2016年7月中国植物食用油市场竞争格局及供需形势简析
植物油是从植物种子、果肉及其它部分提取所得的脂肪脂,是由脂肪酸和甘油化合而成的天然高分子化合物,广泛分布于自然界中。
一、 中国食用植物油市场竞争格局简析
近年来,中国食用植物油消费需求在总量上保持刚性增长的趋势,食用植物油行业整体上也取得了较快发展。2011年,中国食用植物油产量达到4331.9万吨,同比增长19.6%;表观消费量达到4976.7万吨,同比增长8.3%;营业收入达到7350.6亿元,同比增长27.9%。
随着原料稀缺、成本上升,政府为维持社会生活的稳定而限制产品价格,中国食用植物油行业毛利率仅维持在7.9%-9.1%之间,成本控制能力较弱的企业面临亏损甚至倒闭的危险。而在产业链中拥有原材料优势、品牌渠道优势的企业则较为有利,2011年益海嘉里、中粮集团、鲁花集团小包装食用油市场占有率分别达到50%、15%、8%,中国食用植物油行业呈现寡头竞争格局。
二、植物食用油供需形势分析
2015/16年度中国食用植物油产量2559万吨,比上年度调减53万吨。其中,菜籽油产量为577万吨,比上年度调减115万吨,主要原因是长江流域冬油菜在油菜籽临储政策取消后,比较效益大幅下降,影响农民种植积极性,再加上生长关键期部分地区遭受渍涝影响,预计冬油菜减产20%左右。
2000-2014年中国菜籽油生产消费情况分析

受大豆进口增加影响,2015/16年度中国豆油产量将达到1482万吨,比上年度调增81万吨;由于花生面积减少,估计2015/16年度中国花生油产量为300万吨,比上年度调减3万吨;受储备菜籽油降价拍卖影响,2015/16年度中国食用植物油进口量调减至557万吨,比上年度减少57万吨;受人口增长的刚性消费拉动影响,2015/16年度中国食用植物油消费量调增至3117万吨,比上年度增加37万吨。
2011-2015年中国豆油生产与消费情况(单位:千吨)

本月预测,2016/17年度中国冬油菜种植面积仍将呈减少趋势,但花生面积在种植结构调整和比较效益拉动下可能会增加,大豆进口仍将保持高位,中国食用植物油总产量预计为2538万吨,比上年度减少21万吨。
其中,豆油产量预计为1515万吨,比上年度调增33万吨;菜籽油产量预计为525万吨,比上年度调减52万吨;花生油产量预计为308万吨,比上年度调增8万吨。同时,2016/17年度,中国储备菜籽油降价拍卖政策有望继续执行,可能抑制食用植物油进口需求,食用植物油进口量预计为527万吨,比上年度调减30万吨。2016/17年度,中国食用植物油消费量仍将在人口刚性增长拉动下缓慢增加至3138万吨,比上年度调增21万吨。
受国内油菜籽和食用植物油减产影响,2016/17年度,中国国产菜籽油价格区间预计为每吨6000-6500元,比上年调高100元左右。
中国食用植物油供需平衡表
2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2016/17 | |
万吨(10000 tons) | ||||
生产 | 2612 | 2559 | NA | 2538 |
豆油 | 1401 | 1482 | NA | 1515 |
菜籽油 | 692 | 577 | NA | 525 |
花生油 | 303 | 300 | NA | 308 |
进口 | 614 | 557 | NA | 527 |
棕榈油 | 407 | 360 | NA | 340 |
菜籽油 | 73 | 82 | NA | 75 |
豆油 | 77 | 60 | NA | 58 |
国内消费 | 3080 | 3117 | NA | 3138 |
城镇消费 | 2017 | 2041 | NA | 2055 |
农村消费 | 1064 | 1076 | NA | 1082 |
出口 | 14 | 12 | NA | 11 |
结余变化 | 131 | -13 | NA | -84 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内豆油 出厂价 | 5500-5900 | 5600-6300 | NA | 5700-6400 |
棕榈油到港价 | 4300-5500 | 4300-5800 | NA | 4400-6000 |
国内菜籽油 出厂价 | 6000-6500 | 5900-6400 | NA | 6000-6500 |
国内花生油 出厂价 | 13400-14600 | 14000-15500 | NA | 14400-15400 |
豆油到港价 | 5400-5900 | 5500-6200 | NA | 5600-6400 |
注释:1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国产豆油、菜籽油和花生油价格分别为四级豆油、四级菜籽油和一级花生油价格,棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。
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