2016年我国通信网络管理服务行业概述

　　1、通信网络概述

　　通信网络是指利用电缆、无线、光纤或者其它电磁系统，传送、发射和接收标识、文字、图像、声音或其它信号的通信系统。通信网络是人类实现远距离通信的重要基础设施，是一国经济发展的神经网络，对经济发展的意义十分重大。

　　通信网络是一个由手机、电话、电脑等通信终端，基站、直放站、光缆等传输系统，基站控制器、插接设备、交换系统、信令系统以及控制系统等通信设备组成的复杂的网络系统。通常可以把通信网络划分为接入网、传输网和核心网。

　　接入网是指骨干网到用户终端之间的所有设备，亦被称为通信网络的“最后一公里” ， 其中， 利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入网络称为无线网；传输网是指传输电信号或光信号的网络，负责传送、承载业务，属于基础网络；核心网是指将业务提供者与接入网，或将接入网与接入网连接在一起的网络。目前比较成熟的无线通信网络技术分为 2G 和 3G，我国采用 2G、3G 和 4G 融合建网的策略。其中 2G 网络包括 GSM 和 CDMA 两种网络制式，3G 网络包括 CDMA2000、TD-SCDMA、WCDMA 三种网络制式。另外，工信部已于 2013 年 12 月 4 日向中国移动、中国电信和中国联通颁发 4G 网络 TD-LTE 的经营许可,并于 2015年2月27日向中国电信、中国联通发放 FDD-LTE 的 4G 网络牌照。传输网通常可划分为城域传输网、省干传输网和国干传输网。整个通信网络的结构示意图如下所示：

　　经过多年的发展，我国通信网络规模容量、技术层次、服务水平都发生了质的飞越，无论从容量、覆盖范围还是技术能力均已达到世界一流水平，成为国民经济发展和社会信息化推进的有力支撑。我国通信网络具有以下特点：

　　（1）网络结构复杂

　　我国采用 2G、3G 和 4G 融合建网策略，各电信运营商所采用的网络制式又存在差异。目前，国内的 2G 网络制式包括 GSM 和 CDMA，3G 网络制式包括 WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA，4G 网络制式则包括 TD-LTE、FDD-LTE。同时，各电信运营商分别建网，采用的通信设备品牌也多种多样。我国通信网络结构复杂，具有多网络制式和多品牌设备的特点。

　　（2）技术升级快

　　通信技术的发展，推动着通信网络的技术升级。随着通信技术和标准的跨越性演变，新技术从推出到商用的时间周期也在大幅度缩短。2009 年以前，2G 通信网络主导市场；2009 年后，随着 3G 牌照的发放，3G 网络建设全面铺开并迅速占领大片市场；2011 年，4G 网络开始在上海、杭州等六大城市规模试点，2012年，中国移动在 15 个城市扩大 4G 网络 TD-LTE 规模试验，在杭州、广州和深圳建设了具备商用能力的网络；2013 年 12 月，工信部正式向中国移动、中国电信和中国联通颁发 4G 网络 TD-LTE 的经营许可，并于 2015年2月向中国电信、中国联通发放 FDD-LTE 的 4G 网络牌照，新一轮的通信网络技术升级即将开启。通信网络具有技术升级快的特点。

　　（3）投资规模大

　　行业属于资本密集型行业， 在电信业务获得收益之前需要进行大规模的通信网络建设和其他软硬件投入。为了保障信息传输质量，提升客户体验，形成规模效益，我国三大电信运营商每年都需要进行大量固定资产投资用于建设基站、铺设光缆。2014 年,受益于 4G 牌照的发放，全行业固定资产投资规模完成 3,993亿元，达到自 2009 年以来投资水平最高点。2014 年全国互联网宽带接入端口数量突破 4 亿个，比上年净增 4,160.1 万个，同比增长 11.5%；新增移动通信基站98.8 万个，基站总数达 339.7 万个，移动网络服务质量和覆盖范围继续提升；新建光缆线路 300.7 万公里，光缆线路总长度达到 2,046 万公里，同比长17.2%2。

　　（4）覆盖范围广

　　我国幅原辽阔，通信网络具有覆盖范围广的特点。近年来，电信业围绕社会主义新农村建设和城乡统筹发展战略目标，努力完成“行政村通宽带、自然村通电话、信息下乡”三项目标，持续深入实施通信村村通工程。截至 2012 年底，全国通宽带行政村比例达到 87.9%，通电话自然村比例达到 95.2%3。目前，3G网络已经覆盖到全国所有乡镇，4G 网络覆盖在逐步推进中。

　　（5）需要持续的维护和优化

　　通信网络的运行需要高可靠性、高稳定性和不间断性。旧有线路和设备的自然老化、网络设施周边的工程施工、突发的自然灾害等都会对通信网络的正常运行产生不利影响。同时，新旧网络的交叉重叠、网络周围环境的变化等，也会导致通信网络的传输质量和信号强度变差。因此，通信网络需要进行持续的维护和优化，以保障通信网络的正常运行。

　　2、通信网络产业概述

　　整个通信网络产业的参与者主要包括电信运营商、 通信设备供应商和技术服务提供商。电信运营商是通信网络产业的核心，其直接面向最终用户提供通信产品和服务； 通信设备供应商为整个通信网络的建设和升级提供硬件设备和必要的技术支持；技术服务提供商则贯穿整个通信网络产业链，在各个阶段为电信运营商和通信设备供应商提供规划咨询、勘察设计、网络维护、网络优化、增值服务等技术服务和支持。电信运营商、通信设备供应商以及技术服务提供商三者之间的关系如下图所示：

　　过去由于市场化程度不高， 通信网络技术服务多由电信运营商及其下属的公司或者通信设备供应商负责。随着我国通信体制改革的不断深入，电信业的市场化程度不断提高，独立的第三方技术服务提供商开始出现并蓬勃发展。同电信运营商及通信设备供应商相比，第三方技术服务提供商具有更高的独立性、专业性和成本优势。因此，电信运营商以及通信设备供应商逐渐将技术服务外包给专业的第三方技术服务提供商。

　　通信网络技术服务贯穿于整个通信产业链，根据通信网络产业的不同阶段，可将通信网络技术服务划分为通信网络建设、网络管理和增值内容三类。网络建设指为通信网络基础设施建设提供规划咨询、 勘察设计、 可行性研究等技术服务；网络管理指对持续运行的通信网络提供网络维护服务和网络优化服务； 增值内容指在通信网络基础上提供针对用户的内容应用等增值服务。具体如下图所示：

　　3、通信网络管理服务类别

　　（1）通信网络维护服务

　　通信网络维护服务是指通信网络的运行维护支撑服务， 具体可分为日常维护和整改维护。

　　日常维护具体包括光缆线路日常巡检、基站及配套设备日常巡检、架空杆路检修、直埋路由检修、管道检查、光缆空闲纤芯测试，数据综合维护，业务软件运行维护、障碍抢修、日常维护报告编制、光缆维护图纸绘制等工作。

　　整改维护是指基于城建、规划变更等需求，或受洪灾、台风、地震等自然灾害影响，对光缆线路、通信管道及其他通信设施进行的整改工作。具体包括零星修缮、管线迁移、光缆迁移、光缆布放、纤芯优化割接、管线维修、传输设备安装、基站配套设备安装、机房终端设备安装等业务。

　　（2）通信网络优化服务

　　通信网络优化服务是指通信网络的测试、分析、规划、优化等服务，具体可分为日常网优和专项网优。

　　日常网优具体包括网络测试、指标监控、分析评估、网络优化方案设计、参数测定、参数调整、设备调整，投诉处理等工作。

　　专项网优是指在短时间内对通信网络运行的重要或个别指标进行快速提升的一种网优项目，如网络覆盖指标、网络容量指标、网络质量指标等。具体包括网络测试、数据收集、网络运行指标评估、网络优化方案设计、参数调整、设备调整、网络发展规划建议等工作。

　　4、通信网络管理服务特点

　　（1）与网络建设规模息息相关

　　由于通信网络管理服务主要是对电信运营商及其他客户现有通信网络实施的维护和优化服务，通信网络建设规模直接决定了通信网络管理服务的市场规模。近年来，我国电信业固定资产投资呈上升趋势，2012 年、2013 年及 2014年的投资总额分别为 3,614 亿元、3,755 亿元及 3,993 亿元，经过多年的投资，我国电信业固定资产投资已经颇具规模。随着 2G 网络的维护、扩容、更新改造，3G 网络的规划、建设、升级以及 4G 网络商用后的建设部署，通信网络建设规模将持续扩大，通信网络管理服务市场规模亦将相应扩大。

　　（2）技术更新快

　　由于通信网络的技术更新较快，从 2G 到 3G，再到 4G，整个通信网络的结构日益复杂，涉及到的通信技术也越来越全面。通信网络的升级一方面使通信网络规模日益扩大，为通信网络管理服务带来更大的市场，另一方面网络环境和通信设备系统日益复杂，通信网络管理服务提供商不仅需要综合掌握不同网络制式、不同品牌设备、不同用途设备的维护及优化技术，而且需要及时掌握通信技术最新发展动态，以满足电信运营商及其他客户对通信网络管理服务的新需求。

　　（3）客户黏性强

　　随着通信网络技术的更新换代，通信网络的结构也日益复杂，不同电信运营商及同一电信运营商在不同地区的网络结构均存在较大差异。 通信网络管理服务提供商通过与客户的长期合作，对客户的网络结构有更加深入的了解，往往能够制定出更有针对性的维护和优化方案。 如果客户决定更换通信网络管理服务提供商，则新的通信网络管理服务提供商需要较长时间才能全面掌握客户的网络结构，从而导致通信网络的通信质量和稳定性下降，给客户带来较大的经济损失。因此，通信网络管理服务业务具有客户黏性强的特点。

　　（4）资金投入大

　　通信网络管理服务专业性强， 通信网络管理服务提供商需要大量资金购买专用电子设备，如光纤熔接机、CDS 路测系统、光时域反射仪、网优路测仪表、频谱仪等。由于日常的维护范围较广，通信故障又需要及时响应，通信网络管理服务提供商还需足够的运输车辆。此外，通信行业的技术升级快，决定了通信网络管理服务提供商需要投入大量资金进行人员培训，以跟踪新技术，提供新服务。因此，通信网络管理服务具有资金投入大的特点。

　　（5）对营销服务网点要求较高

　　通信网络维护服务主要是对电信运营商及其他客户所拥有的网络资源进行运行管理、故障维修及日常保养等。维护人员需要定期对客户的通信网络进行巡检，当有故障发生时，需及时赶到现场排除故障，保障通信网络的正常运行。网络优化是在网络测试评估的基础上进行， 需要网优人员到现场对客户通信网络的运行状况进行测试，并根据测试结果制定方案，对网络及线路进行优化施工。当有用户投诉时，也需要及时做出响应。因此，通信网络管理服务提供商需要建设大量的营销服务网点，以满足日常巡检、应急通信、网络测试、投诉处理等工作需求，通信网络管理服务对营销服务网点要求较高。

　　（6）边际成本低

　　通信网络管理服务具有边际成本低的特点。 由于我国三大电信运营商独立运营，在各个区域并存着中国移动、中国电信和中国联通三大电信运营商的通信网络，同时还包括广电运营商、部队及市政部门等客户的通信网络。由于各客户的通信网络同覆盖率较高， 一支多专业的技术服务团队可以同时负责多家客户的通信网络维护和优化的部分工作。因此，通信网络管理服务提供商在某个区域获得一个客户的网络管理服务业务后，再向同区域内其他客户拓展业务时，可以有效提高技术服务团队及设备的使用效率， 在成本适量增加的情况下实现收入的较大增长。

主营业务收入的构成 （单位：万元）

　　行业市场需求主要基于下游电信运营商、广电运营商及市政部门的投资计划，以及设备商等的需求计划。下游客户主要采用招投标的形式采购通信网络管理服务，通过响应不同客户的特定要求，组织参与招投标，及时向客户交付各类服务。

　　随着电信运营商竞争的加剧，一方面电信运营商更加关注网络运行质量，另一方面也强调成本管理， 因此成本控制能力也决定了通信网络管理服务提供商能否在未来市场竞争中取得优势地位。