮生长暴露出部分信用问题，但是行业发展趋势是向上的。未来行业规范程度不断提高，互联网融资将会为供应链发展提供资金支撑。

2011-2014年P2P成交量（亿元）

2011-2014年P2P运营平台数量（家）

　　2、城镇化水平提升驱动供应链管理发展

　　农村消费相对偏低，城镇化水平提振消费需求，推动供应链管理发展。我国城镇化水平相对偏低，2014 年我国城市化水平54.41%，低于美国81.45%，日本93.02%和俄罗斯73.92%水平。农村居民可支配收入相对城市居民偏低，所以消费支出也相对较低。伴随居民整体收入水平提升和城镇化水平推进，农村居民购买力有望释放，消费规模持续增长可期。消费市场持续扩张，需求多元化更加凸显，供应链管理受益。

1990-201年部分国家城镇化率水平（%）

1950-2014年我国城镇化率水平（%）

2015年我国居民收入和支出（元）

　　3、政策利好支撑供应链管理发展

　　政策红利持续释放，推动供应链管理实现跨越式发展。14 年9 月，国务院发布《物流业发展中长期规划（2014-2020）》中提出鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务，建设第三方供应链管理平台，加快发展具有供应链设计、咨询管理能力的专业物流企业，着力提升面向制造业企业的供应链管理服务水平。16 年2 月，中国人民银行、银监会、发改委等八部门联合发布《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》， 力推供应链金融、应收账款融资。根据统计，2014 年我国供应链管理市场规模达1.34 万亿美元，预计2020 年将达到3.1 亿美元。

供应链管理相关政策梳理

　　三、供应链管理行业下游分析

　　汽车、服装、日化消费品、大宗商品是我国供应链管理主要下游。从日本丰田推行“精益生产方式”以来，供应链管理方法就逐渐被汽车行业使用。汽车行业零部件种类多， 良好供应链管理能够大幅降低成本，联明股份就是典型汽车零部件供应链管理服务供应商。服装生产销售周期短，近年伴随消费者对个性化追求和电商兴起，服装生产小批量多频次特点越加明显，良好供应链管理是服装生产销售支撑，海澜之家充分利用销售数据，根据市场情况安排生产，降低供应链风险。日化消费品消耗量大，在全球范围进行采购管理供应链可有效降低成本，以低价策略在全国迅速扩张的名创优品就采用全球采购策略，20%在售产品由国外采购。大宗商品供应链管理在我国发展较好。