2016年中国风电设备行业发展概况及行业现状分析

　　一、风电设备行业发展概况

　　发展低碳经济，减少温室气体排放，保护地球环境，迈向生态文明是全人类的共同追求，因此发展可再生能源已经是大势所趋。风能作为一种清洁、绿色的可再生能源，是能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一，发展风力发电对于解决能源危机、减轻环境污染、调整能源结构等方面都有着非常重要的意义， 世界主要国家和地区都已经将发展风能等可再生能源作为应对新世纪能源和气候变化双重挑战的重要手段。

　　近年来，伴随着环境污染的日趋严重，环保呼声日趋高涨，低碳环保的风电日益受到各国重视。作为新能源的重要组成部分，与传统能源相比，风电成本稳定，且不存在碳排放等环境成本，并且可利用的风能在全球范围内分布广泛、储量巨大。 目前， 全球已有 100多个国家开始发展风电， 但主要市场还是相对集中，并受欧洲、亚洲及北美的主导。据统计，2001 年至 2015 年全球风电累计装机容量从 23,900MW 增至 432,419MW，复合增长率为 22.98%1；预计到 2020 年，全球风电累计装机量将达到 792.1GW，2016-2020 年的年复合增长率达12.36%。另外，作为风电的重要组成部分，海上风电因其风源稳定、利用率高、单机装机容量大等特点，总装机容量迅速增长。据统计，2015 年全球新增海上风电装机3.4GW，相当于之前三年的装机量总和，全年新建海上风电项目投资额达193 亿欧元；预计到 2020 年，全球海上风电的累计装机量将达到 40.3GW，2016-2020年的年复合增长率达 32%。未来很长一段时期内，能源短缺，环境保护压力的持续增大， 海上风力发电技术的逐步成熟和成本的降低， 国家产业政策的大力扶持，将成为促进风电行业尤其是海上风电行业增长的持续动力。

　　风电设备是指利用风能发电或者风力发电设备， 因具体整机设计及技术标准不同，风电设备构造存在一定差异。全球风机总装机容量的快速增长带动了风电设备及零部件行业的迅速发展，且随着海上风电技术开发及投资规模的日趋高涨。

　　二、风电设备行业现状及前景

　　（1）国内外风电行业发展持续增长

　　风电作为一种可持续且环保的新兴能源在许多国家的战略能源结构中扮演着重要角色， 并日益受到各国的重视。 近年来， 全球风能产业政策法规陆续出台，对可再生能源的关注度不断提高，风电并网技术逐渐成熟，风电行业迅速发展。2001 年至 2015 年全球风电累计装机容量从23,900MW 增至 432,419MW，复合增长率为 22.98%。随着全球风电行业的蓬勃发展，风电设备的市场需求呈现良好的发展态势。目前全球风电设备企业主要分布在亚洲、欧洲、美洲等地区，由于欧洲等地区的劳动力成本较高，部分欧洲风电企业把生产基地转移到人工成本较低的亚洲国家和地区。

全球风电年新增装机容量和全球风电累计装机容量情况

　　我国风能资源分布广泛， 其中较为丰富的地区主要集中在东南沿海及附近岛屿以及北部（东北、华北、西北）地区，在国家产业政策大力扶持下，我国风电设备制造业取得了长足的进步， 累计装机容量和新增装机容量连续多年位居世界前列。 据统计， 2005 年至 2015 年， 我国风电新增装机容量复合增长率为 50.64%，同期累计装机容量复合增长率为 60.87%，远超过全球平均水平；至 2015 年我国风电累计装机容量145,109MW，约占世界风电累计装机容量的 33.56%，已成为全球风力发电规模最大、发展最快的市场之一。

　　（2）海上风电成为未来发展方向

　　经过连续多年的高速增长，全球风机容量已实现快速增长，但随着国内陆上风电优质资源越来越少，发展海上风电是大势所趋。作为风电的重要组成部分，海上风电在技术和政策的支持下开始快速发展，并大大加快全球风电开发进程。因海上风力资源丰富且风源稳定， 将风电场从陆地向海上发展在全球已经成为一种新趋势。海上风电的优势主要是风速较陆上更大，风垂直切变更小，湍流强度小，有稳定的主导方向，年利用小时长。

　　此外，海上风电不占用土地资源，且接近沿海用电负荷中心， 就地消纳避免了远距离输电造成的资源浪费。 据统计， 2015年全球海上风电新增装机容量为 3,392MW，其中欧洲新增 3,028MW，占全球新增装机容量的 89.27%；德国在海上风电市场保持领先位，全年新增海上风电装机 2,282MW， 占欧洲的 75.36%， 其次是英国 566MW， 占欧洲的18.69%3。 2015年，中国海上风电项目也取得突破性增长，新增装机 100 台，新增容量达到360.5MW，同比增长 57.64%，排名全球第三位。截至 2015 年底，中国累计海上风电装机容量共计 1,014.68MW4。

中国海上风电累计装机容量全球海上风电累计装机容量情况

　　虽然我国海上风能资源丰富， 且加快海上风电项目建设对于促进沿海地区治理大气雾霾、调整能源结构和转变经济发展方式具有重要意义，但受制于成本、技术等原因，过去数年我国海上风电发展速度远低于预期。截至 2015 年 7 月底，在建和投产的海上风电装机容量只有 176.3 万千瓦，远远低于欧洲、美国等国家和地区，且大幅低于规划进度。

　　（3）单机容量逐步增大已成为风电市场发展的必然趋势

　　近年来，国内风电市场中风电设备的单机容量持续增大，国内主流机型已经从 2005 年的 750KW-850KW增加到 2013 年的 1.5MW-2.5MW。 2012 年新安装的机组的平均单机容量达到了 1.65MW，2014 年，我国新增装机的风电设备平均功率达到 1.77MW，与 2012 年相比增长 2.81%，累计装机的风电设备平均功率为1.50MW，同比增长 3.8%。另外，我国风电产业政策继续支持 2.5MW 以上风电设备和 2.0MW 以上风电设备零部件等发展，近年来，风电整机向大兆瓦级过渡较快。 全球主要风电整机制造商都在为未来更大规模的海上风电场建设做前期开发。

　　（4）行业领先企业全球化采购日趋明显

　　（5）国内竞争激烈，出口意愿强烈